清科数据:2月VC/PE募资市场持续走低,大额基金规模占比超八成

2020年2月国内股权投资募资市场共计38支基金发生募集,数量同比下降64.8%,环比下降72.3%。
2020-03-13 13:38 · 清科研究中心  张荟   
   

根据清科研究中心旗下私募通统计显示:2020年2月国内股权投资募资市场共计38支基金发生募集,数量同比下降64.8%,环比下降72.3%;披露募资金额的38支基金共募集367.58亿元人民币,同比下降18.9%,环比下降22.6%。新设立基金共计21支,数量环比下降48.8%;披露目标规模的新设立基金6支,计划募资85.50亿元人民币,环比下降22.1%。疫情冲击下,募资困境暂难纾解,2月募资数量规模持续下跌,新募集基金数量大幅下降。如今政府投资基金管理加强,政府引导基金出资趋严,募资市场倍感压力。

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2月新募集基金数量规模双下跌,大额基金规模占比超八成

根据清科研究中心旗下私募通统计显示:2020年2月国内股权投资募资市场共计38支基金发生募集,披露募资金额的38支基金共募集367.58亿元人民币,平均募资规模9.67亿元人民币,环比上升146.5%,本月募集金额在10亿元及以上的大额基金共计8支,募资约310.71亿元人民币,占总募集金额的84.5%。

从基金币种来看,2月新募集的基金中,人民币基金募集36支,披露募资金额的36支基金共募集307.12亿元人民币,平均募资规模8.53亿元人民币;外币基金募集2支,披露募资金额的2支基金共募集60.46亿元人民币,平均募资规模30.23亿元人民币。

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从基金类型来看,本月新募集的成长基金数量为21支,占比达到55.3%,募资金额206.70亿元人民币。创业基金有14支,占比为36.8%,此外本月还有2支基础设施基金和1支房地产基金发生募资。新募集基金中值得关注的是深圳投控建信创智科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“深投控建信创智科技基金”),本月募集10.00亿元人民币。深投控建信创智科技基金成立于2020年,目标规模10.00亿元人民币,由建信(北京)投资基金管理有限责任公司、深圳投控湾区股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳金信诺高新技术股份有限公司及深圳市投控资本有限公司共同发起设立,由深圳市投控资本有限公司负责管理,基金投资方向:拟投资于中国境内的公司(包括Pre-IPO投资、参与并购重组等),将重点投向以5G通信为核心代表的新一代信息技术产业,并关注人工智能、医疗健康、金融科技、先进制造、互联网、新能源、新材料等创新科技型产业方向的行业或领域。

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从募集规模方面看,新募集基金规模最大的是北京大兴临空经济区发展基金(有限合伙)(以下简称“北京大兴临空经济区基金”),本月募集105.10亿元人民币。北京大兴临空经济区基金成立于2020年,目标规模500.00亿元人民币,首期规模100.00亿元人民币,由北京新航城控股有限公司发起设立,由北京新航城基金管理有限公司负责管理。北京大兴临空经济区基金将立足“国家发展新的动力源”建设,重点投资方向包括基建保障、公共事业类项目,区域服务、城市运营类项目,临空相关产业类项目。作为北京大兴国际机场临空经济区开发建设平台——北京新航城控股有限公司通过发起设立北京大兴临空经济区基金,积极引入社会资本共同参与北京大兴国际机场临空经济区开发建设。

规模排名第二的是CMC Capital Partners III, L.P.(以下简称“CMC资本三期美元基金”),累计募集9.53亿美元。CMC资本三期美元基金成立于2018年,由CMC资本发起设立,由CMC资本负责管理。基金募集获得众多全球顶级的公共养老基金、主权基金、保险公司、金融机构、捐赠金、母基金及家族办公室等优质机构投资人的支持,地域分布也更加全球化,投资人来自北美、欧洲、中东和亚太。CMC资本表示将延续过往的投资策略,专注于文娱、科技和消费三大领域内的优秀成长期企业的投资。

位居第三的是深圳市国科瑞华三期股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国科瑞华三期基金”),本月募集45.00亿元人民币。国科瑞华三期基金成立于2020年,目标规模60.00亿人民币,存续期8年,由深圳市引导基金投资有限公司、北京国科瑞孚股权投资基金(有限合伙)、中国石油集团资本有限责任公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司、天津保税区投资有限公司、国泰君安证裕投资有限公司、国科瑞华(深圳)科技有限公司、共青城中实科技产业投资有限公司及北京中关村创业投资发展有限公司共同发起设立,由中国科技产业投资管理有限公司负责管理,国科瑞华三期基金重点关注人工智能硬科技。

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2月新设立基金数量规模环比持续下降,无外币基金设立

根据清科研究中心旗下私募通统计显示:2020年2月,新设立基金共计21支,数量环比下降48.8%,披露目标规模的基金6支,计划募资85.50亿元人民币,较上个月环比下降22.1%。

从基金币种来看,2月新设立人民币基金21支,披露规模的6支基金计划募集85.50亿元人民币,平均目标规模14.25亿元人民币;本月无外币基金设立。

从基金类型来看,成长基金共新设16支,占新设立基金总数的76.2%。数量位居第二的是创业基金,本月新设立4支,占比19.0%。此外还有1支早期基金也在本月设立。新设立基金中值得关注的是同程资本天使基金。同程资本天使基金成立于2020年,目标规模5000万元人民币,由同程资本发起设立并负责管理,同程资本天使基金将重点扶持旅游、大消费、中老年产业、教育领域,阶段在种子和天使轮的创业公司。

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2月新设立的披露目标规模的基金中,目标规模较大的是成都新经济创投基金。成都新经济创投基金成立于2020年,目标规模3.00亿元人民币,首期规模2.00亿元人民币,由成都交子金融控股集团有限公司发起设立,由德同资本旗下成都德同西部投资管理有限公司负责管理,成都新经济创投基金的投资范围包括:优先投资受到疫情冲击面临困难的优秀成都新经济企业,已经获批的独角兽、准独角兽、瞪羚企业,与疫情防控及技术相关的企业和项目。同时,还将重点投资国家重点支持的先进设备制造(军民融合)、人工智能及新一代信息技术等新经济或战略新兴产业领域。成都新经济创投基金的投资方式包括股权投资、定向增发、可转债投资、企业并购、闲置资金理财投资等在内的各种符合我国法律法规的对外投资活动,提升新经济企业的融资能力。

政府投资基金管理加强,政府引导基金出资趋严

2020年2月21日,财政部发出《关于加强政府投资基金管理提高财政出资效益的通知》,明确表示加强对设立基金或注资的预算约束。对财政出资设立基金或注资须严格审核,纳入年度预算管理,报本级人大或其常委会批准;数额较大的,应根据基金投资进度分年安排。设立基金要充分考虑财政承受能力,合理确定基金规模和投资范围。年度预算中,未足额保障“三保”、债务付息等必保支出的,不得安排资金新设基金。预算执行中收回的沉淀资金,按照推进财政资金统筹使用和盘活存量资金的规定,履行必要程序后,可用于经济社会发展急需领域的基金注资。

通知指出政府投资基金对创新财政资金使用、引导新兴产业发展、撬动社会资本投入发挥了重要作用,但同时一些基金也存在政策目标重复、资金闲置和碎片化等问题,为此,强化政府预算对财政出资的约束。政府引导基金成为股权投资市场越来越重要的出资方,此次加强对政府投资基金的管理,意味着政府引导基金出资趋严,募资市场倍感压力。

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上文引用数据来自清科研究中心私募通www.pedata.cn

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