清科数据:3月共24家中企完成IPO,募资规模高达343亿元

2018-05-30 09:49· 清科研究中心  梁宵 
   
2018年3月全球共有24家中国企业完成IPO,IPO数量环比增加50.0%,同比减少53.8%。中企IPO总融资额为342.84亿人民币,融资额环比增加77.1%。

  根据清科旗下私募通数据显示,2018年3月全球共有24家中国企业完成IPO,IPO数量环比增加50.0%,同比减少53.8%。中企IPO总融资额为342.84亿人民币,融资额环比增加77.1%。本月完成IPO的中企涉及14个一级行业,登陆6个交易市场,中企IPO平均融资额为14.28亿人民币,单笔最高融资额141.53亿人民币,最低融资额3900.00万人民币。24家IPO企业中14家企业有VC/PE支持,占比58.3%。本月金额最大的三起IPO案例为:爱奇艺上市(141.53亿人民币),江苏租赁上市(40.00亿人民币),哔哩哔哩上市(30.38亿人民币)。

清科数据:3月共24家中企完成IPO,募资规模高达343亿元

  发审委审核趋严,2018Q132IPO排队企业获得通过

  2018年3月发审速度明显放缓,3月首发企业数量仅12家,其中7家通过审核,3家被否,过会率58.33%。3月被否企业有:常州恐龙园、南通国盛智能、天益医疗器械。据上交所最新数据,2018年第一季度共85家IPO排队企业终止审查。截至2018年一季度,发审委审核了69家企业(包括二次上会企业)的首发申请,其中,获得通过和被否的企业均为32家,5家暂缓表决。同比去年,有118家企业上会,其中,103家获得通过,12家被否,3家暂缓表决。在监管趋严、过会率降低的情况下,未来IPO排队企业终止查的数量会持续增加,报会企业则难以出现“申报潮”。

清科数据:3月共24家中企完成IPO,募资规模高达343亿元

  爱奇艺赴美上市,融资额达22.5亿美元

  北京爱奇艺科技有限公司成立于2007年3月,是中国创新市场领先的在线娱乐服务公司。爱奇艺,原名奇艺,于2010年4月22日正式上线,2011年11月26日进行品牌升级,启动“爱奇艺”品牌并推出全新标志。在技术与内容双核驱动的新体验营销时代,爱奇艺创造性地提出了“iJOY悦享营销”客户服务价值观和方法论。通过多屏触点、创意内容、技术优化、互动参与、实现购买等路径全面提升ROI。

  2018年3月29日,爱奇艺(IQ)在纳斯达克证券交易所成功挂牌上市。通过招股书披露的信息显示,本次公开发行每股发售股份最终定价为每份ADS(美国存托股份)18.00美元,募集资金金额22.50亿美元。据悉,2014年11月19日,北京顺为创业投资有限公司、小米科技有限责任公司投资北京奇艺世纪科技有限公司约2亿美元;2017年2月22日,高瓴资本管理有限公司、上海锡玉翔投资有限公司旗下的上海润良泰物联网科技合伙企业(有限合伙)、光信投资管理(北京)有限公司、IDG资本投资顾问(北京)有限公司、博裕投资顾问有限公司、上海光控浦益股权投资管理有限公司旗下的爱奇光控股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)、华人文化(天津)投资管理有限公司和红杉资本中国基金投资北京爱奇艺科技有限公司。爱奇艺此次拟募集资金计划用于提升品牌和业务以及激励优秀员工。具体包括:50%用于提升内容供应,10%用于加强技术,40%用于公司运营等事务,同时爱奇艺将会使用其中一部分募集资金来收购产品、服务和技术。

  国内首家金融租赁公司进A股,江苏租赁上市

  江苏金融租赁股份有限公司成立于1985年6月,是经中国银行业监督管理委员会批准从事融资租赁业务的国有非银行金融机构。江苏金融租赁坚持“服务中小、服务民生、服务三农”的市场定位,专注培养专业化融资租赁服务能力。近三十年来,为7000多家中小企事业单位提供了特色化金融服务,成为国内中小企业、三农、医教等领域领先的金融租赁公司。

  2018年3月1日,江苏租赁(600901)成功登陆上海证券交易所。通过招股书披露的信息显示,本次公开发行每股发售股份最终定价为6.25元人民币,募集资金金额约40.00亿元人民币。根据招股说明书披露的信息,2010年9月19日,国际金融公司投资江苏金融租赁股份有限公司1.33亿人民币,获得股权10.0%;2011年10月9日,国际金融公司投资江苏金融租赁股份有限公司1.15亿人民币,获得股权5.73%。本次募集资金将全部用于充实资本金。江苏金融租赁是国内最早设立的金融租赁公司之一,发挥“融资与融物”相结合的特色功能,推动企业加快技术升级,通过售后回租帮助企业盘活存量资产。

  二次元弹幕直播平台,哔哩哔哩在美国纳斯达克上市

  杭州幻电科技有限公司旗下的哔哩哔哩(bilibili)是中国领先的年轻人文化社区,该网站于2009年6月26日创建,被粉丝们亲切的称为“B站”。B站拥有动画、番剧、国创、音乐、舞蹈、游戏、科技、生活、鬼畜、娱乐、时尚等多个内容分区。70%的内容来自用户自制或原创视频,目前拥有超过100万的活跃视频创作者(up主)。B站在2017年3月成立了国产原创专区,致力于国产原创动画的推广与生态维护。截止目前,国产原创动画播放量累计达到4.40亿。

  2018年3月28日,哔哩哔哩(BILI)在美国纳斯达克证券交易所成功上市。通过招股书披露的信息显示,本次公开发行每股发售股份最终定价为每份ADS(美国存托股份)11.50美元,募集资金金额4.83亿美元。据悉,2013年10月,IDG资本投资杭州幻电科技有限公司;2015年1月14日,启明维创创业投资管理(上海)有限公司旗下的启明创投四期美元基金、华兴私募股权基金、IDG资本投资顾问(北京)有限公司、华人文化(天津)投资管理有限公司旗下的华人文化有限责任公司、北京掌趣科技股份有限公司投资杭州幻电科技有限公司约4420.00万美元;2015年7月15日,InternetFundIIIPte.Ltd.、腾讯投资、H-Capital、华人文化(天津)投资管理有限公司旗下的华人文化有限责任公司、高瓴资本管理有限公司投资杭州幻电科技有限公司约1.61亿美元;2016年5月10日,上海盛歌投资管理有限公司、君联资本管理股份有限公司、金浦产业投资基金管理有限公司、绿桥资本、高瓴资本管理有限公司等投资杭州幻电科技有限公司约1.99亿美元;2017年5月2日,君联资本管理股份有限公司、腾讯投资、华人文化(天津)投资管理有限公司旗下华人文化有限责任公司投资杭州幻电科技有限公司约1.07亿美元。哔哩哔哩此次拟募集资金将主要用于三方面:提升网站基础设施建设、激励内容创作者以及招募更多人才。

  3月中企IPO融资额纳斯达克占比过半,境外上市回温

  3月份中企赴境外上市的趋势有所回升,从企业数量来看,共14家企业选择境外上市,占比达58.3%,环比增加250.0%;从融资金额来看,境外市场的融资金额达225.31亿人民币,占比达65.7%,环比增加121.9%。

清科数据:3月共24家中企完成IPO,募资规模高达343亿元

  3月份共有24家总部在中国大陆的企业上市。其中:香港证券交易所主板7家,占比29.2%;纳斯达克证券交易所、上海证券交易所均4家,各占比16.7%;深圳证券交易所创业板、深圳证券交易所中小板、纽约证券交易所均为3家,各占比12.5%。

  从融资金额来看,本月中企在纳斯达克证券交易所募资约为173.05亿人民币,占比50.5%,位列第一;上海证券交易所募资约为55.37亿人民币,占比16.2%,位列第二;在深圳证券交易所创业板共募资约35.37亿人民币,占比约10.3%,位居第三。

  3IPO退出数量大幅回升,爱奇艺和哔哩哔哩背后有众多机构支持

  根据清科私募通数据统计:2018年3月,24家IPO企业中13家企业有VC/PE支持,占比54.2%。IPO退出共69起,涉及机构62家。本月IPO退出数量环比上升187.5%。这主要得益于爱奇艺和哔哩哔哩等企业背后有众多VC/PE机构支持,其中爱奇艺有高瓴资本、博裕资本、小米、顺为资本光信资本、IDG资本、红杉中国、光大控股、锡玉翔投资、襄禾资本、银翎资本和华人文化产业投资基金支持;哔哩哔哩有正心谷创新资本、君联资本、腾讯产业共赢基金、华人文化产业投资基金、掌趣科技、IDG资本、启明创投、高瓴资本、HCapital、华兴基金、绿桥资本、海通证券和金浦产业投资支持。以发行价计算,2018年3月IPO退出平均回报倍数为2.31倍。

  清科数据:3月共24家中企完成IPO,募资规模高达343亿元

  华夏航空上市,广东温氏投资、朗泰资管深圳和金乾投资等IPO退出 

  华夏航空股份有限公司成立于2006年4月,是中国支线航空商业模式的引领者和主要践行者,是目前中国唯一长期专注于支线的独立航空公司。华夏航空已建立贵阳、重庆、大连、内蒙、西安五个运营基地,开通航线80余条,其中支线航线占比96%,飞往全国80余个航点,以干支结合的模式搭建起一个有效衔接骨干航线的全国性支线航空网络。华夏航空选用庞巴迪CRJ900NG和空客A320作为主力运营机型,开启支线市场双机型运营模式。通过招股书披露的信息显示,2016年6月29日,北京天时银创投资管理有限公司旗下的北京银泰嘉福基金管理中心(有限合伙)、北京财瑞祥投资管理有限公司旗下的烟台金乾投资中心(有限合伙)、朗泰资本投资管理(深圳)有限公司旗下的朗泰通达投资(深圳)合伙企业(有限合伙)、广东温氏投资有限公司和新疆金风创投股权投资有限公司投资华夏航空股份有限公司4.67亿人民币,获得股权17.3%。2018年3月2日,华夏银行在深圳交易所中小板成功上市,上述机构和基金获得IPO退出。

  湖南盐业上市,招商湘江、轻盐创投和财信创投IPO退出

  湖南盐业股份有限公司成立于2011年12月,是湖南省轻工盐业集团以盐业相关资产和业务整体作为出资,联合湖南轻盐创投公司、湘江产业投资公司、贵州省盐业集团、广西自治区盐业公司、广东省盐业集团、浙江省盐业集团、江苏省盐业集团、湖南发展投资集团、湖南财信创投公司等战略投资者以现金出资成立的全国盐行业第一家产销一体、跨省联合的现代股份制公司,公司主营业务为盐及盐化工、商贸流通业。通过招股书披露的信息显示,2011年12月29日,湖南轻盐创业投资管理有限公司、招商湘江产业投资管理有限公司旗下的湘江产业投资有限责任公司、湖南发展资产管理集团有限公司、湖南省财信产业基金管理有限公司投资湖南盐业股份有限公司1.80亿人民币,获得股权16.6%;2016年3月7日,湖南高新创业投资集团有限公司投资湖南盐业股份有限公司1500万人民币,获得股权0.7%。2018年3月26日,湖南盐业在上海证券交易所成功上市,上述机构和基金获得IPO退出。

  尚德机构上市,经纬中国清科创投新东方IPO退出 

  北京尚德在线教育科技有限公司始建于2003年9月,2006年取得商标注册,经过多年的发展,尚德机构品牌成为国内自考考前辅导和职业培训领跑者之一,业务覆盖全国多个城市,服务全国学员。从2014年6月起,尚德机构从国内传统面授培训成功转型为互联网培训,并建立了职业培训在线直播平台。目前,尚德机构标准化的课程体系,已经成为职业培训领域的模板。尚德机构的主营业务涉及三大领域——职业资格证书培训、学历培训和职业技能培训。其中职业资格证书培训设有人力、会计、注会、教师资格证等;学历培训包括自考、成考、MBA;职业技能培训包括PS/UI/UID设计、三维造型、动画表演等。据悉,2014年3月1日,经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司投资北京尚德在线教育科技有限公司数千万人民币;2015年11月6日,新东方教育科技集团有限公司投资北京尚德在线教育科技有限公司数千万人民币,获得股权20.0%;2017年2月23日,深圳前海兴旺投资管理有限公司、北京清科投资管理有限公司投资北京尚德在线教育科技有限公司数千万人民币;2018年3月23日,尚德机构在纽约证券交易所成功上市,上述机构和基金获得IPO退出。

  教育与培训、IT、金融IPO数量并列前三位,娱乐传媒行业吸金能力凸显

清科数据:3月共24家中企完成IPO,募资规模高达343亿元

  根据清科私募通数据统计:3月中企IPO共涉及14个一级行业,从案例数来看,教育与培训、IT、金融并列前三位,均完成3个案例,各占比12.5%,累计占比37.5%。其中教育与培训的企业有:精锐教育、中国新华教育、尚德机构;IT企业有:彩讯股份、元力控股、通达宏泰;金融企业有:江苏租赁、爱鸿森、点牛金融。金额方面,娱乐传媒、金融、互联网分列前三位,募集金额分别为141.53亿、41.14亿、35.37亿人民币,分别占比41.2%、12.0%、10.3%,累计占比63.5%。其中娱乐传媒行业中仅爱奇艺的募集金额高达141.53亿。

  根据爱奇艺招股书显示,截至到2017年第四季度,爱奇艺月平均访问用户约4.2亿人次,移动端日平均访问用户为1.26亿人次,用户活跃度位居中国移动应用市场前列;截至2018年2月28日,平台付费订阅用户数量6010万人,用户基数及增长速度处于全球较高水平。作为互联网企业,爱奇艺拥有庞大的流量和一批忠实的付费用户,这为其变现能力提供了基础保障和未来增长的空间。故而在对未来前景预期良好的情况下,爱奇艺也获得了较高的估值。爱奇艺的成功上市将会给娱乐传媒行业带来新的机遇。

  3月上市企业地域分布:北京、上海、广东并列前三位

清科数据:3月共24家中企完成IPO,募资规模高达343亿元

  根据清科私募通数据统计:3月中企IPO企业共涉及11个省、市,从总数来看,北京市、上海市、广东省并列前三位,均完成IPO4家企业,各占比16.7%;其中北京市IPO企业有:爱奇艺、尚德机构、博奇环保、元力控股;上海市IPO企业有:精锐教育、格林豪泰酒店、爱婴室、点牛金融;广东省IPO企业有:宏川智慧、金猫银猫、彩讯股份、光丽科技。其中有VC/PE支持的企业共14家,北京市、上海市、广东省分列前三位,分别中企IPO3、2、1家,分别占比21.4%、14.3%、7.1%。

  —————————————————————————————

  上文引用数据来自清科研究中心私募通www.pedata.cn

  私募通是清科研究中心旗下一款覆盖中国创业投资及私募股权投资领域全面、精准、及时的专业数据库,为有限合伙人、VC/PE投资机构、战略投资者,以及政府机构、律师事务所、会计师事务所、投资银行、研究机构等提供专业便捷的数据信息。

  清科研究中心于2000年创立,是国内领先的专业股权投资研究机构,拥有完备的股权投资数据体系与权威的行研咨询实力。十八年来致力于为众多有限合伙人、VC/PE投资机构、战略投资者以及政府机构、律师事务所、会计事务所、投资银行、研究机构等提供专业的信息、数据、研究和咨询服务。范围涉及天使投资、创业投资、私募股权、资产管理、新股上市、兼并收购、房地产基金以及TMT、互联网金融、医疗健康、大消费、现代农业、先进制造业等行业市场研究。清科研究中心旗下产品包括:行业研究、定制咨询、清科排名、私募通、投资学院等。

  了解清科研究服务详情,请垂询:

  热线:400-600-9460

  邮箱:research@zero2ipo.com.cn

  网站:www.pedata.cn

  媒体垂询:

  田源

  电话:+8610-64158500-6639

  邮箱:soltian@zero2ipo.com.cn

  版权归北京清科创业信息咨询有限公司所有,如需使用/转载请注明出处。

【本文为合作媒体授权投资界转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表投资界立场,转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系(editor@zero2ipo.com.cn)】

最新资讯

    TOPS
    • 日排行/
    • 周排行/
    • 原创

    MORE+融资事件