清科数据:12月VC/ PE募资15.71亿美元

2013-01-05 13:40· 清科研究中心   于向龙 
   
2012年12月份中外创业投资暨私募股权投资机构新募集基金共计15支,新增可投资本量为15.71亿美元。新募集基金数量较上月的8支增加近一倍,但募集金额较上月的16.70亿美元小幅下降。

  清科数据库统计显示,2012年12月份中外创业投资暨私募股权投资机构新募集基金共计15支,新增可投资本量为15.71亿美元。新募集基金数量较上月的8支增加近一倍,但募集金额较上月的16.70亿美元小幅下降。

  15支新募集基金中,11支为人民币基金,募集金额为15.61亿美元,占12月募资总额的99.4%;4支为美元基金,其中云天使基金的募集金额为1000.00万美元,占12月募资总额的0.6%,其它三只基金中,Partners Group Secondary 2011是全球领先私募股权投资机构合众集团旗下新一支私募股权二级市场投资基金,于12月份完成了20亿欧元的募集,该基金属超额认购并提前完成募集,投资者既有原有合众二级基金投资者,也吸引到了新投资者,同时该基金投资于亚洲的比例会高于合众之前的标准。

清科数据:12月VC/ PE募资15.71亿美元

  *注:KKR亚洲基金II、Partners Group Secondary 2011和红杉资本全球增长基金这三只基金可投资于中国地区的资金量不确定,所以不计入资本量统计数据。

  从基金类型来看,新募集的基金以成长基金为主,共有6支,募集金额为 12.80亿美元,占12月募资总额的 81.5%;创业基金有4支,募集金额为 1.55亿美元,占12月募资总额的9.9%;房地产基金有2支,募集金额为1.26亿美元,占12月募资总额的8.0%;另外还有一支云天使基金,该基金是由宽带资本红杉资本北极光创投金沙江创投和合疏资本联合发起创立的,专注于云计算和移动互联网行业方向的天使美元投资基金,基金初期规模为1,000.00万美元,主要关注这些行业种子期的技术和商业模式。

清科数据:12月VC/ PE募资15.71亿美元

  *注:KKR亚洲基金II、Partners Group Secondary 2011和红杉资本全球增长基金这三只基金可投资于中国地区的资金量不确定,所以不计入资本量统计数据。

  12月新募集基金中,规模最大的是中国农业产业发展基金。该基金是我国第一支国家级农业产业基金,首期规模40.00亿元,由国务院批复,并由财政部联合中国信达、中信集团和中国农业发展银行共同发起设立,四家发起人各出资10.00亿元。该基金的设立是响应中央农业政策、探索金融支农方式的新成果,对于引导社会资金投入“三农”领域、促进农村经济发展具有积极意义。

  值得关注的还有云南安盛创享旅游产业投资基金。清科研究中心从云南城投置业股份有限公司公告中发现,该基金是云南城投置业股份有限公司通过参与中航信托·天启330号云南城投旅游产业投资集合资金信托计划,与云南省水务产业投资有限公司、云南安盛创享投资管理有限公司,共同出资设立合伙制基金,规模为31.20亿元。该基金主要投资旅游产业,以旅游、文化、商业、度假、养生等项目投资为主,闲置资金用于投资国债、认购商业银行理财产品等临时投资。云南城投置业股份有限公司表示,该基金将保证资金不用于土地一级开发、房地产开发、炒股炒楼,不流向政府融资平台、“两高一剩”产业和“铁公基”领域,以及不用于法律法规和政策禁止的其他领域。

  12月新设立基金9支  数量规模降幅显著

  清科数据库统计显示,2012年12月份中外创业投资暨私募股权投资机构新设立9支基金,全都是人民币基金,其中披露金额的有8支,与上月的16支相比,数量环比大幅下降,计划募集资金仅为8.05亿美元,平均每支目标规模环比降幅显著,仅为1.00亿美元,不到上月平均每支基金规模的20.0%。

  从12月基金设立情况看,本土人民币基金引领全局。12月新设立基金中目标规模最大的基金中印金陵数字内容与文化产业投资基金,该基金总规模为30.00亿元,由金陵华软管理,主要投资方向包括数字出版、数字内容及相关服务类企业。基金将主要以股权直接投资于未上市企业,不追求在企业中的控股地位,重点关注符合投资方向的成长期创新型企业,拥有稳定、敬业的管理团队,具备核心竞争力,业务具有高增长潜力的企业。在投后管理方面,该基金将通过对被投资项目提供建议、长期跟踪等多种方式进行持续管理,帮助企业进行资源整合和内部重组。

  VC/PE暂未入法  农业基金持续走热

  在经过一段时间的争议之后, VC/PE最终并未纳入《证券投资基金法》的调整。究其原因,主要不是监管理念的分歧,而是在于监管主体之争。此前,VC和PE的监管被归在国家发改委,而发改委去年也曾出台私募股权基金备案试点的政策。从《基金法》三审讨论结果来看,国家发改委最终保留住了对VC和PE的监管权。

  《基金法》修订案通过后,国内对私募基金的监管主体之争可以暂告一段落。但从国际经验来看,将私募基金纳入有豁免条件的适度“监管”,仍有着积极的市场意义。清科研究中心认为,从VC/PE募资和设立门槛入手,加强这两方面的监管可以为行业发展创造一个良好的环境。

  今年以来,中国VC/PE市场整体遇冷,投募资活跃度降低,而农业产业却持续走热,无论从募资规模方面还是从募资速度方面,都堪称基金投募资的领头羊。中国农业产业发展基金做为国内第一只国家级农业产业基金,是12月披露基金中规模最大的产业基金,基金规模达到40亿元。

  究其原因,清科研究中心认为,国家政策大力扶持和引导起到关键作用,“十二五”规划将“农业产业结构的调整和升级”定为“十二五”期间国民经济发展的重中之重,地方政府也纷纷出台农业投资扶持政策,投资机构在利好政策指引下顺势投资农业领域。但现阶段中国农业企业自身的一些特性,如农业企业管理水平普遍较低,生产流程标准化程度较低,农产品的生产容易受到自然灾害影响,投资回报周期长,食品安全问题突出,发展扩张受地方土地限制较大,也为该领域的投资带来许多不确定性,这些还需要投资机构在考察企业的时候注意。

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