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清科数据:7月募资金额过千亿,投资案例数量环比回落

2021年7月VC/PE市场共计376支基金发生募集,数量同比上升24.5%,环比上升10.9%.
2021-08-28 11:28 · 清科研究     
   

7月私募股权市场一览

376支基金发生募集,披露募集金额1163.52亿人民币

创投基金、成长基金并驾齐驱,共同激发市场活力

460起投资案例共投出745.20亿人民币,交易活跃度环比下滑

10亿+投资案例数量有9起

募资分析

根据清科研究中心旗下私募通统计显示:2021年7月VC/PE市场共计376支基金发生募集,数量同比上升24.5%,环比上升10.9%;披露募集金额的374支基金共募集1163.52[1]亿人民币,同比上升34.7%,环比上升115.2%。

图 1 2020年7月至2021年7月基金募集情况

清科数据:7月募资金额过千亿,投资案例数量环比回落

来源:私募通2021.8 www.pedata.cn

成长基金募资成绩亮眼

7月募资市场中发生募资事件的创业投资基金、成长基金数量旗鼓相当,健康医疗、清洁能源等行业备受关注,中国各省市纷纷成立相关基金,此外,普洛斯专注于中国发展的三期基金也于本月完成募集。

从基金币种来看,7月募资以人民币基金为主力,共计372支人民币基金完成募集,募集金额1065.381亿人民币。

表 12021年7月基金募资币种分布

清科数据:7月募资金额过千亿,投资案例数量环比回落

来源:私募通2021.8www.pedata.cn

从基金类型来看,创业投资基金与成长基金募集数量并驾齐驱,而成长基金募集金额远超其他类型基金,占比达71.7%,共募集834.401亿人民币。

图 2 2021年7月新募集基金类型分布

清科数据:7月募资金额过千亿,投资案例数量环比回落

来源:私募通2021.8www.pedata.cn

7月募集规模TOP10基金共募集432.611亿人民币,占总募集规模的37.2%,其中,普洛斯中国收益基金Ⅲ是基础设施投资基金,该基金投资的资产为位于中国的11处先进制造产业园及仓储物流园,其他九支均为成长基金,这将为其投资标的及健康医疗、清洁能源等行业的快速发展注入充足的资金动力。

表 22021年7月募集规模TOP10基金

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来源:私募通2021.8www.pedata.cn

新备案创业投资基金与股权投资基金数量相差不大

2021年7月中基协新备案的股权投资类基金(包含创业投资基金、股权投资基金、私募股权投资基金)共计845支,数量环比上升18.8%,其中,非契约制基金共计806支。新登记的股权投资类基金管理人(包含私募股权、创业投资基金管理人、私募资产配置类管理人、证券公司私募基金子公司)共计75家,数量环比上升8.7%;注销股权投资类基金管理人共计129家。

图 3 2020年7月至2021年7月股权投资类基金备案情况

清科数据:7月募资金额过千亿,投资案例数量环比回落

来源:私募通2021.8www.pedata.cn

图 4 2020年7月至2021年7月股权投资类基金管理人登记和注销情况

清科数据:7月募资金额过千亿,投资案例数量环比回落

来源:私募通2021.8www.pedata.cn

2021年7月新备案基金集中分布于东南沿海地区,其中浙江、广东的备案基金数量居多。

图 5 2021年7月新备案股权投资类基金地域分布情况

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来源:私募通2021.8www.pedata.cn

投资分析

根据清科旗下私募通数据统计,2021年7月VC/PE市场共发生460起投资案例,环比下降40.4%,同比下降4.6%,其中披露金额的案例381起,共涉及投资金额745.20亿人民币,环比上升4.6%,同比下降26.9%;单笔投资金额为1.96亿人民币,环比上升85.7%。

本月10亿级总投资金额超三百亿元

根据清科旗下私募通数据统计,本月中国股权投资市场投资金额在0.1亿到0.5亿人民币之间的投资事件最为集中,共发生136起,占总投资案例数量的35.7%;10亿人民币及以上的事件规模占比最大,共涉及投资金额338.46亿人民币,占比45.4%。

图62021年7月投资规模分布

清科数据:7月募资金额过千亿,投资案例数量环比回落

来源:私募通2021.8www.pedata.cn

IT行业投资案例数领先,半导体及电子设备投资金额夺魁

根据清科旗下私募通数据统计,从7月VC/PE市场投资案例数量上来看,排名前五的行业有:IT、生物技术/医疗健康、互联网、半导体及电子设备、连锁及零售,总共有349起投资案例,占比75.9%。投资案例数TOP10行业投资主要分布在A轮、B轮、天使轮,其中A轮共发生142起,排名第一;B轮排名第二,共发生87起;排名第三的是天使轮,共发生75起。

表32021年7月中国VC/PE市场TOP10行业与轮次案例数统计

清科数据:7月募资金额过千亿,投资案例数量环比回落

来源:私募通2021.8www.pedata.cn

根据清科旗下私募通数据统计,从7月VC/PE市场投资金额上来看,排名前五的行业有:半导体及电子设备、互联网、生物技术/医疗健康、IT、连锁及零售,总共涉及投资金额649.96亿人民币。从TOP10行业所涉及的投资金额来看,主要分布在B轮、E及E轮之后、A轮,其中B轮涉及投资金额235.19亿人民币,位居首位,典型案例为:蜂巢能源完成百亿人民币B轮融资,由中银投领投;E及E轮之后涉及投资金额177.99亿人民币,排名第二,典型案例为:零跑汽车完成45亿元Pre-IPO轮融资,由中金资本领投;排名第三的是A轮,涉及投资金额114.57亿人民币。

表42021年7月中国VC/PE市场TOP10行业与轮次投资金额统计

清科数据:7月募资金额过千亿,投资案例数量环比回落

来源:私募通2021.8www.pedata.cn

江苏获投金额超北上广居首

根据清科旗下私募通数据统计,排名前三的地区总案例数量为233起,占比50.7%。其中,北京地区排名第一,共发生89起投资事件,占投资案例总数的19.3%。在投资金额方面,江苏省获263.08亿人民币投资金额位居本月第一位,占比35.3%;排名第二位的是上海地区,投资金额为107.15亿人民币,占比14.4%;北京地区涉及投资金额为98.82亿人民币,占比13.3%,居第三位。

表52021年7月中国VC/PE市场投资地域情况统计

清科数据:7月募资金额过千亿,投资案例数量环比回落

来源:私募通2021.8www.pedata.cn

本月股权投资市场投资金额TOP10企业

表6  2021年7月中国VC/PE市场投资金额TOP10企业统计

清科数据:7月募资金额过千亿,投资案例数量环比回落

来源:私募通2021.8www.pedata.cn

本月股权投资市场投资活跃机构

表7  2021年7月中国VC/PE市场投资活跃机构

清科数据:7月募资金额过千亿,投资案例数量环比回落

来源:私募通2021.8www.pedata.cn

本月典型案例:

1、蜂巢能源获得百亿元B轮融资,中银投领投

2021年7月30日,蜂巢能源完成102.8亿元B轮融资。本轮融资由中银投领投,联合投资机构包括国家科技成果转化引导基金子基金、碧桂园创投、深创投建信投资、IDG、三一重工、小米集团、湖州海松、华兴资本等。此外,国投招商、九智资本等原股东同步进行了大额增持。本次融资资金主要用于新技术研发和新工厂建设,预计2025年公司产能将超过200Gwh。同时,蜂巢能源已经启动碳达峰、碳中和目标及路线图制定,未来主要通过能效提升、自建绿电、采购绿电、绿色建筑、使用回收再生原材料以及碳抵消等措施,实现运营环节、全产业链的碳达峰和碳中和。蜂巢能源是一家电动电池研发生产商,专注于锂离子动力电池及其正极材料、储能电池等方面的开发和销售,为用户提供新能源汽车充电桩、电池利用回收等产品解决方案。

2、奕斯伟材料完成超30亿人民币B轮融资

2021年7月30日,西安奕斯伟材料科技有限公司(简称:奕斯伟材料)完成超30亿人民币B轮融资,由中信证券投资、金石投资联合领投,中网投、陕西民营基金、毅达资本众为资本、国寿股权等机构跟投,老股东芯动能、三行资本追加投资,光源资本担任独家财务顾问。奕斯伟材料此次融资将用于扩大产能。奕斯伟材料是一家集成电路领域产品和服务提供商,核心事业涵盖芯片与方案、硅材料、先进封测三大领域。芯片与方案事业围绕移动终端、智慧家居、智慧交通、工业物联网等应用场景,为客户提供多媒体系统、智能计算、智慧连接、显示交互、车载系统、电源管理等芯片及解决方案。硅材料事业主要包括12英寸全球先进制程硅单晶抛光片和外延片。先进封测事业主要包括专业IC封测、COF卷带、板级系统封测三类业务。中信证券投资有限公司总经理方浩表示:“半导体级硅片是集成电路产业发展的基石,我国12英寸硅片自给率相对较低,奕斯伟材料是国内一家半导体级硅片企业,中信证券投资愿与奕斯伟团队一起努力,致力于12英寸半导体级硅片的产业化发展与技术提升。”

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上文引用数据来自清科研究中心私募通www.pedata.cn

关于清科研究中心

清科研究中心是中国股权投资行业专业综合的研究机构。一直致力于为众多的有限合伙人、政府机构、VC/PE投资机构、战略投资者,以及律师事务所、会计师事务所等提供专业的信息、数据、研究、咨询以及培训服务。清科研究中心旗下产品品牌包括:清科排名、清科研究报告、私募通、清科咨询、清科投资学院等。

清科研究中心在国内市场影响力持续提升,截至目前服务机构数量超700家,其中服务的政府主要部门包括国家发改委、国家科技部、证监会等,以及超过40个省市地区的金融办、发改委、科技局等机构,深度参与市场分析与相关政策制定。清科研究中心作为国家部委和各地政府引导基金尽职调查和投资顾问服务商,为国家科技部科技成果转化引导基金、吉林省、山东省、天津、深圳、重庆、成都等全国近百个省市地区提供了政府引导基金尽职调查、绩效考评等咨询服务。

关于私募通

私募通是清科研究中心旗下一款覆盖中国创业投资及私募股权投资领域全面、精准、及时的专业数据库,为有限合伙人、VC/PE投资机构、战略投资者,以及政府机构、律师事务所、会计师事务所、投资银行、研究机构等提供专业便捷的数据信息。

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研究中心网址:www.pedata.cn

清科研究中心邮箱:research@zero2ipo.com.cn

私募通邮箱:pedata@zero2ipo.com.cn

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