清科数据:6月新三板挂牌企业稳定增长 投资市场火爆天星资本成最大亮点

2015-07-10 11:23· 清科研究中心  丁宁 
   
在度过了年初的挂牌热潮后,新三板市场逐渐冷静下来,但相对于去年的总体水平来说,新三板市场仍然保持了很高的活力。其中6月特别值得关注的机构是天星资本,6月共投资新三板企业74家,占6月投资事件的58.73%。

  据清科集团旗下私募通统计,2015年6月新三板挂牌企业数量共计149家,其中有VC/PE支持的挂牌企业共有33家,而非VC/PE支持的挂牌企业共有116家。与5月相比,6月新三板挂牌企业数仅新增7家,同比上涨148.3%,环比上涨4.9%。在度过了年初的挂牌热潮后,新三板市场逐渐冷静下来,但相对于去年的总体水平来说,新三板市场仍然保持了很高的活力。

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  私募通统计结果显示,按私募通一级行业分类来看,2015年6月新三板挂牌企业共分布在19个行业中,涉及范围较广,其中排名前三的行业分别为IT,机械制造,清洁技术;分别挂牌29家,26家和13家;分别占比19.5%,17.4%和8.7%,累计占比45.6,占据了新三板挂牌企业的半壁江山。

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  根据清科研究中心观察:IT行业在TMT行业不断被追捧的市场行情下,依旧占据各行业老大的地位;而作为一个制造业大国,机械制造在新三板挂牌企业中一直是热门行业;随着国民经济的快速增长、人们环保意识的增强和环境保护工作力度的加大,中国环保产业取得了较大的发展,在这样的背景下,囊括环保产业的清洁技术行业在新三板市场中也一直保持着较高的活跃度。

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  城商行涉足新三板,齐鲁银行成首例

  除了以上在新三版中的传统优势行业,中小银行也在积极谋求登陆新三版。6月29日,齐鲁银行将正式挂牌全国中小企业股份转让系统(俗称新三板),并成为全国首家在新三板挂牌的城商行,同时也是主板暂停商业银行上市8年来第一家成功对接国内资本市场的中小商业银行。齐鲁银行总股本为236875万股,挂牌后将采用协议转让方式。齐鲁银行选择“双模式”登陆新三板,即挂牌同时发行股票。齐鲁银行同时公布了募资总额为20亿元的非公开发行股票方案,计划发行不超过6.29亿股股份,发行价格定为3.18元/股。本次发行股票募集资金将全部用于补充齐鲁银行核心资本。

  齐鲁银行挂牌新三板代表着新三板成为了中小银行IPO的“新大陆”,类似的还有排队等待的喀什农商行。新三板没有强制的硬性要求,是为中小银行提供无缝对接资本市场的有效途径。其次,很多中小商业银行的股东都是超过200人的,过去这种公司进入资本市场存在很大障碍,现在证监会也发布相应的管理办法,为超过200人的公司登陆新三板提供了便利有效的途径。

  根据清科私募通数据统计:从挂牌企业数量上来看,江苏省、山东省和浙江省分别占据挂牌数量前三甲地区,其中江苏省企业挂牌数量为19家,占比12.8%,山东省挂牌企业数量为18家,占比12.1%,浙江省挂牌企业数量为18家,占比12.1%;累计占比37%。

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  根据清科研究中心观察:6月新三板挂牌企业运营中心所在地共涉及26个省市地区,分布范围非常广泛。其中江苏省以IT行业的挂牌企业最多;山东省新三板新增企业在IT、化工原料及加工、机械制造、建筑/工程、清洁技术各行业遍地开花,分布平均;浙江省新三板新增企业则是在机械制造方面表现抢眼。

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  根据清科研究中心观察:6月发生在新三版挂牌企业上的投资事件共有126起,位居前三的行业分别为机械制造、电子及光电设备和IT,其中机械制造行业共发生投资事件26起,占比20.63%;电子及光电设备发生14起,占比11.11%;IT行业发生12起,占比9.52%。可以看出机械制造以及IT行业在机构对新三板企业的投资选择上,仍然是热门行业,与6月挂牌企业的表现大体相同。

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  根据清科研究中心观察:对于受资企业而言,北上广三地的新三板企业持续得到机构的青睐。其中北京市和广东省表现最好,分别有17家新三板企业得到了投资,而上海市紧随其后有14家。说明发达地区的新三板企业在融资上还是拥有得天独厚的优势条件。

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  根据清科集团旗下私募通数据显示,其中6月特别值得关注的机构是天星资本,作为一家知名的活跃于新三板的投资机构,6月共投资新三板企业74家,占6月投资事件的58.73%。在企业方面,获得投资最多的是富耐克超硬材料股份有限公司,共获得投资1.0089亿元人民币的投资。其余获得投资金额最多的前十名受资企业如表1.3所示。

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  根据清科研究中心观察:6月新成立的拟投资新三板的基金有50支,占6月新成立基金的23.36%,且均为人民币基金,基金总部主要集中在北京、上海和深圳三地。

  政策落地预期增强,新三板市场有望再度活跃

  6月末证监会发言人表示,拟协调新三板完善做市转让业务规则,引入非券商机构参与做市业务,优化协议转让管理方式,提高交易规范程度,推进市场分层,实现差异化管理。在监管层表态推进政策落实后,相关政策的落地时间渐行渐近,新三板市场有望走出交易低迷期。

  除了做市商的扩围之外,根据6月15日全国股转公司副总经理隋强的表态,公募基金参与新三板的相关指引有望近期向市场征求意见。这也被业内视为重要的流动性红利。为了变相降低投资者门槛(500万元开户门槛),近期将引入公募基金公户产品,通过引入公募基金公户产品,让普通投资者以5万、10万元就可以通过银行买得起新三板公募基金,从而促进新三板交易的频繁程度。

  在对政策红利预期增强的同时,新三板的监管力度也在加大。近期针对垫资开户这一现象,全国中小企业股份转让系统(俗称新三板)于今年6月初向券商下发《关于加强投资者适当性管理工作的通知》,明确禁止主办券商的垫资开户行为,要求主办券商做好投资者适当性管理工作,规范履行投资者适当性管理职责,不得为投资者垫资开户,不得默许为外部机构与个人为投资者垫资开户提供便利。



  上文引用数据来自清科研究中心私募通:www.pedata.cn

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