清科数据:1月VC/PE市场投资额下滑,“区块链”企业强力吸金

2018-02-26 10:53· 清科研究中心  赵晨 
   
据清科旗下私募通数据显示,2018年1月份共发生投资案例521起,其中披露金额的案例363起,案例数环比下降6.0%;从投资金额角度看,1月份总投资金额为112.45亿美元,环比下降33.0%;平均投资金额为3097.80万美元。

  2018年1月23日,国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》随着我国电子商务与快递物流协同发展不断加深,推进了快递物流转型升级、提质增效,促进了电子商务快速发展。

  但是,电子商务与快递物流协同发展仍面临政策法规体系不完善、发展不协调、衔接不顺畅等问题。为深入实施“互联网+流通”行动计划,提高电子商务与快递物流协同发展水平,国务院办公厅提出如下意见:强化制度创新,优化协同发展政策法规环境;强化规划引领,完善电子商务快递物流基础设施;强化规范运营,优化电子商务配送通行管理;强化服务创新,提升快递末端服务能力强化标准化智能化,提高协同运行效率;强化绿色理念,发展绿色生态链。该《意见》的提出将更有利于促进物流和电子商务行业的协同发展。

  1月VC/PE市场投资额大幅下滑

  新三板融资市场见“惨淡”

  根据清科旗下私募通数据显示,2018年1月份共发生投资案例521起,其中披露金额的案例363起,案例数环比下降6.0%;从投资金额角度看,1月份总投资金额为112.45亿美元,环比下降33.0%;平均投资金额为3097.80万美元。1月份投资在案例数和金额方面的环比都有所下降。

  根据私募通数据显示,在1月份的投资案例中,通过新三板进行融资的事件共计65起,占比12.4%,环比下降52.2%;累计金额3.64亿美元,平均投资金额560.00万美元,占比3.2%,环比下降70.1%。本月新三板市场投资案例数和投资金额的环比下降均超50.0%,下降幅度较大,2018年伊始,新三板投融资市场较惨淡。1月份新三板融资金额最高的是瑞鹏股份,募资3619.30万美元;排在第二的是汇生通,募资金额为3189.38万美元;第三位是中鼎联合,募资金额是2236.31万美元。本月新三板投融资市场,募资金额普遍偏小,融资需求并不高。

  
  “中段”规模投资数量略有增

  根据清科旗下私募通数据显示,投资规模不超过1,000.00万美元的小额投资237起(其中小于500,00万美元的案例数为184起),占披露金额案例数的65.3%,共计7.05亿美元,金额占比6.3%;投资额在1,000万美元到5,000万美元之间的案例数共计84起,数量占比23.2%,共计19.16亿美元,金额占比17.0%;规模大于等于5,000万美元的案例数共计42起,数量占比11.5%,共计86.24亿美元,金额占比76.7%。从投资规模分布上来看,本月投资规模依旧偏向小规模投资,但与上月相比,投资规模在1000万美元到5000万美元之间的投资数量占比有小幅增长。

  

  新三板定增“猛跌”

  A轮平均投资规模减半

  根据私募通数据显示,本月投资总金额112.45亿美元,平均投资金额3097.80万美元。投资数量方面,A轮最多,共计投资案例166起,占比31.9%;排在第二位的是天使轮,共计投资案例104起,占比20.0%;第三位是B轮,共发生投资事件73起,占比14.0%。在投资金额方面,A轮依旧融资金额最高,共计21.55亿美元,占比19.2%;

  本月融资金额排在第二位和第三位的分别是B轮和C轮,融资金额分别是20.81亿美元、17.16亿美元,占比分别是18.5%和15.3%。从投资轮次的角度,本月的新三板定增案例数与投资金额较上月环比下降幅度较大,而A轮、天使轮在案例数和投资金额方面则长期位居前列。从投资规模方面,本月投资规模最大的是E轮,其次是F轮。

  “区块链”企业吸金力强

  短视频平台“快手”获大额融资

  1月VC/PE市场投资共涉及22个一级行业,从案例数量上来看,IT、互联网、生物技术/医疗健康行业稳居前三位,案例数分别是:117、105、50;占比分别为:22.5%、20.2%和9.6%;三类行业案例数量累计占比52.3%。

  从投资金额上来看,本月互联网行业的金额位居首位,金额达到30.14亿美元,占比26.8%;电信及增值业务行业紧追其后,金额达23.39亿美元,占比20.8%;排在第三位的是金融行业,金额达9.94亿美元,占比8.8%,其中主要是互联网金融业吸引了较多的投资者。这三类行业金额累计占比56.4%。

  本月电信及增值业务行业表现突出,投资总金额位居第二位。这一现象符合当下该行业蓬勃发展,颇受投资者追捧的趋势。本月电信及增值业务行业较突出的案例是:腾讯产业共赢基金、红杉中国投资快手,融资金额达10亿美元。据悉,快手在本轮融资10亿美元,投后估值在180亿美元。随着互联网流量红利在不断消退,短视频平台也在通过多元的业务形式开拓更广阔的市场。这也就意味着,该领域可能蕴藏着更多的融资需求。

  根据清科旗下私募通数据显示,本月区块链相关的企业融资较多,可以看出该领域本月较高的融资需求。从数量上来看,本月融资的区块链相关企业近20家,累计融资金额近5亿美元。本月该领域的代表性的融资事件是:2018年1月16日,区块链房产交易平台「IHT」获投3000万美元,IHT平台开发了专门用于拆分不动产的智能合约技术和分布式记账技术,以通过区块链机制整合全球不动产交易市场。运用区块链本身去信任机制,防篡改,信息透明,共监管和可追溯性等优势,可将大额不动产拆分并分配给金融机构,以此给予用户以小额资金投资并获益于不动产的机会,并保障了投资的安全性和低风险性。将区块链技术结合各个领域的创业公司近年来层出不穷。能否适应各行业、各地区的政策环境,为企业提供有保证的方案,或将成为未来主要的竞争壁垒。

  北上深领跑,北京“包揽”本月融资额较大的前六笔案例

  从投资地域上看,1月份发生的521起投资案例,分布在北京、上海、深圳等多个省市。其中案例数分布最多的前三个省市分别是北京、上海、深圳,占比分别是30.1%、17.9%和12.7%,累计占比60.7%。在投资额方面,北京地区位居第一位,融资额达61.60亿美元,占比54.8%,过半数;排在第二的是深圳地区,融资金额10.32亿美元,占比9.2%;第三名是上海地区,融资金额7.46亿美元,占比6.6%。

  本月从投资地域上来看,北上深地区无论在投资案例数还是融资金额角度,都遥遥领先其他地区。特别是北京地区,据私募通数据统计,本月最大融资额的前6家企业都位于北京地区。

  IPO退出金额环比大跌

  并购退出持续上月热度

  根据清科旗下私募通数据显示,1月份共发生退出事件77起,退出金额10.24亿美元,平均回报倍数3.00倍。本月退出数量环比下降14.4%,退出金额环比下降64.8%。其中IPO退出44起,占比57.1%,退出金额4.12亿美元,平均回报倍数3.00倍;并购退出数为33起,占比42.9%,退出金额6.12亿美元。延续上月并购退出热度,本月并购退出依旧倍受青睐。

清科数据:1月VC/PE市场投资额下滑,“区块链”企业强力吸金

  上文引用数据来自清科研究中心私募通www.pedata.cn

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清科数据:12月VC/PE投资市场火热收尾,新三板融资“回暖”

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