2011年9月完成并购交易94起 能源矿产重金出击

　　根据清科数据库统计，2011年9月中国并购市场共完成94起并购交易，其中披露金额有80起，披露交易总额40.51亿美元，平均每起案例交易金额5,064.00万美元。与8月相比，9月的并购案例数量有所上扬。由于多起大型并购交易宣告完成，披露交易总额与平均规模达均大幅上升，为8月份披露交易总额的2.17倍。

　　9月中国并购市场完成的并购案例共94起。其中，国内并购77起，占并购案例完成总数的81.9%；海外并购6起，占比6.4%；外资并购11起，占比11.7%。披露金额的案例共80起，其中国内并购71起，披露金额16.08亿美元，占披露总额的39.7%；海外并购3起，披露金额20.33亿美元，占披露总额50.2%；外资并购6起，披露金额4.09亿美元，占披露总金额的10.1%。

　  9月中国并购市场百花齐放 能源矿产领风骚

　　9月完成的并购案例主要分布在能源及矿产、房地产、机械制造、生物技术/医疗健康、互联网等二十个一级行业。从并购案例数量上看，能源及矿产行业遥居榜首，共完成16起案例，占案例总数的17.0%；房地产与机械制造行业位于次席，分别完成9个案例，各占案例总数9.6%；生物技术/医疗健康行业紧随其后，共完成8个案例，占比8.5%。其中，在房地产行业，融创中国控股有限公司于2011年9月27日收购了北京首钢融创置地有限公司50%股权，作价14.5亿人民币，是9月交易金额*的国内并购案例。

　　从并购案例金额来看，能源及矿产行业稳居*，披露金额的案例共有16起，披露金额为25.37亿美元，占9月并购披露总额的62.5%；房地产行业排在第二，有9起案例披露金额，交易金额3.98亿美元，占6月并购交易总额的9.8%；连锁及零售行业跻身前三，有2起案例披露金额，交易金额2.46亿美元，占比6.1%。最引人注目的是，2011年9月1日，太原钢铁（集团）有限公司、中国中信集团公司、宝钢集团有限公司等共同出资成立的中国铌业投资控股有限公司宣布，以19.5亿美元的价格成功收购了世界*铌公司——巴西矿冶公司15%的股权，成为9月中国并购市场交易金额*的案例。

　　从平均交易规模来看，能源及矿产行业规模*，约为1.59亿美元；随后是连锁及零售，平均交易金额1.23亿美元；第三是房地产行业，平均规模4,418.00万美元。

　　跨国并购17起 披露金额24.42亿美元

　　在9月中国并购市场共完成17起的跨国并购；其中海外并购6起，外资并购11起。主要涉及能源矿产、连锁及零售、食物&饮料等十个一级行业。其中，海外并购披露金额的案例共3起，交易金额20.33亿美元。2011年8月17日，紫金矿业集团股份有限公司公告成功受让吉尔吉斯奥同克有限责任公司60%股权及股东贷款，作价为6,600万美元，是紫金首次参与吉尔吉斯矿业营运。

　　外资并购披露金额的案例共6起，交易金额4.09亿美元。9月22日，新世界百货中国有限公司以人民币14.6亿元的价格，收购了德高有限公司100%的股权，是9月交易金额*的外资并购。

    9月共15起并购案例有VC/PE支持

　　根据清科数据库统计显示，9月共有15起VC/PE支持的并购案例，涉及房地产、连锁及零售、食品&饮料、机械制造等多个行业。其中，被并购方有VC/PE支持的共有2起，涉及平安创新资本、凯鹏华盈、清科创投等机构。

　　2011年9月，传统珠宝企业浙江越王珠宝收购了九钻网，根据清科数据库显示，九钻网曾获凯鹏华盈、清科创投和启明创投等机构的投资。同月，美国商业零售商沃尔玛百货有限公司以6500万美元的价格获得了1号店20%股权，1号店曾获平安创新资本投资。

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　　清科集团成立于1999年，是中国*的创业投资与私募股权投资领域综合服务及投资机构，主要业务涉及：领域内的信息资讯、研究咨询、会议论坛、投资银行服务及直接投资。

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　　清科研究中心于2001年创立，研究范围涉及创业投资、私募股权、新股上市、兼并收购以及TMT、传统行业、清洁技术、生技健康等行业市场研究。目前，清科研究中心已成为中国最专业权威的研究机构之一。清科研究中心旗下产品清科数据库（Zdatabase）是一款覆盖中国创业投资及私募股权投资领域最为全面、精准、及时的数据库，为众多有限合伙人、VC/PE投资机构、政府机构等提供专业的信息服务。

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　　清科资本是清科集团旗下的投资银行业务，为中国高成长企业提供全方位融资、并购和重组方案，每年协助20多家企业完成资金募集和并购，交易金额超过2亿美元。行业涵盖互联网、通信、教育、健康医疗、消费、零售及服务业等方面。

　　清科创投是清科集团于2006年募集成立的创业投资基金，专注于投资具有高增长潜质的中国企业，主要采取联合投资的方式和国内外著名创投机构投资于中后期企业，以领投或联合领投的方式投资于早期的创业企业。

　　清科投资是清科集团旗下专注于母基金（FoF）的管理平台，是一支专注投资中国市场上优秀的创业投资（VC）和私募股权基金（PE）基金的母基金。于2011年成立，首期募集目标20亿元，总募集规模为50亿元。

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