清科数据:11月内并购数量与金额回落 百圆裤业跨界并购完美收官

2014-12-05 13:21· 清科研究中心  李群 
   
根据清科集团旗下私募通数据统计显示,近一年来,并购数量一直保持上升的趋势,金额处于周期性的震荡状态,本期并购市场仍处于回调阶段。本月由于跨国并购市场不是很乐观,导致并购金额和数量环比双双下滑。

  根据清科集团旗下私募通数据统计,2014年11月中国并购市场共完成142起并购交易,其中披露金额的有141起,交易总金额约为55.64亿美元,平均每起案例资金规模约3946.00万美元。与上月相比,11月中国市场并购交易案例数下降8.4%,总金额下降51.9%,与去年同期相比,案例数上升24.6%,金额下调31.5%。根据清科集团旗下私募通数据统计显示,近一年来,并购数量一直保持上升的趋势,金额处于周期性的震荡状态,本期并购市场仍处于回调阶段。本月由于跨国并购市场不是很乐观,导致并购金额和数量环比双双下滑。

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  具体来看,2014年11月中国并购市场共完成142起并购交易,其中国内并购133起,占并购案例总数的93.7% ,披露金额的案例132起,披露金额是52.37亿美元,占比94.1%;海外并购8起,个数占比5.6%,披露金额案例8起,披露金额是3.23亿美元,占比5.8%;外资并购1起,个数占比2.6%,披露金额是3090.00万美元,占比0.1%。泛海控股股份有限公司(下称“泛海控股”)收购和记港陆有限公司(下称“和记港陆”)71.4%股权,交易金额是38.23亿港元(约4.93亿美元),占本月披露总金额的8.9%,毫无悬念地成为本月并购的大案。泛海控股是房地产综合开发商。泛海控股在深圳地区、青岛地区、北京地区、武汉地区、杭州地区开发了大量项目,包括高档写字楼、高级公寓、多层及高层商住楼、住宅小区、工业厂房,已发展为具备相当规模和实力的上市公司。和记港陆主要资产为位于中国上海的两幢物业及现金,主营业务收入为通过出租其所拥有的位于上海市黄浦区六合路98号港陆黄埔中心和上海黄浦区西藏中路18号港陆广场的商业物业获得租金收入。通过此次并购泛海控股落实公司海外发展战略的重要举措,将提升公司盈利水平,促成本公司境外投融资平台搭建。

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  11月机械制造行业蝉联首位北上广及江浙地区为并购第一梯队

  机械制造行业一直备受关注,机械制造行业和房地产行业是并购交易最活跃的行业,北上广以及江浙地区是国内并购的第一梯队。如图2、3所示

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  从披露的行业数量上来看,2014年11月完成的并购案例主要分布在机械制造、金融、生物技术/医疗健康、IT、清洁技术、化工原料及加工、房地产、电子及光电设备、互联网、建筑/工程、娱乐媒体等21个一级行业。从并购案例数量上看,机械制造行业排在第一,分别完成17起案例,占案例总数的12.0%;金融与生物技术/医疗健康行业位居第三,各完成14起案例,占案例总数的9.9%。

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  从披露的并购案例总金额来看,房地产行业披露总金额位居第一,披露金额的案例有10起,交易总金额为10.97亿美元,占披露案例总金额的19.7%。值得一提的是融创中国控股有限公司(下称“融创中国”)受让上海富源滨江开发有限公司(下称“富源滨江”)47.0%股权,交易金额是15.75亿元人民币(约2.56亿美元)。融创中国是一家专业从事住宅及商业地产综合开发的企业。到2011年,公司在环渤海、成渝和苏南城市群拥有众多处于不同发展阶段的项目,产品涵盖高端住宅、别墅、商业、写字楼等多种物业类型,公司一直坚持在中国市场的区域深耕战略,上海是公司核心战略城市之一。富源滨江目前主要从事位于上海的富源滨江项目的开发。富源滨江项目位于上海浦东区,北至滨江公共绿地,南至昌邑路,西至福山路,东至源深路。通过此次并购融创中国将进一步扩大公司在上海的市场份额,进一步确立公司在上海房地产市场的领先地位和巩固品牌影响力。位居第二的是机械制造行业,披露金额案例有17起,披露金额是5.85亿美元,占披露案例总金额的10.5%。苏州安洁科技股份有限公司(下称“安洁科技”)以1.45亿美元收购Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.(下称“Supernova Holdings”)100.0%股权。安洁科技是专业从事各种特殊电子绝缘材料、缓冲材料等的精密模切的企业。Supernova Holdings是具有丰富生产、研发经验的精密金属零件制造商,其客户包括世界知名的硬盘生产商希捷、汽车配件制造商博世、家电制造商飞利浦等。通过此次并购安洁科技将切入信息存储设备行业,并紧紧抓住信息存储设备行业的快速发展期,开拓业务空间,为公司寻找新的利润增长空间;整合双方在生产、运营管理和销售上的优质资源,发挥双方的优势互补效应,实现双方技术、管理经验和双方客户的顺利迁移和整合。位居第三的是金融行业,披露金额案例有14起,披露金额是5.21亿美元,占披露案例总金额的9.4%。内蒙古君正能源化工股份有限公司(下称“内蒙君正”)收购华泰保险集团股份有限公司(下称“华泰保险”)15.3%股权,交易金额是25.10亿元人民币(约4.09亿美元),是本月金融行业交易金额最大的案例;华泰保险集团是一家集财险、寿险、资产管理于一体的综合性金融保险集团,其股东众多且较为分散。排名前三的股东分别为安达天平再保公司、中国石油化工集团和华润股份公司。此次并购完成后内蒙君正将成为华泰保险第二大股东。

  从并购案例平均金额来看,房地产行业最高,平均每起金额1.10亿美元。其中,泛海控股收购和记港陆,交易金额高达到4.93亿美元,拉高了房地产行业的平均水平。食品&饮料行业位居第二,只发生一起案例,金额是9749.00万美元。建筑/工程行业则排在第三,平均每起金额是8595.00万美元。

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  跨国并购14起案例英飞拓收购Swann进一步扩张海外市场

  根据私募通统计,2014年11月共完成了9起跨国并购,均披露交易金额,其中海外并购8起,披露金额是3.23亿美元;外资并购1起,披露金额是3090.00万美元。深圳英飞拓科技股份有限公司(下称“英飞拓”)收购Swann Communications Pty Ltd(下称“Swann”)97.5%股权,交易金额是1.12亿美元。英飞拓是全球领先的电子安防与光通信设备制造商。Swann在北美、英国和澳大利亚具有很强的渠道优势,拥有多样化的经销商网络和全国性的零售商渠道,其在北美、澳大利亚和欧洲等DIY安防视频监控产品领域已获得领先优势,而民用安防工程多为DIY。通过本次并购,英飞拓能够丰富公司现有业务类型和产品组合,与公司目前的行业市场区划形成很好的互补效果,并且可以借助Swann品牌、海外销售网点和国际销售经验积极融入海外市场,实现海外市场的进一步扩张。

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  VC/PE支持并购案例59起 环球易购10亿嫁百圆裤业助力百圆裤业转型

  11月有VC/PE支持的并购案例共有59起,涉及金融、房地产、清洁技术、互联网、机械制造、化工原料机加工、电子及光电设备等多个行业。本月共发生16起并购退出,11月5日,山西百圆裤业连锁经营股份有限公司(下称“百圆裤业”)以10.32亿元人民币(约1.68亿美元)收购深圳市环球易购电子商务有限公司(下称“环球易购”)100.0%股权,因此深圳市创新投资集团有限公司及其旗下的深圳市红土信息创业投资有限公司获得退出。百圆裤业以特许加盟与直营销售相结合的连锁经营模式,通过品牌推广、终端渠道建设、产品设计开发和供应链管理,组织公司自有品牌百圆裤装的批发与零售。环球易购的核心业务为“跨国B2C电子商务在线零售运营服务、由中国制造直接销售海外终端消费者。通过此次收购,百圆裤业将打造线上线下资源联动、内销跨境协同的服装立体零售生态圈,并借助环球易购的互联网基因成功触网,将优秀的电商企业引入A 股资本市场。

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