2015年第一季度中国企业上市研究报告简版

2015年第一季度中国企业上市研究报告简版
  • 报告类别:IPO上市研究报告
  • 出版时间:2015-04-30
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报告介绍

大中华区著名创业投资与私募股权研究机构清科研究中心近日发布数据显示:在清科研究中心关注的海外15个市场和境内3个市场上,2015年第一季度全球共有183家企业上市,合计总融资181.03亿美元。全球经济回暖,欧美国家经济复苏,新兴国家持续发展,以及我国A股市场新股发行进入新常态,全球IPO活跃度大幅提升,2015年第一季度全球IPO数量为去年同期146家的1.25倍;融资规模则较去年同期减少33.9%

  中国企业IPO活跃度增强,与全球市场平分秋色

  2015年第一季度,全球IPO数量呈现上涨趋势。本季度全球共有183家企业上市,2014年第四季度全球320家企业上市,环比下降42.8%,同比增长25.3%,其中,中国企业有85家企业实现境内外上市,总融资额为92.55亿美元,上市数量占全球的46.4%,融资总额占比为51.1%。中国企业上市数量环比上涨25.0%,同比增长34.9%;融资额环比下降43.5%,同比增长8.0%。非中国企业平均融资额比较小,上市数量为98家,融资额为88.49亿美元。

清科数据:2015一季度85家中企上市,新三板增578家市值达万亿

清科数据:2015一季度85家中企上市,新三板增578家市值达万亿

  2015年第一季度共有85家中国企业在境内外资本市场上市,合计融资92.55亿美元,平均每家企业融资1.11亿美元。境内方面,2015年第一季度,70家企业先后在A股市场IPO,合计融资77.96亿美元;境外方面,第一季度共有15家中企赴海外上市,合计融资14.59亿美元。

清科数据:2015一季度85家中企上市,新三板增578家市值达万亿

  15家中企海外上市,活跃度与去年同期持平单笔融资额降低

  2015年第一季度,共有15家企业在海外5个市场上市,活跃度与去年同期持平,环比下降37.5%;融资额合计14.59亿美元,同比下降46%,环比下降87.6%。本季度中国企业海外上市规模较小,融资额最大的海外上市中企是在香港上市的福耀玻璃,融资9.53亿美元,其次是高伟电子,融资1.14亿美元。中企海外上市总体减少,这与A股市场走势和IPO改革息息相关。

清科数据:2015一季度85家中企上市,新三板增578家市值达万亿

  市场分布方面,2015年第一季度海外上市的15家中国企业分布于香港主板、香港创业板、伦敦AIM、纳斯达克证券交易所和澳大利亚证券交易所5个海外资本市场。具体来看,香港主板作为中国企业海外上市主力市场的地位依旧不变,共有10家企业上市,合计融资14.05亿美元,分别占中国企业海外上市总数的66.7%和融资总额的96.3%;2家企业在香港创业板上市融资0.25亿美元。2015年美国市场并未延续2014年中概股的热潮,仅有1家企业在纳斯达克交易所上市,中竹科技融资12.8亿美元。伦敦AIM有1个上市案例,另外,今年新关注的澳大利亚市场有1家中企上市,融资268万美元。

清科数据:2015一季度85家中企上市,新三板增578家市值达万亿

  行业分布方面,2015年第一季度汽车行业凭借“福耀玻璃”9.53亿美元融资额在融资规模排在首位,融资规模占比65.3%;娱乐传媒行业以1.36亿美元融资总额位居第二,其中,雅仕维融资额为0.85亿美元,华夏动漫融资0.51亿美元;电子及光电设备行业的高伟电子融资1.14亿美元,名列第三。此外,本季度能源及矿产、金融、机械制造、生物技术/医疗健康、化工原料及加工、房地产、食品&饮料及物流行业均有1-2家企业海外上市,行业分布非常广泛。

清科数据:2015一季度85家中企上市,新三板增578家市值达万亿

  63家中企境内上市,两券商上市使得金融行业拔得头筹

  2015年第一季度,境内有70家中国企业上市,融资77.96亿美元,融资额环比增加70.6%,上市数量环比增加59.1%。去年IPO刚刚开闸,从2014年第二季度开始,上市规模和融资额持续增长。今年境内IPO进入新常态,上市门槛降低可以预期;A股涨势明显,估值渐高,海外VIE架构的上市企业也回归A股。

清科数据:2015一季度85家中企上市,新三板增578家市值达万亿