清科数据:清洁技术行业火爆 定向增发势头强劲

2011-10-12 12:00 · 清科研究中心  周士杰   
   
2011年9月中外创业投资暨私募股权投资机构新募集基金数共计40支,新增可投资资本量为33.15亿美元,其中36支为人民币基金,规模20.68亿美元,4支美元基金,规模12.47亿美元。

  根据清科研究中心统计显示,2011年9月中外创业投资暨私募股权投资机构新募集基金数共计40支,新增可投资资本量为33.15亿美元,其中36支为人民币基金,规模20.68亿美元,4支美元基金,规模12.47亿美元。另外,9月份,中外创业投资暨私募股权投资机构新设立的基金数共计14支,计划募集资金68.32亿美元,平均每支基金目标规模4.88亿美元。

  9月份共发生102起投资案例 涉及金额约15.51亿美元

  根据清科数据库统计,2011年9月中国创业投资暨私募股权投资市场共发生投资案例102起,其中披露金额的87起投资案例涉及金额约15.51亿美元,平均每起案例涉资约1782万美元。从行业方面来看,9月份投资案例主要分布在互联网清洁技术和电子及光电设备等20个一级行业。从案例的个数上看,互联网持续领跑,有16起投资案例发生,占投资案例总数的15.6%;位居第二位的是清洁技术行业,有15起投资案例发生,占比14.7%;电子及光电设备行业位居第三位,有13起投资案例发生,占比12.7%。

  从披露的投资金额来看,互联网稳居榜首,有15起披露金额的投资案例,涉资约2.80亿美元,占比18.0%;清洁技术行业紧随其后,有14起披露金额的投资案例,涉资约2.63亿美元;另外,化工原料及加工房地产行业位列第三和第四位,分别涉资2.24亿美元和2.04亿美元。

  从平均投资金额来看,房地产位居首位,平均涉资金额为1.02亿美元,2起巨额融资“花落”上海实业发展股份有限公司旗下的上海上实锦绣花城置业有限公司上海上实锦绣花城置业有限公司上实发展(青岛)投资开发有限公司建筑/工程行业位居第二位,披露金额的2起投资案例,平均涉资4021万美元;化工原料及加工位列第三位,有6起披露金额的投资案例,平均涉资金额为3738万美元。

  9月份涉及3起过亿美元级投资。9月21日,上海实业发展股份有限公司引进投资方宝宏(天津)股权投资基金合伙企业对公司全资子公司上实发展(青岛)投资开发有限公司进行增资。上实发展(青岛)投资开发有限公司进行增资。宝宏基金以共计现金10.00亿元人民币认购本次增资,增资后持有上实青岛28%股权。9月23日,浙江巨化股份有限公司以每股18元的价格向东莞市晶达股权投资有限公司 、深圳市平安创新资本投资有限公司、浙江商裕旭博创业投资合伙企业、绍兴润鑫股权投资合伙企业和天兆欣(天津)股权投资基金合伙企业非公开发行股份4000股,占股4.5%,合计7.20亿元人民币。9月29日,鑫达集团宣布来自摩根士丹利的1.00亿美元股权投资已正式完成。

 

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  小额投资趋势凸显 定向增发多行业生花

  从投资规模来看,小额投资占主导,披露金额的87起投资案例中,规模在1,000.00以下的共有51起,占披露金额总案例数的58.7%,涉及金额约1.93亿美元;投资规模在1,000.00-3,000.00万美元的案例数共有21起,涉及金额约3.67亿美元,占比24.1%;投资规模在3,000.00万美元以上的案例有15起,投资总金额约9.91亿美元,占比17.2%。

  9月份,涉及7起PIPE投资。9月5日,北京华胜天成科技股份有限公司以12.94元/股的价格,PIPE融资4.66亿元人民币;9月9日,郑州三全食品股份有限公司以35.50元/股的价格,PIPE融资3.48亿元人民币;9月20日,浙江大东南包装股份有限公司以9.35元/股的价格,PIPE融资约2.81亿元;同日,广东水电二局股份有限公司以9.59 元/股的价格,PIPE融资4.99亿元人民币;9月23日,浙江巨化股份有限公司以18元/股的价格,PIPE融资7.2亿元人民币;9月29日,鑫达集团宣布来自摩根士丹利的1亿美元股权投资已正式完成;9月30日,安徽安凯汽车股份有限公司以10.18元/股的价格,PIPE融资1.70亿元人民币。获得PE青睐的定增企业涉及IT、食品&饮料、包装建筑/工程、化工原料及加工和汽车行业。

 

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  从投资地域上看,2011年9月份发生的投资案例集中在北京、山东和江浙等22个省市。从投资案例个数来看,北京地区遥遥领先,有23起投资案例发生,占比22.5%;山东跃居第二位,有10起投资案例发生,占比9.8%;并列排在第三位的是浙江、深圳和江苏,分别有8起投资案例发生,各占比7.8%。

  从披露的投资金额上来看,北京地区高调领跑,披露金额的18起投资案例,涉资约2.85亿美元,占比18.4%;山东省位列第二位,有10起披露金额的投资案例,涉资约2.48亿美元,占比16.0%;浙江省位列第三位,有8起披露金额的投资案例,涉资约2.40亿美元,占比15.5%。此外,深圳和黑龙江省,融资金额均超过亿美元。

  

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  35笔退出交易 国内资本市场延续主战场

  根据清科数据库统计,2011年9月份中国创业投资暨私募股权投资市场共发生35笔退出交易。其中,上市退出方式占主导,发生28笔退出,占退出交易总笔数的80.0%;5笔为并购退出,占比14.3%;2笔为股权转让退出,占比5.7% 。从上市退出的市场来看,深圳创业板发生12笔退出交易,涉及6家VC/PE支持的企业;上海证券交易所发生8笔退出交易,涉及3家VC/PE支持企业;深圳中小企业板发生5笔退出交易,同样涉及3家VC/PE支持企业。另外,天福茗茶于9月26日在香港主板上市,创造3笔上市退出交易。

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  9月份涉及3笔并购退出案例和2笔股权转让退出案例。其中,九钻网被传统珠宝企业浙江越王珠宝有限公司收购,启明创投清科创投凯鹏华盈今日投资获得并购退出;另外1笔并购退出来自平安创新资本以6500万美元的总价将1号店20%股权转让给美国商业零售商沃尔玛。此外,智基创投转让其持有的爱情公寓股权,湖南高新创投软让其持有的湖南宇腾有色金属股份有限公司股权,造就2笔股权转让退出。

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