清科数据:9月新募集基金募资超千亿,募资春天亦或不远

2018-10-17 18:17· 清科研究中心  陈彦蓉 
   
据清科旗下私募通数据统计,2018年9月国内股权投资市场,共计149支基金本月发生募集,环比下降16.3%,其中披露募资金额的103支基金共募集1146.24亿元人民币。

  据清科旗下私募通数据统计,2018年9月国内股权投资市场,共计149支基金本月发生募集,环比下降16.3%,其中披露募资金额的103支基金共募集1146.24亿元人民币,较上月环比上升288.0%;新设立基金共计181支,环比上升3.4%,其中披露目标规模的基金60支,计划募资863.04亿元人民币,较上月有所上升。

  今年四月正式出台的《资管新规》对投资者适当性、资管业务的资金运用、投资模式及底层资产均作出了明确的规范,其中打破刚兑、禁止多层嵌套、禁止期限错配、较短过渡期等安排,对私募基金现行模式有较大影响,募资应声下降,行业迎来阶段性挑战。在此背景下,一行两会在七月份出台的资管新规细则中针对性的做了局部调整,其中更长的过渡期等调整措施被视为更有利于行业发展的一个重要信号。

  9月26日,国务院出台《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》包含9条大类意见和34条细化意见,对创新创业的环境、动力、带动就业能力、支撑能力、平台服务、金融服务、构筑高地、打通最后一公里等方面进行详细的部署,其中关于“推动完善公司法等法律法规和资本市场相关规则,允许科技企业实行’同股不同权’治理结构”等决策部署,力度非常之大。在一系列给力政策的支持下,行业发展有望迎来新的春天。

清科数据:9月新募集基金募资超千亿,募资春天亦或不远

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  9月新募集基金数目环比回落,募资金额不降反增

  从基金币种来看,2018年9月新募集的149支基金中,人民币基金占比99.3%,其中披露金额的103支基金共募集1146.24亿元人民币,1支外币基金募资规模超过百亿元人民币,平均募资规模11.13亿元人民币,超上月金额近4.5倍。

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  从基金类型来看,本月共新募集基金中,成长基金与创业基金仍占主导地位,两者数目占比达97.3%,募资金额1097.72亿元人民币;早期基金3支;基础设施基金募集1支,共募集45.52亿元人民币。

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  从募资规模来看,在9月新募集基金中,募资规模最大的是由高瓴资本发起设立并负责管理的高瓴基金四期,金额高达729.87亿元人民币,创九月亚洲之最。新基金将在医疗保健、消费者、科技和服务领域寻找投资机会,尤其重点关注亚洲市场。

  排在第二的是深圳市红土海川创新产业股权投资基金合伙企业(有限合伙),达86.67亿元人民币,由杭州璞致资产管理有限公司、深圳市创新投资集团有限公司及深圳市创新资本投资有限公司共同发起设立,由深圳市创新资本投资有限公司负责管理。

  规模第三的是兴铁产业投资基金(有限合伙),由兴铁富江投资管理有限公司负责管理,该基金是经江西省政府批准,省铁路投资集团联合省内省属大型国有企业,在国内创新发起设立国内真正意义上的第一支省级铁路产业投资基金,大部分募集资金将用于铁路投资。本月募集基金为45.52亿元人民币。

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  9月基金设立扫颓势,智能基金才露尖尖角

  清科旗下私募通统计显示,2018年9月新设立基金共计181支,其中披露目标规模的基金60支,计划募资863.04亿元人民币。从基金币种来看,2018年9月新设立人民币基金176支,平均目标规模为12.20亿元人民币;外币基金5支,平均目标规模38.42亿元人民币。

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  新设立外币基金中,普洛斯GIC美元新基金目标规模20.00亿美元,由普洛斯投资(上海)有限公司与新加坡政府投资有限公司发起设立,由普洛斯投资(上海)有限公司负责管理,基金用于投资中国的物流设施,用于在中国收购有稳定收益的物流资产。

  软银德太风险投资基金目标规模3.00亿美元,由软银集团与德太投资发起设立,由德太投资负责管理,基金目标瞄准中国初创公司,将由TPG中国TMT行业团队主导,以进一步获取在互联网、科技和媒体领域的早期投资机会。

  由春华明德(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)负责管理的两支基金:春华顺昌(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)注册资本2.80亿美元;春华顺远(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)注册资本2.00亿美元。

  Skrumble Eco-Fund(SEF)生态系统基金首期规模0.1亿美元,由Skrumble Network与BlockVC发起设立,由BlockVC负责管理,基金将重点投资和孵化具备战略性意义的dapp(或其他创新)的区块链项目。SEF将会聚焦以下6个可能为SKM公链提供巨大生态效应与直接经济效益的区块链垂直领域:1.社交媒体;2.商业化的加密通信;3.分布式媒体;4.物流和供应链;5.电子竞技与博彩领域;6.全球50大加密货币交易所。

  从基金类型来看,2018年9月新设立的181支基金中,披露目标规模的基金有60支,计划募资863.04亿元人民币,其中占比最多是成长基金,共有146支,占新设立基金总数的80.7%;创业基金24支,占比13.3%,数量位居第二。8支并购基金占比4.4%。此外本月还有2支基础设施基金和1支早期基金发起设立。

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  从目标规模来看,9月新设立的基金中,目标规模最大的是物流并购基金普洛斯GIC美元新基金,普洛斯中国将担任资产管理者,并为该基金注入种子资产。此外本月另有3支人工智能相关产业的基金设立,人工智能已经成为新一轮产业变革的核心驱动力,正在对世界经济、社会进步和人类生活产生极其深刻的影响,为落实党的十九大提出的推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合的要求,服务国家创新驱动发展战略,顺应全球新一轮科技革命和产业变革趋势,推进具有全球有影响力科创中心的建设。

  国家相继出台各种政策加强资本市场服务实体经济的能力,不断推动新经济的发展。2018年上半年投资热点仍是金融、互联网、IT、电影娱乐、生物科技以及医疗保健等领域,除了资本密集的金融行业,互联网、IT、生物科技、医疗保健等代表产业升级、新经济的领域也将受到资本市场的青睐。

  创投优惠新政策:募资春天亦或不远

  9月6日,国务院常务会议决定,保持地方已实施的创投基金税收支持政策稳定,由有关部门结合修订个人所得税实施条例,按照不溯及既往、确保总体税负不增的原则,抓紧完善进一步支持创投基金发展的税收政策。

  9月26日,国务院发布关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见,公布了一系列重磅优惠政策。国庆后的双创峰会上,发改委、科技部、银保监会、证监会等政府部门领导也披露了相关支持计划。相信在密级支持政策的引领下,创投行业募资难、投资难、退出难等相关问题将逐步得到解决,创投行业有望迎来新的春天。

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  上文引用数据来自清科研究中心私募通www.pedata.cn

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