清科数据：12月中国并购市场急速升温 房地产行业领跑

　　根据清科数据库统计，2012年12月中国并购市场共完成146起并购交易，其中披露金额的有142起，交易总金额约为59.71亿美元，平均每起案例资金规模约4,205.00万美元。与11月相比，并购数量大幅上扬87.18%，交易金额环比上升43.57%，如此大的涨幅主要得益于国内并购市场活跃，其中不乏一家企业收购多家企业的案例，如富临运业收购中山出租、国运公交，南京天沃收购天津天加和南京天加等。

　　12月份中国并购市场共完成146起并购交易，与11月份案例数相比大幅上涨。其中，国内并购139起，占并购案例总数的95.2%，披露金额的135起，披露金额28.13亿美元，占比47.1%；海外并购5起，占比3.4%，5起案例均披露金额，披露金额29.70亿美元，占比49.7%；外资并购2起，占比1.4%，2起均披露金额，披露金额1.88亿美元，占比3.2%。值得关注的是在能源及矿产行业，12月中石化宣布完成对加拿大塔利斯曼能源公司英国子公司49%股份项目的收购，收购价格约为15亿美元。此次收购首次开拓了中石化在英国北海地区油气业务，也标志着中国能源企业进入北海油气资源投资开发行列。该交易是2012年12月交易金额*的并购案例。

　　12月中国并购市场完成交易146起 房地产行业居首

　　从行业来看，12月完成的并购案例主要分布在房地产、能源及矿产、机械制造、建筑/工程、生物技术/医疗健康、清洁技术等21个一级行业。从并购案例数量上看，房地产行业*，共完成24起案例，占案例总数的16.4%；能源及矿产行业居于第二，共完成20起案例，占案例总数13.7%；机械制造排在第三位，完成15起案例，占比10.3%。近期货币政策环境保持宽松，房地产市场前景乐观，吸引部分投资者购入资产，蓄势待发。

　　从并购案例总额来看，能源及矿产行业位居首位，披露金额的案例18起，披露金额为25.78亿美元，占披露案例总金额的43.2%。机械制造行业位居其次，披露金额的案例共有15起，披露金额约为13.00亿美元，占披露案例总金额的20.6%。房地产行业位居第三，披露金额的案例共有23起，披露金额为8.90亿美元，占披露案例总金额的14.9%。在机械制造行业，潍柴动力12月完成了对凯傲集团25%股权的收购，收购价格为7.38亿欧元。

　　从并购案例平均金额来看，能源及矿产行业仍居*，平均每起案例并购金额1.43亿美元；排在第二位的为机械制造行业，平均规模为8,197.00万美元；排在第三和第四位的分别是连锁及零售、房地产行业，平均规模各为4,068.00万美元和3,871.00万美元。

　　跨国并购7起 金额规模抢眼

　　根据清科数据库的统计，12月共完成了7起跨国并购，其中海外并购5起，外资并购2起，主要分布在能源及矿产、机械制造、电子及光电设备、汽车、电信及增值业务等五个一级行业。海外并购方面，2012年12月14日，由河北钢铁作为牵头方的中方联合体收购南非PMC 74.5%的股权，交易价格4.93亿美元。外资并购方面，2012年12月3日，美国通用电缆完成对加铝（天津）的收购，收购价格为1.85亿美元。

　　VC/PE支持案例26起 2起并购退出

　　12月有VC/PE支持的并购案例共有26起，涉及机械制造、生物技术/医疗健康、能源及矿产、化工原料及加工等多个行业。被并购方有VC/PE支持的有4起，2起并购退出，涉及实地资本和海泰投资两家机构。2012年12月6日，吉林森林工业股份有限公司以现金2,964.63万元收购昆仑国泰（管理机构：实地资本）持有的中盐银港人造板有限公司6.8%的股权，实地资本部分退出中盐银港。2012年12月18日，英田视讯收购海泰投资持有的天地伟业数码，海泰投资获得并购退出。

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