清科数据:5月股权投资市场募资持续低位运行,新募集基金数量同比下降近五成

2020年5月国内股权投资募资市场共计127支基金发生募集,数量同比下降49.4%,环比下降18.1%。
2020-07-02 10:07 · 清科研究  张荟   
   

根据清科研究中心旗下私募通统计显示:2020年5月国内股权投资募资市场共计127支基金发生募集,数量同比下降49.4%,环比下降18.1%;披露募集金额的125支基金共募集951.48亿元人民币,同比上升9.8%,环比上升26.6%。新设立基金共计28支,数量环比上升64.7%;披露目标规模的新设立基金5支,计划募资36.28亿元人民币,环比下降73.4%。

清科数据:5月股权投资市场募资持续低位运行,新募集基金数量同比下降近五成

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5月新募集基金仍低位运行,国开制造业转型升级基金拉升整体募集规模

根据清科研究中心旗下私募通统计显示:2020年5月国内股权投资募资市场共计127支基金发生募集,披露募集金额的125支基金共募集951.48亿元人民币,平均募资规模7.61亿元人民币,环比上升57.0%,本月募集金额在10亿元及以上的大额基金共计12支,募资约780.78亿元人民币,占总募集金额的82.1%,其中国开制造业转型升级基金(有限合伙)募集501.00亿元人民币,拉升整体募集规模。

从基金币种来看,5月新募集的基金中,人民币基金募集120支,披露募集金额的118支基金共募集869.83亿元人民币,平均募资规模7.37亿元人民币;外币基金募集7支,披露募集金额的7支基金共募集81.64亿元人民币,平均募资规模11.66亿元人民币。

清科数据:5月股权投资市场募资持续低位运行,新募集基金数量同比下降近五成

从基金类型来看,本月新募集的成长基金数量为76支,占比达到59.8%,募集金额857.70亿元人民币。创业基金有39支,占比为30.7%,此外本月还有7支并购基金、3支早期基金、1支基础设施基金及1支房地产基金发生募资。新募集基金中值得关注的是CDH VGC Fund II,L.P.(鼎晖VGC二期美元基金),本月募集5.00亿美元。CDH VGC Fund II,L.P.成立于2019年,目标规模5.00亿美元,由鼎晖股权投资管理(天津)有限公司发起设立并负责管理,投资人囊括大中华区、亚洲其他地区、欧洲和美国等包括主权基金、公共养老基金、大学捐赠基金、保险公司、央企、政府引导基金及家族办公室等。基金将主要围绕大健康、产业与消费创新及人工智能与技术创新三大方向进行系统化布局,聚焦对社会有真正价值的技术创新和商业模式创新机会,同时关注创新背后对效率提升和成本优化的刺激空间,筛选成长性佳、市场空间大、竞争壁垒高的优质投资标的,重点关注小而精、快而专的细分领域的领导者。

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从募集规模方面看,新募集基金规模最大的是国开制造业转型升级基金(有限合伙),本月募集501.00亿元人民币。国开制造业转型升级基金(有限合伙)成立于2020年,目标规模501.00亿元人民币,由国家制造业转型升级基金股份有限公司与国开投资基金管理有限责任公司共同发起设立,由国开投资基金管理有限责任公司负责管理,重点围绕制造业转型升级和高质量发展方向,主要投向电力装备及新一代信息技术领域。基金落户于首都产业金融中心,为首都北京高质量发展,制造业进一步蜕变升级注入新的金融活力。

规模排名第二的是上海集成电路产业投资基金(二期)有限公司,本月募集54.00亿元人民币。上海集成电路产业投资基金(二期)有限公司成立于2020年,由上海兴嘉股权投资合伙企业(有限合伙)、上海浦东新兴产业投资有限公司、上海临港管伟投资发展有限公司、上海国盛(集团)有限公司、上海国际集团有限公司及上海科技创业投资(集团)有限公司共同发起设立,由上海集成电路产业投资基金管理有限公司负责管理。基金以上海集成电路芯片制造企业为重点目标,投资上海市集成电路产业链上的优质企业和项目。

位居第三的是央地合作示范基金——三峡绿色产业(山东)股权投资合伙企业(有限合伙),本月募集50.00亿人民币。三峡绿色产业(山东)股权投资合伙企业(有限合伙)成立于2020年,目标规模50.00亿元人民币,存续期5+3年,由三峡资本控股有限责任公司、青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司以及省、市、区三级引导基金共同发起设立,由三峡绿色产业(山东)投资管理有限公司负责管理,基金重点投向新能源、生态环保等绿色产业链领域,另外还将聚焦科技创新、军民融合、消费升级和高端装备制造等符合山东省新旧动能转换重大工程产业领域进行投资,打造成一支市场化运作的央地合作示范基金,落实中国长江三峡集团有限公司与山东省人民政府战略合作协议。

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5月新设立基金规模环比下降近七成,南京建邺设立智慧停车领域投资基金

根据清科研究中心旗下私募通统计显示:2020年5月,新设立基金共计28支,数量环比上升64.7%,披露目标规模的基金5支,计划募资36.28亿元人民币,较上个月环比下降73.4%。

从基金币种来看,5月新设立的28支基金均为人民币基金,披露规模的5支基金计划募资36.28亿元人民币,平均目标规模7.26亿元人民币。

从基金类型来看,成长基金共新设21支,占新设立基金总数的75.0%。数量位居第二的是创业基金,本月新设立6支,占比21.4%。此外还有1支房地产基金也在本月设立。新设立基金中值得关注的是杭州博峰企业管理合伙企业(有限合伙)。杭州博峰企业管理合伙企业(有限合伙)成立于2020年,目标规模4.00亿元人民币,存续期3+2年,由杭州凌晟投资管理合伙企业(有限合伙)、浙江华媒控股股份有限公司(“华媒控股”)、杭州祈晟实业有限公司及杭州来同股权投资有限公司共同发起设立,由杭州来同股权投资有限公司负责管理,基金投资方向:主要投资于战略性新兴产业,包括但不限于信息技术、物联网、人工智能、高端装备制造、新材料、生物医疗、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意、园区经营、文教产业等,也可投资于全体合伙人认可的其他产业。

清科数据:5月股权投资市场募资持续低位运行,新募集基金数量同比下降近五成

5月新设立的披露目标规模的基金中,目标规模最大的是南京首钢建邺智慧停车投资基金,专注停车领域专业投资。南京首钢建邺智慧停车投资基金成立于2020年,目标规模20.00元人民币,首期规模10.00亿元人民币,由南京市建邺区人民政府与首程控股有限公司发起设立,基金实现了对停车场规划设计、投资建设、运营管理的全链条能力覆盖,为建邺治理城区停车难问题开拓全新的思路,在打造“智慧客厅”的路上又迈出一大步。基金从筹备之初,就坚持了政府引导、市场化专业运作的指导思想,具备市区两级政策资源联动、财政类资金和社会资本相互补充、政府机构和市场机构充分配合等特点。

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上文引用数据来自清科研究中心私募通www.pedata.cn

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