清科数据:9月VC/PE市场小幅下滑 互联网IT行业吸金超300亿

2018-10-17 18:22· 清科研究中心  罗尉绮 
   
根据清科旗下私募通数据统计,9月VC/PE市场共发生投资案例数294起,同比下降33.8%、环比下降24.2%;总投资金额共涉及502.53亿元人民币,同比下降24. 1%,环比下降3.8%。

  根据清科旗下私募通数据统计,9月VC/PE市场共发生投资案例数294起,同比下降33.8%、环比下降24.2%;总投资金额共涉及502.53亿元人民币,同比下降24. 1%,环比下降3.8%。本月单笔投资金额在10亿元以上的大额投资案例数为9起,环比下降25%,涉及投资金额357.39亿元人民币,环比上升7.1%。总体来看,9月VC/PE市场呈现小幅下滑,大额投资案例金额呈现上升趋势。从投资策略来看,本月互联网行业优势明显,共涉及投资金额211.44亿元人民币,占总投资金额的40.1%,大搜车每日优鲜,美团点评均获得超过30亿元人民币的大额融资。在投资地域来看,广东(除深圳)地区凭借着南航航空,名创优品等企业融资,总投资金额跃居本月第二位。从退出方面看,9月共发生退出事件194笔,其中IPO退出数量为148笔,并购退出16笔,新三板挂牌退出24笔,股权转让退出4笔,回购2笔。本月IPO退出数量显著提升,创年内新高。

  在政策导向方面,9月6日,中国国家发展改革委新闻发言人严鹏程在当天的新闻发布会上表示,未来中国将在放宽准入、政策支持、营商环境、信息服务、产权保护等五个方面发力,进一步巩固民间投资发展的良好势头。其中,放宽准入被摆在了突出位置。未来将大力清理针对民间资本准入的不合理限制,逐步消除民间资本进入基础设施和公用事业等领域的各类门槛,取消和减少阻碍民间投资进入养老、医疗等领域的附加条件,破除各类隐形壁垒,解决好民间投资‘不能投’的问题。加大融资支持力度,建立分层次的项目投融资对接机制,引导金融资源流向民营企业,解决好民营企业“融资难融资贵”的问题。落实好减税降费措施,抓好产权保护,推出一大批商业潜力大、投资回报机制明确的项目,引导民营企业通过PPP模式规范参与基础设施等补短板建设,促进民间投资持续健康发展。

  9月VC/PE市场略显低迷,大额融资事件融资金额上升

  根据清科旗下私募通数据统计【见图1】,9月中国股权投资市场共发生投资案例294起,环比下降24.2%,其中披露金额的案例220起,共涉及投资金额502.53亿元人民币,环比下降3.8%,平均投资金额为2.23亿元人民币,环比增加24.4%。

  根据清科旗下私募通数据显示【见图2】,本月中国股权投资市场投资规模小于1,000万元人民币的小额投资事件共发生42起,环比下降6.7%,共涉及金额1.72亿元人民币,环比上升12.5%;投资金额在1,000万到5,000万元人民币之间的投资事件共发生95起,环比下降33.6%,共涉及金额16.04亿元人民币,环比下降32.6%;投资金额在5,000万到1亿元人民币之间的投资事件共计发生24起,环比下降31.43%,共涉及金额16.2亿元人民币,环比下降24.1%;金额在1亿到10亿元人民币之间的投资事件共发生50起,环比下降10.71%,共涉及金额111.19亿元人民币,环比下降21.7%;投资金额在10亿元人民币以上的大额投资共计发生9起,环比下降25%,共涉及金额357.39亿元人民币,环比上升7.08%。本月股权规模投资市场呈现小幅下滑趋势,值得一提的是,受美团点评、大搜查、每日优鲜等大额融资影响,尽管大额投资案例数减少,大额投资金额却呈现上升态势。

  基石投资者助力美团,G轮投资金额脱颖而出位居第一

  根据私募通数据显示【见表1】,9月中国股权投资市场的投资轮次从数量分布上来看,主要集中在A轮、新三板定增和天使轮,案例数分别为93起、44起、43起,案例数占比合计61.9%。在投资金额方面,本月投资事件中最为显著的当属美团点评上市前基石者投资轮次,融资金额合计15亿美元(折合人民币约103.28亿元人民币),受其影响,所在G轮位居本月投资金额统计的第一位。根据美团点评招股说明书披露,美团总股本约52.2亿股,其中A类股7.36亿股,B类股44.84亿股。腾讯为美团最大股东,总持股比例约20.14%,此次参与投资金额达4亿美元。除腾讯外,本轮参与投资的还有Oppenheimer、Lansdowne、Darsana及结构调整基金,合计投资金额11亿美元。此外,本月上市定增轮次以84.81亿元人民币位居投资金额统计的第二位;D轮的涉及投资金额为79.94亿元人民币,位居第三位。

  大搜车再获亿级美元融资,互联网行业投资金额遥遥领先

  根据私募通数据显示【见表2】,9月VC/PE市场投资共涉及21个一级行业。从案例数量上来看,投资案例数量排名前三位的行业与上月保持一致。其中,IT行业共发生67起投资事件,互联网行业共发生65起投资事件,这2个行业的投资案例数占比合计44.9%。生物技术/医疗健康的案例数量排名第三,共涉及28起投资事件,数量占比为9.5%。在投资金额方面,本月互联网行业融资金额领先优势明显,涉及的投资金额为210.11亿元人民币,占比41.8%,位居本月各行业投资金额第一。这主要得益于互联网电子商务行业的大搜车本月初完成的新一轮5.78亿美元融资(折合人民币约39.8亿元人民币),由春华资本和晨兴资本担任领投方,阿里巴巴、昊翔资本、领沨资本、帕拉丁股权投资、锴明投资中俄基金阳光保险、宜信等机构均参与投资。此外,IT行业涉及的投资金额为93.28亿元人民币,占比18.6%,位居第二。受南方航空上市定增的影响,本月其所在的其他交通运输行业位居本月行业投资金额第三名,涉及投资金额65.23亿元人民币,占比13%。

  名创优品首轮助力,广东跃居区域投资金额第二位

  从投资地域上看【见表3】,9月发生的294起投资事件涉及26个省市。从案例数量上看,排名前三的地区总案例数量为175起,远低于上月208起案例数,环比下降15.87%。其中,北京地区排名第一,共发生85起投资事件,占投资案例总数的28.9%;排名第二的上海地区共发生59起投资事件,占比20.1%;深圳发生31起投资事件,占比10.5%,排名第三。在投资金额方面,北京地区以281.93亿元人民币的投资金额位居榜首,占总投资金额的56.1%。9月30日名创优品宣布,与腾讯和高瓴资本签署合计10亿元的战略投资协议,这是名创优品自2013年成立后首次引入外部资本。受其影响,广东(除深圳)地区以88.69亿人民币的投资金额居第二位,占比17.6%。此外,本月排名第三位的是上海地区,涉及金额47.03亿元人民币,占比9.4%,远低于排名第一的北京。

  本月典型案例

  每日优鲜完成新一轮4.5亿美元融资

  2018年9月6日,专注于优质生鲜的移动电商“每日优鲜”宣布完成新一轮4.5亿美元融资。本轮融资由高盛、腾讯、时代资本、Davis Selected Advisers领投,保利资本,Glade Brook Capital、华兴新经济基金参与投资,老股东Tiger Global、Sofina持续跟投。每日优鲜目前已完成水果、蔬菜、乳品、零食、粮油等全品类精选生鲜布局,在全国20个主要城市建立“城市分选中心+社区前置仓”的极速达冷链物流体系,为用户提供自营全品类精选生鲜1小时达服务。

  大搜车完成5.78亿美元融资未来将完善新零售生态

  2018年9月3日,大搜车创始人兼CEO姚军红在内部邮件中表示,大搜车已完成新一轮融资5.78亿美金。本轮融资由春华资本和晨兴资本领投,阿里巴巴、昊翔资本、领沨资本、帕拉丁股权投资、锴明投资、中俄基金、阳光保险、宜信等机构跟投。邮件中还透露,此轮融资的主要用途有三个方面:一是加大对技术的投入,加速推进汽车流通行业的数字化、在线化和智能化;二是促进弹个车加快服务升级,持续提高用户体验;三是加强对组织的管理与建设,提升大搜车新零售生态的协同作战能力。

  互联网汽车平台斑马网络宣布完成超16亿人民币首轮融资

  9月13日,互联网汽车平台斑马网络宣布完成超16亿人民币的首轮融资。由国投创新领投,云锋基金、尚颀资本跟投,这是斑马网络成立以来的首次融资。未来,融资将会用于斑马网络的人才引进、技术研发以推进斑马各项业务的扩张和生态开放。除此之外,斑马还宣布了其全面开放战略——技术开放、业务开放、生态开放、股权开放。未来斑马网络将面向整车厂开放深度定制化能力,实现技术开放。同时,将首次开放车载应用平台,积极接入车企及第三方服务商等开发的应用和服务,实现生态开放。

  IPO退出创年内新高,境外上市企业占领半壁江山

  根据清科旗下私募通数据显示【见表4】,9月共发生退出事件194笔,涉及企业40家。本月IPO退出数量显著提升,共计148笔,占退出数量的76.3%,环比上升75%,退出数量创年内新高。受到境内IPO审核全面趋严的影响,本月大额退出金额集中在境外。本月25家上市企业中,有14家企业在境外上市,占比56%。

  本月比较具有代表性的退出事件为蔚来汽车赴美上市和美团点评在港交所上市。9月12日,蔚来汽车宣布以每股6.26美元的定价,首次公开发行1.6亿股,发行总金额约为10亿美元。蔚来汽车顺利成为中国电动车赴美上市第一股,并成为继2010年的特斯拉之后首家在美国进行IPO的大型电动汽车制造商。蔚来汽车成立于2014年,其主要投资方包括高瓴资本、腾讯、京东等。纵观整个造车新势力群体,蔚来汽车的主要竞争对手小鹏汽车、威马汽车等企业2018年底才能交车,另有很大一部分仍停留在“PPT造车”阶段。而截至2018年8月31日,蔚来汽车已交付1602辆ES8纯电动汽车,并有1.5778万辆ES8纯电动汽车的订单尚未交付。目前,蔚来汽车在上海设立了全球总部、研发中心及用户体验中心,位于上海汽车创新港,主要承担整车研发、制造运营、营销和服务职能。蔚来汽车北美总部和全球软件开发中心位于圣何塞硅谷核心区,占地超过187,000平方英尺,员工约520名。9月20日,美团点评正式在港交所挂牌,发行价69港元,开盘价72.7港元,总市值3992亿港元,成为继小米之后,在香港以“同股不同权”上市的第二家企业。同时也是今年继中国铁塔和小米后,在香港第三支大募资额的新股。美团成立于2010年,发家于团购业务,在经过几轮大战之后,已经成长为国内的服务业电子商务平台之一。2015年美团与大众点评合并,如今,美团点评共有到店、到家、出行、大零售四大事业部,涉及团购、外卖、酒店预定、旅行票务、电影、网约车、共享单车等吃喝玩乐游等综合服务场景。过去几年,美团点评一方面面对阿里、携程这些巨头的竞争拓展业务,另一方面也进行了很多投资布局,尤其在餐饮及其上下游建立了生态闭环。美团点评直接参与的多起投资、并购,涉及本地生活、电子商务、金融、企业服务、农业、文旅、汽车交通、物流等多个领域。在过去三年多的投资中,美团点评高度聚焦在生活服务的产业链上下游,其目标是构建完整的餐饮生态平台,并快速在酒旅、综合领域完成生态布局,向行业横向、纵向延伸,打造一个吃住行游购娱的超级平台。

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