清科年报:2015资本市场跌宕,新增308起IPO,新三板企业超5000家

2016-01-06 09:08 · 清科研究中心  吴蒙   
   
2015年,全球共有826家企业上市,全球IPO活跃度同比下降1.9%,全球融资规模为15,250.01亿元,同比增长0.9%。中国企业有308家实现境内外上市,总融资额为3,541.45亿元,上市数量占全球的37.3%。

  172VC/PE支持中国企业境内外上市,境外市场回报表现优于境内市场

  2015年VC/PE支持的中国企业在全球上市共计172家,上市数量同比上升36.5%。172家中国企业共筹资1,431.57亿元,融资额同比下降57.8%。境内市场方面,149家中国企业融资1,137.49亿元,上市数量占比86.6%,融资额占比79.5%;海外市场方面,23家中国企业融资294.08亿元,上市数量占比13.4%,融资额占比20.5%。境内市场在上市数量和融资额方面均大幅领先海外市场,但平均单个企业融资额为7.63亿元,不及海外市场平均融资额12.79亿元。

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  投资回报水平方面,2015年172家VC/PE支持的中企获得了3.69倍平均账面回报,比去年同期水平下降了59.0%。这主要是因为2014年中国互联网企业赴海外上市集中爆发,同时中概股在海外估值较高,使得VC/PE投资回报十分可观,“聚美优品”、“今世缘”、“阿里巴巴”等企业的回报倍数均超过了50倍。

  具体来看,2015年149家VC/PE支持的上市中企在境内市场的平均账面回报为3.26倍,23家VC/PE支持的上市中企在海外市场的平均账面回报为7.33倍,境外市场回报显著高于境内市场。账面回报最高的市场为纽约证券交易所,平均账面回报高达24.82倍,远高于第二名香港主板6.94倍的平均回报。境内市场方面,投资回报最高的是深圳创业板,平均账面回报为4.24倍。2015年VC/PE支持的获得最大账面投资回报的企业为在香港主板上市的“中金公司”,KKR投资回报高达75.86倍。

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  新三板挂牌数突破5,000家,总市值已超2万亿元

  2015年新三板挂牌情况持续火爆,截至12月底累计挂牌企业达5,129家,总股本达2,959.51亿股,流通股本1,023.63亿股,总市值已达20,807.51亿元。2015年累计新增挂牌企业3,557家,受7月A股IPO关闸影响,大批中企选择转战新三板,相比于上半年,2015年下半年新三板挂牌企业出现了大幅增长。

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  注:从2015年第一季度开始,清科研究中心《中国企业上市研究报告》系列中的海外研究市场范围由原十三个扩大到十六个:包括NASDAQ、纽约证券交易所、伦敦证券交易所主板和AIM、香港主板、香港创业板、新加坡主板、凯利板(原新加坡创业板)、东京证券交易所主板、东京证券交易所创业板、韩国交易所主板和创业板、法兰克福证券交易所、多伦多证券交易所主板、多伦多证券交易所创业板和澳大利亚证券交易所,其中多伦多证券交易所主板、多伦多证券交易所创业板和澳大利亚证券交易所为新增加的三个市场,特此说明。

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