5月15家VC/PE支持企业IPO 互联网企业再掀海外上市热潮

2011-06-03 11:46·投资  清科研究中心   罗姝  1
   
摘要根据清科数据库统计,2011年5月共有36家中国企业在境内外资本市场IPO,合计融资73.87亿美元,平均每家企业融资2.05亿美元。其中,上市数量环比上升24.1%,融资额环比上升58.1%。与去年同期相比,IPO数量同比上升9.1%,融资额同比上升35.1%。

  根据清科数据库统计,2011年5月共有36家中国企业在境内外资本市场IPO,合计融资73.87亿美元,平均每家企业融资2.05亿美元。其中,上市数量环比上升24.1%,融资额环比上升58.1%。与去年同期相比,IPO数量同比上升9.1%,融资额同比上升35.1%。

  36家IPO企业中,有VC/PE支持的企业有15家,占IPO总数的41.7%,合计融资30.50亿美元,平均每家企业融资2.03亿美元。15家VC/PE支持企业IPO,共计发生38笔IPO退出,涉及35家VC/PE机构,平均账面投资回报率为8.15倍。

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  互联网企业海外上市前赴后继 纺织及服装行业异军突起

  从市场分布来看,36家IPO中国企业中,有26家企业在境内资本市场IPO,合计融资34.30亿美元,平均每家企业融资1.32亿美元;另有10家企业在境外资本市场IPO,合计融资39.57亿美元,平均每家企业融资3.96亿美元。

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  分市场来看,境内方面,深圳创业板IPO数量最多,上海证券交易所活跃度明显上升,深圳中小企业板活跃度则有所下降。具体而言,深圳创业板有10家企业IPO,合计融资12.85亿美元;上海证券交易所有6家企业IPO,合计融资15.81亿美元;深圳中小企业板仅有5家企业IPO,合计融资5.64亿美元。境外方面,香港主板和纽约证券交易所各有4家中国企业IPO,分别融资27.79亿和10.50亿美元;纳斯达克证券交易所有2家中国企业IPO,合计融资1.28亿美元。香港主板的融资额远高于其他市场,主要原因是上海医药集团有限公司于5月20日在香港主板挂牌交易,合计融资19.65亿美元,拉高了香港主板5月份IPO中国企业的融资总额。

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  行业方面,纺织及服装行业5月表现尤为抢眼,共有5家企业IPO,数量仅次于化工原料及加工行业,合计融资15.42亿美元,IPO数量同比上升400.0%,融资额同比上升1,328.0%。备受关注的互联网行业在5月共有3家企业在美国IPO,分别是人人网、世纪佳缘凤凰新媒体,合计融资9.62亿美元。另外,专注于移动互联网服务的网秦公司也于5月份纽约交易所上市。公开资料显示,淘米网迅雷、土豆等也将在近期完成赴美上市,可以说,继奇虎360世纪互联之后,中国互联网企业新一轮海外上市热潮已经全面爆发。

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  35家VC/PE机构获IPO退出 联创策源喜获丰收

  2011年5月,共有15家VC/PE支持的中国企业境内外IPO,合计融资30.50亿美元,平均每家企业融资2.03亿美元。其中10家在境内资本市场IPO,合计融资18.57亿美元;另外5家在境外资本市场IPO,合计融资11.93亿美元。境内IPO的10家VC/PE支持中国企业中,上海证券交易所有4家,深圳创业板和深圳中小企业板各有3家。境外IPO的5家VC/PE支持中国企业中,纽约证券交易所有3家,香港主板和纳斯达克证券交易所各有1家。

  据清科数据库统计,15家VC/PE支持IPO企业共创造了38笔IPO退出,涉及35家VC/PE机构,平均账面投资回报率为8.15倍。其中,境内IPO的10家VC/PE支持企业共创造了15笔IPO退出,涉及14家VC/PE机构,平均账面投资回报率为10.12倍;境外IPO的5家VC/PE支持中国企业共创造了23笔IPO退出,共涉及22家VC/PE机构,据已披露数据计算,平均账面回报率为5.69倍。

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  5月无疑是联创策源的丰收期,网秦世纪佳缘两个项目均获得IPO退出。据招股书介绍,网秦上市前,联创策源对其进行了三轮投资,总投资金额约为1200万美元,至网秦上市前,联创策源共持有其16.3%的股权。以发行价计算,联创策源的账面投资回报倍数为5.30倍。2010年7月,联创策源对世纪佳缘进行了投资,获得其2.2%的股权,具体金额未披露,以世纪佳缘发行价计算,联创策源的账面回报金额约为600万美元。另据清科数据库资料显示,将于近期完成赴美上市的淘米网也曾获得联创策源的投资。

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