2010年7月PIPE投资异常突出 生物技术/医疗健康行业投资大热

　　根据清科研究中心统计，2010年7月中外创业投资暨私募股权投资机构新募集基金数共计17支，新增可投资于中国大陆的资金额为38.91亿美元。其中人民币基金数量为15支，达到总数的88.2%，披露的金额为28.78亿美元，占总金额的74.0%。外币基金数量为2支，披露的金额为10.13亿美元。

　　7月份共发生33起投资案例 生物技术/医疗健康行业大热

　　2010年7月中国创业投资暨私募股权投资市场共发生投资案例33起，其中披露金额的26起投资案例涉及金额9.96亿美元。从行业方面来看，7月份投资案例主要分布在生物技术/医疗健康、清洁技术、机械制造和互联网等十四个一级行业。从案例的个数上看，生物技术/医疗健康行业占居首位，9起投资案例，占投资案例总数的27.3%；其次是清洁技术行业，5起投资案例，占比15.2%；另外，机械制造和互联网行业位居第三，各有3起投资案例，占比9.1%。

　　从披露的投资金额来看，食品&饮料行业跃居首位，2起投资案例涉及资金2.68亿美元，占7月份投资总金额的26.9%；其次是机械制造行业，3起投资案例涉及金额2.11亿美元，占比21.1%；排在第三的是农/林/牧/渔行业，仅有1起投资案例发生，涉及金额高达1.75亿美元，占比17.6%。

　　值得注意的是，7月份PIPE投资表现异常突出，共发生案例3起，涉及金额高达4.81亿美元，占7月份投资总金额的48.3%。

　　7月3日，新加坡上市公司--中国动物保健品公司发布公告称，PE机构黑石集团将认购该公司即将发行的4000万美元可转换债券和700万新加坡元的新股。7月9日，凯雷集团宣布，旗下凯雷亚洲基金Ⅲ将以1.75亿美元有条件收购正大集团所拥有的卜蜂国际有限公司的可转换股，交易完成后，凯雷将拥有卜蜂国际约11.3%的股权。这是继6月底以1.9亿美元入股新加坡上市企业--中渔集团后，凯雷集团的又一大手笔PIPE投资。7月28日，香港上市公司--汇源果汁公告称，公司股东法国达能宣布向赛富亚洲出售所持22.98%的汇源股权，约3.375亿股，每股作价6港元。

　　大额投资显着增加，北京高居榜首

　　从投资规模来看，2010年7月份披露金额的26起投资案例中，规模在1,000.00万美元以下的共有15起，占比达57.7%，涉及金额7226万美元；投资规模在1,000.00-3,000.00万美元的案例数共有5起，占比为19.2%，涉及金额8110万美元；投资规模在3,000.00万元以上的案例有6起，投资总金额达8.43亿美元。

　　从投资地域上看，2010年7月发生的33起投资案例分布在北京、上海和浙江等16个省市。具体来看，在投资案例个数上，北京以7起位居榜首，占比21.2%，其次是上海，有4起案例，占比12.1%。排在第三的是浙江省，有3起案例占比9.1%。从披露的投资金额上来看，北京仍排在首位，5起披露金额的案例涉资3.18亿美元，占比32.9%；排在第二位为山东省，2起案例涉资2.05亿美元，占比20.6%；香港为第三位，1起案例涉资1.75亿美元，占比17.6%。

　　共发生36笔退出交易 均以IPO为退出方式

　　2010年7月份，中国创业投资暨私募股权投资市场共发生36笔退出交易，均以IPO方式退出，共涉及14家上市企业。海外上市企业背后出现多家机构“扎堆”投资。

　　7月份，海内外资本市场均有18笔退出交易发生，其中国内退出涉及10家企业，而国外退出仅涉及4家企业，平均每家企业获得逾4家机构的注资。具体来看，深圳创业板有11笔退出交易，涉及4家企业；香港主板板有9笔退出交易，涉及2家企业；深圳中小企业板有7笔退出交易，涉及6家企业；纳斯达克交易所有7笔退出交易，仅涉及1个企业。另外，纽约交易所有2笔退出交易涉及1家企业。

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