清科数据:2013年三季度中国私募股权市场募资41.46亿美元 出现向好信号

2013-10-10 11:26· 清科研究中心  郑知行 
   
清科研究中心统计,2013年三季度共有42支可投资于中国大陆的私募股权投资基金完成募集,其中披露金额的38支基金共计募集41.46亿美元,虽然较去年同比仍有较大降幅,但募集数量与募集金额分别环比增长23.5%和32.1%,市场出现向好信号。募资环比增长主要得益于城镇化建设推进,在城镇化大背景下,资金向基础设施建设、房地产行业的涌入加速。

  大中华区著名创业投资与私募股权研究机构清科研究中心近日发布2013年三季度中国私募股权投资市场数据统计结果。数据显示,2013年三季度中国私募股权投资市场共新募集完成42支可投资于中国大陆地区的私募股权投资基金,募资金额共计41.46亿美元,数量与金额均呈现了触底反弹趋势,市场有一定程度回暖;从新募基金的币种和类型来看,人民币基金仍然占据绝对优势,而成长基金的主导地位则有所动摇,房地产基金不仅在募集数量上紧追成长基金,募集金额更是首次超过成长基金;从投资情况来看,2013年三季度中国私募股权投资市场投资活跃程度也有所提高,共发生私募股权投资案例109起,其中披露金额的92起案例共计投资33.10亿美元,战略新兴产业获得追捧,而金额重头仍落在房地产行业;三季度境内IPO依旧未开闸,IPO退出在境外市场发生6笔,并购退出方式为最主要方式,共发生8笔。

  募资活动出现回暖,房地产/基建基金成吸金主力

  清科研究中心统计,2013年三季度共有42支可投资于中国大陆的私募股权投资基金完成募集,其中披露金额的38支基金共计募集41.46亿美元,虽然较去年同比仍有较大降幅,但募集数量与募集金额分别环比增长23.5%和32.1%,市场出现向好信号。募资环比增长主要得益于城镇化建设推进,在城镇化大背景下,资金向基础设施建设、房地产行业的涌入加速。

清科数据:2013年三季度中国私募股权市场募资41.46亿美元 出现向好信号

  从新募基金类型角度分析,42支新基金中,有19支为成长基金,披露募资金额的17支共计募集7.33亿美元,平均单支规模4,310.86万美元。房地产基金的募集依旧活跃,三季度募集完成13支房地产基金,披露金额的11支共计到位23.96亿美元。其中,越秀产业投资管理的广州越秀仁达四号实业投资合伙企业以90.10亿人民币,成为本季规模最大的单支基金。同时,三季度有3支并购基金和1支夹层基金募集到位;此外,包括基础设施基金在内的6支其他类型基金也在本季完成募集,涉及金额6.21亿美元。

清科数据:2013年三季度中国私募股权市场募资41.46亿美元 出现向好信号

  2013年三季度的新募基金中包括人民币基金41支, 其中披露金额的37支募资总额为38.96亿美元,募资数量与募资金额均占比90.0%以上。而受上半年已有不少外币基金完成募集的影响,三季度新增外币基金较少,仅有1支,共计到位2.50亿美元。

清科数据:2013年三季度中国私募股权市场募资41.46亿美元 出现向好信号

  机构投资数量有所反弹,房地产投资策略平均单笔投资超一亿美元

  2013年三季度中国私募股权市场投资交易活跃度同样出现反弹态势,共发生投资案例109起,同比下降43.8%,环比上升23.9%;其中披露金额的92起案例共计投资33.10亿美元,虽然与二季度58.05亿美元相比有较大幅度缩水,但若扣除二季度240.00亿人民币超大宗交易影响,整体趋势仍处在上升区间。

清科数据:2013年三季度中国私募股权市场募资41.46亿美元 出现向好信号

  从投资策略来看,2013年三季度成长资本、PIPE(投资上市公司)、房地产投资三种策略三分天下。在完成的109起投资中,成长资本共计投资交易75起,其中披露金额的67起案例共涉及资金16.13亿美元,占据三季度投资总额的48.7%。三季度PIPE与房地产投资分别发生投资交易16起和10起,披露金额的投资分别有15起和9起,其中房地产投资策略的单笔投资额达到1.06亿美元,远超其他两种投资策略,侧面反映出房地产投资的热度与受重视程度。

清科数据:2013年三季度中国私募股权市场募资41.46亿美元 出现向好信号

  战略新兴产业投资活跃,深圳投资金额夺魁

  2013年三季度,私募股权投资机构所投行业分布在19个一级行业中,战略新兴产业较为集中的行业本季度投资活跃。其中生物技术/医疗健康以13起案例位居各行业之首,互联网行业以12起案例位居第二,清洁技术电信及增值业务行业各以11起投资并列第三,均超过了热门的房地产行业。IT、电子及光电设备行业本季度也各获得8起投资。而此前较受追捧的如能源及矿产农/林/牧/渔化工原料及加工等传统行业本季度投资案例数偏少。

  投资金额方面,房地产行业再次展示了强大的吸金能力,以9.50亿美元排名榜首;而物流行业则凭借中信资本、招商局集团等机构对顺丰速运的大额投资,位列金额榜第二位;化工原料及加工行业排在第三名。前三名行业所获投资金额超过20.00亿美元,约占全部投资金额的七成,遥遥领先其他行业,资金行业集中度较高。

清科数据:2013年三季度中国私募股权市场募资41.46亿美元 出现向好信号

清科数据:2013年三季度中国私募股权市场募资41.46亿美元 出现向好信号

  2013年三季度投资交易地域分布上,北京地区依旧获得最多数量投资,但在投资金额上跌出前三。深圳凭借顺丰速运案例以10.67亿美元排名第一,上海以5.49亿美元位列第二,而作为中西部省区的内蒙古获得4.35亿美元投资位列第三。但除内蒙古外,其他中西部省区的投资交易活动较前相比,无论获投地区的“广度”还是所获金额的“深度”都缺乏亮点。

清科数据:2013年三季度中国私募股权市场募资41.46亿美元 出现向好信号

清科数据:2013年三季度中国私募股权市场募资41.46亿美元 出现向好信号

  境内IPO空窗期延续,并购退出为首要退出方式

  2013年三季度,境内IPO空窗期依旧延续,受此影响,本季共发生退出案例18笔,涉及企业13家。从退出方式来看,并购退出8笔,涉及6家企业;境外IPO退出6笔,其中NASDAQ和香港主板各3笔,共涉及企业3家。此外,有3笔退出采用其他方式退出,退出主体为房地产基金,另有一笔退出未披露退出方式。

  从退出行业分布分析,实体行业获得退出较多,机械制造、房地产分别有5笔及4笔退出,食品&饮料、半导体生物技术/医疗健康行业各发生3笔退出。

清科数据:2013年三季度中国私募股权市场募资41.46亿美元 出现向好信号

清科数据:2013年三季度中国私募股权市场募资41.46亿美元 出现向好信号

   ——————————

  数据研究咨询:

  电话:400-600-9460 邮件:research@zero2ipo.com.cn

  更多采访请联系:

  姚婷婷 Jewel Yao

  电话:+8610-84535220-6703

  邮箱:pr@e-zero2ipo.com.cn

  关于清科研究中心

  清科研究中心于2001年创立,是目前中国私募股权投资领域最专业权威的研究机构之一。研究范围涉及创业投资、私募股权、新股上市、兼并收购以及TMT、传统行业、清洁技术、生技健康等行业市场研究。清科研究中心旗下产品品牌包括:研究报告、私募通、私募管家、排名榜单,并为客户提供定制咨询服务。

  关于私募通

  私募通(www.pedata.cn)是清科研究中心旗下一款覆盖中国创业投资及私募股权投资领域最为全面、精准、及时的专业数据库。私募通分为PC终端和移动终端,能够为众多的有限合伙人、VC/PE投资机构、战略投资者,以及政府机构、律师事务所、会计师事务所、投资银行、研究机构等提供专业便捷的数据信息。

  关于清科集团

  清科集团成立于1999年,是中国领先的创业投资与私募股权投资领域综合服务及投资机构,旗下包括:清科研究、清科互动、投资界(www.pedaily.cn)、清科资本、清科创投、清科投资、清科财富七大板块,主要业务涉及领域内的研究咨询、会议平台、信息咨询、投行、直接投资、母基金管理以及财富管理。欲了解更多内容请访问http://www.zero2ipo.com.cn/

最新资讯

    TOPS
    • 日排行/
    • 周排行/
    • 原创

    MORE+融资事件

    • 2017年04月27日
      玖小时
      玖小时
      天使 金额未透露 融资
    • 2017年04月27日
      心怡科技
      心怡科技
      C轮 金额未透露 融资
    • 2017年04月27日
      东巽科技
      东巽科技
      A轮 4000万人民币 融资
    • 2017年04月27日
      曹操到
      曹操到
      天使 金额未透露 融资