清科数据:6月超7成IPO中企有VC/PE支持,88家机构享IPO退出盛宴

2015-07-02 10:09· 清科研究中心  郑银珠 
   
2015年6月,内地资本市场IPO持续保持高速,港交所IPO数量明显升高;同时,得益于国泰君安、华泰证券、中国核电、联想控股4宗IPO特大单出现,6月IPO融资额大幅升高,IPO数量和融资额创2015年最高。

  根据清科私募通数据统计:2015年6月,全球共有53家中国企业完成IPO,IPO数量环比增加10.4%,同比增加140.9%。中企IPO总融资额为189.17亿美元,融资额环比增加440.5%,同比增加502.4%。2015年6月,内地资本市场IPO持续保持高速,港交所IPO数量明显升高;同时,得益于国泰君安华泰证券、中国核电、联想控股4宗IPO特大单出现,6月IPO融资额大幅升高,IPO数量和融资额创2015年最高。

清科数据:6月超7成IPO中企有VC/PE支持,88家机构享IPO退出盛宴

  根据清科私募通数据统计:2015年6月,53家上市企业中有43家登陆内地资本市场,占比81.1%;9家登陆港交所,占比17.0%;1家登陆纳斯达克证券交易所,占比1.9%。从IPO融资额分布来看,6月中企在内地资本市场融资103.23亿美元,占比54.6%;在港交所融资85.81亿美元,占比45.4%;在纳斯达克证券交易所融资0.14亿美元,占比0.1%。根据清科研究中心观察:6月,中企在内地资本市场IPO依然活跃,IPO数量和总融资额占比最大;港交所IPO数量占比虽小,大型中企登陆港交所使融资额占比高达45.4%。

清科数据:6月超7成IPO中企有VC/PE支持,88家机构享IPO退出盛宴

  根据清科私募通数据统计:2015年6月,完成IPO的中企涉及17个一级行业,登陆4个交易市场的6个板块,包括上海证券交易所、深圳中小企业板、深圳创业板、香港主板、香港创业板和纳斯达克证券交易所。2015年6月中企IPO平均融资额为3.57亿美元,单笔最高融资额49.16亿美元,最低融资额0.10亿美元。53家IPO企业中40家企业有VC/PE支持,占比75.5%。

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  6月金融行业独占鳌头,北上广IPO数量称雄

  根据清科私募通数据统计:按私募通一级行业分布来看,2015年6月,中企IPO共涉及17个行业。从IPO数量来看,机械制造、纺织及服装、物流分列前三位,分别完成8、5、4起IPO;分别占比15.1%、9.4%、7.5%;累计占比32.1%。从融资额来看,金融行业融资额最高,3家企业IPO共融资113.51亿美元,占比60.0%;其次为清洁技术行业,共融资21.70亿美元,占比11.5%;第三为生物技术/医疗健康行业,共融资10.59亿美元,占比5.6%;累计占比77.1%。根据清科研究中心观察:6月,中企IPO行业分布非常广泛,共涉及17个一级行业,囊括了纺织及服装、物流、农/林/牧/渔等IPO较冷门行业。机械制造依然是IPO数量最多的行业,继续保持主力地位。值得关注的是,纺织及服装和物流行业分别有5家和4家企业IPO,成功挤进前三甲,作为IPO冷门行业表现非同凡响。融资额方面,金融行业企业IPO融资额一向很高,而6月有3家大型金融行业企业上市,使金融行业IPO融资额尤为突出,占比高达60.0%。

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  根据清科私募通数据统计:从IPO数量来看,北京市、广东(除深圳)、上海市位列中企IPO地区前三,分别完成10、6、5起IPO,分别占比18.9%、11.3%、9.4%;累计占比39.6%。从融资额分布来看,上海市企业融资最高,共融资60.08亿美元,占比31.8%;其次为北京市企业,融资51.19亿美元,占比27.1%;第三为江苏企业,融资45.87亿美元,占比24.2%;累计占比83.1%。根据清科研究中心观察:6月IPO的中企运营主体所在地共涉及17个地区,分布范围广泛。来自上海市、北京市、江苏省的企业IPO融资额较其他地区高出很多,主要是因为上述三个地区分别有国泰君安、中国核电和联想控股华泰证券完成特大规模IPO,IPO融资额都超过10亿美元。

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  6月内地资本市场持续火热,港交所冲刺上半年成绩单

  根据清科私募通数据统计:2015年6月,共43家企业登陆内地资本市场,其中12家企业登陆上海证券交易所,16家企业登陆深圳创业板,15家企业登陆深圳中小企业板。根据清科研究中心观察:6月,内地资本市场依然是中企IPO主战场,IPO数量较5月的44家基本持平。6月虽然A股市场大幅震荡,但证监会新股发行的速度并没有减小,6月份下发第一批24家IPO批文,6月24日又下发了第二批28家IPO批文,保持一月放行两批的速度,数量有增不减。

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  根据清科私募通数据统计: 2015年6月,境外主要资本市场中,9家中国企业登陆港交所,1家企业登陆纳斯达克证券交易所。根据清科研究中心观察:6月份,境外主要资本市场中,港交所表现强劲,8家中企登陆香港主板,1家登陆香港创业,IPO数量环比增加350.0%;IPO融资额85.81亿美元,环比增加3209.9%。华泰证券、联想控股2宗特大IPO和三生制药红星美凯龙2宗大型IPO相继登陆港交所,将港交所IPO融资额大幅拉升,助港交所提交令人满意的2015上半年IPO成绩单。

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  根据清科私募通数据统计:国泰君安是6月中企最大IPO,在上海证券交易所融资49.16亿美元。华泰证券以44.78亿美元、中国核电以21.56亿美元位列融资第二、第三。根据清科研究中心观察:国泰君安是6月中企IPO最大单,国泰君安是由原国泰证券与君安证券合并而来,主营证券经纪与服务、融资融券、证券投资基金等业务。2014年,国泰君安总资产、净资产、营业收入及净利润在国内证券业排名第三,证券经纪业务排名第一。此次IPO募集的资金将用于补充资本金,增加营运资金,持续发展主营业务。主要用于推动传统经纪业务向综合理财服务转型、提升投行业务承销能力、扩大资产管理业务规模、适度增加证券投资业务规模以及增加对融资融券等创新业务、研究业务和信息技术建设的投入。

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  7IPO中企有VC/PE支持,88家机构享IPO退出盛宴

  根据清科私募通数据统计:2015年6月,53家IPO企业中40家企业有VC/PE支持,占比75.5%。 IPO退出共120起,共涉及88家机构、71支基金、1位投资人。40家有VC/PE支持的企业中,15家登陆深圳创业板,融资10.59亿美元;12家登陆深圳中小企业板,融资8.13亿美元;8家登陆上海证券交易所,融资58.96亿美元;5家登陆香港主板,融资20.96亿美元。根据清科研究中心观察:6月IPO退出120起,与5月122起基本持平。内地资本市场IPO堰塞湖泄洪、香港市场IPO数量回升,越来越多VC/PE支持的企业实现IPO,众VC/PE陆陆续续拿到满意的IPO退出答卷。

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  根据清科私募通数据统计:以发行价计算,2015年6月IPO退出平均回报倍数为3.41倍,其中投资了国泰君安的上海金融发展投资基金和国和现代服务业基金获得18.25倍的账面退出回报,为6月IPO退出回报最高值。2012年3月7日,上海金融发展投资基金(有限合伙)(管理机构:金浦产业投资基金管理有限公司)和上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(管理机构:上海国和现代服务产业股权投资管理有限公司)分别投资国泰君安1.62亿元、5643.57万元人民币,分别占股2.46%、0.86%。按发行价计算,国泰君安IPO之后上海金融发展投资基金和国和现代服务业基金持有1.50亿、5225.53万股股权,获得18.25倍账面退出回报。

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  注: 从2015年2月开始,清科研究中心海外研究市场范围由原十三个扩大到十六个:包括NASDAQ、纽约证券交易所、伦敦证券交易所主板和AIM、香港主板、香港创业板、新加坡主板、凯利板(原新加坡创业板)、东京证券交易所主板、东京证券交易所创业板、韩国交易所主板和创业板、法兰克福证券交易所、澳大利亚证券交易所、多伦多证券交易所主板和创业板,其中澳大利亚证券交易所、多伦多证券交易所主板和创业板为新增加的市场,特此说明。清科研究中心默认企业IPO时所有VC/PE获得退出,退出金额及投资回报倍数按股票发行价格计算,特此说明。


  上文引用数据来自清科研究中心私募通:www.pedata.cn

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