清科数据:12月中国并购市场急速升温 房地产行业领跑

2013-01-05 13:56· 清科研究中心   凡雅倩 
   
2012年12月中国并购市场共完成146起并购交易,其中披露金额的有142起,交易总金额约为59.71亿美元,平均每起案例资金规模约4205.00万美元。

  根据清科数据库统计,2012年12月中国并购市场共完成146起并购交易,其中披露金额的有142起,交易总金额约为59.71亿美元,平均每起案例资金规模约4,205.00万美元。与11月相比,并购数量大幅上扬87.18%,交易金额环比上升43.57%,如此大的涨幅主要得益于国内并购市场活跃,其中不乏一家企业收购多家企业的案例,如富临运业收购中山出租、国运公交,南京天沃收购天津天加和南京天加等。

  12月份中国并购市场共完成146起并购交易,与11月份案例数相比大幅上涨。其中,国内并购139起,占并购案例总数的95.2%,披露金额的135起,披露金额28.13亿美元,占比47.1%;海外并购5起,占比3.4%,5起案例均披露金额,披露金额29.70亿美元,占比49.7%;外资并购2起,占比1.4%,2起均披露金额,披露金额1.88亿美元,占比3.2%。值得关注的是在能源及矿产行业,12月中石化宣布完成对加拿大塔利斯曼能源公司英国子公司49%股份项目的收购,收购价格约为15亿美元。此次收购首次开拓了中石化在英国北海地区油气业务,也标志着中国能源企业进入北海油气资源投资开发行列。该交易是2012年12月交易金额最大的并购案例。

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  12月中国并购市场完成交易146起 房地产行业居首

  从行业来看,12月完成的并购案例主要分布在房地产能源及矿产机械制造建筑/工程生物技术/医疗健康清洁技术等21个一级行业。从并购案例数量上看,房地产行业排名第一,共完成24起案例,占案例总数的16.4%;能源及矿产行业居于第二,共完成20起案例,占案例总数13.7%;机械制造排在第三位,完成15起案例,占比10.3%。近期货币政策环境保持宽松,房地产市场前景乐观,吸引部分投资者购入资产,蓄势待发。

  从并购案例总额来看,能源及矿产行业位居首位,披露金额的案例18起,披露金额为25.78亿美元,占披露案例总金额的43.2%。机械制造行业位居其次,披露金额的案例共有15起,披露金额约为13.00亿美元,占披露案例总金额的20.6%。房地产行业位居第三,披露金额的案例共有23起,披露金额为8.90亿美元,占披露案例总金额的14.9%。在机械制造行业,潍柴动力12月完成了对凯傲集团25%股权的收购,收购价格为7.38亿欧元。

  从并购案例平均金额来看,能源及矿产行业仍居第一,平均每起案例并购金额1.43亿美元;排在第二位的为机械制造行业,平均规模为8,197.00万美元;排在第三和第四位的分别是连锁及零售、房地产行业,平均规模各为4,068.00万美元和3,871.00万美元。

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  跨国并购7起 金额规模抢眼

  根据清科数据库的统计,12月共完成了7起跨国并购,其中海外并购5起,外资并购2起,主要分布在能源及矿产、机械制造、电子及光电设备、汽车电信及增值业务等五个一级行业。海外并购方面,2012年12月14日,由河北钢铁作为牵头方的中方联合体收购南非PMC 74.5%的股权,交易价格4.93亿美元。外资并购方面,2012年12月3日,美国通用电缆完成对加铝(天津)的收购,收购价格为1.85亿美元。

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  VC/PE支持案例26起 2起并购退出

  12月有VC/PE支持的并购案例共有26起,涉及机械制造、生物技术/医疗健康、能源及矿产、化工原料及加工等多个行业。被并购方有VC/PE支持的有4起,2起并购退出,涉及实地资本海泰投资两家机构。2012年12月6日,吉林森林工业股份有限公司以现金2,964.63万元收购昆仑国泰(管理机构:实地资本)持有的中盐银港人造板有限公司6.8%的股权,实地资本部分退出中盐银港。2012年12月18日,英田视讯收购海泰投资持有的天地伟业数码,海泰投资获得并购退出。

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