清科观察：现代农业产业链发展之道 整合抑或分化

　　随着现代经济社会分工的不断细化，农业在成为现代化产业的过程中，自给自足分户经营的传统模正在被现代经营模式所取代，并逐步形成链条完整，与工业、商业有机结合的产业体系，也就是我们这里所说得现代农业产业链。

　　纵观近年来中国现代农业产业链的发展，我们看到了两种看似矛盾而又有机结合的趋势——一些企业积极进行产业链整合发展的同时，一些农业企业的分工又在不断的细化。农业产业链的发展之道，整合抑或分化？

　　剖析产业链发展趋势之前，先从产业链的构成入手，按农产品的从生产到消费过程，可以把新农业的产业链分成五大环节：产前、生产、加工、流通、消费。主要环节的分工以及典型企业可参见下文图表。

　　图表1 中国新农业产业链构成示意图

　　中国的新农业产业链有一个特点，流通环节已经初具现代农业的特征，但生产加工环节仍然较为薄弱和分散，生产方式和组织形式都还普遍延续着传统农业的形态。大量规模较小的农业生产者，如分散的农户、小型农业企业，缺乏竞争优势，很难通过农业生产获得较高的利润，进入、退出的壁垒都很低。加上产业链环节之间的衔接也有些松散和缺乏约束，行业整体无序化程度较高，产业链任何环节的失察，都可能造成食品安全事故。了解了产业链的基本特点之后，不妨对整合与分化这两大趋势作进一步思考。

　　整合——“产业链发展”概念的提出和兴起

　　所谓产业链发展，也就是指企业的纵向一体化发展，打通农产品生产、加工、流通的环节，实际上是业务在产业链上下游的延伸行为。考虑到纵向一体化策略对企业资源和能力的要求，目前主要是具有一定实力的农业企业将其作为发展策略，但是一些专注于特定垂直市场的企业也采用了这一策略。

　　国际四大粮食巨头A（ADM）、B(邦吉)、C（嘉吉）、D（路易达孚）都在实践或即将推行产业链发展策略，它们在全球范围内配置其生产、流通、加工、销售的资源。而国内的中粮集团则在2009年提出了产业链发展的概念。

　　对于中国市场，产业链发展的策略有两大好处，一个是形成产品品质的有效把控，避免产业链某个不可控环节的问题引发产品质量的危机；第二点，产业链的纵向延伸可以帮助企业把握住链条中的高利润环节，从而降低单一环节经营带来的风险。

　　分化——农业相关的服务型业务需求上升

　　与大型农企展开产业链纵向一体化的同时，农业的产业分工也存在日益细化的趋势。

　　举例说明，每年到粮食收割季节，由于需要大量的人力投入，都会面临一定的人力紧张，而专业的收割服务公司则可以缓解这样的人力紧张。对于收割服务公司本身，由于不同地区时间的粮食成熟季节有差别，收割服务公司的业务也相应的转移地点，通过地域之间的时间差，可以保证一年中的超过一半的时间能够有业务，人员数量维持相对稳定。

　　又比如播种、喷洒农药等种植工艺，如借助专业机械或设施可取得事半功倍的效果，而中小规模生产者不具备购置专业设备的能力，因而须求助于专业的服务机构。

　　粗看整合、分化这两个趋势仿佛相互矛盾，实际这两个趋势是相辅相成的：

　　首先产业链纵向一体化主要是针对的农业产业链的主链，而分工的日益细化则主要是针对产业链上的一些旁支，主要是服务型业务。

　　其次发展纵向一体化的企业一般是规模较大的企业，但是市场上同时也有大量的中小规模的农业生产者共存，产业分工的细化使得这些中小规模的生产者可以将部分环节外包，从而降低生产成本。

　　在产业链的整合与分化的嬗变中，农业正在逐渐脱去“你耕田来我织布”的传统外衣，涌动起现代化、产业化发展的新鲜力量。

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