清科数据:12月VC/PE募资规模达312.13亿美元,基金募集两级分化严重

2018-01-25 09:55· 微信公众号:清科研究  包海涵 
   
2017年12月VC/PE募资市场平稳收官,虽私募股权基金基金数量较上月相比有一定程度的减少,但募资规模稳步提升,募集市场两级分化严重;成长基金仍占据半壁江山;人民币基金“称霸”市场;“吸金”力较强的领域为TMT、医疗健康、新能源以及PPP

  2017年12月VC/PE募资市场平稳收官,虽私募股权基金基金数量较上月相比有一定程度的减少,但募资规模稳步提升,募集市场两级分化严重;成长基金仍占据半壁江山;人民币基金“称霸”市场;“吸金”力较强的领域为TMT、医疗健康、新能源以及PPP。

  据清科私募通统计,2017年12月中外创业投资及私募股权投资机构新募集187支基金,披露募资金额157支基金,共募集金额312.13亿美元,其中募集规模超过10亿人民币的有32支,募集规模有279.98亿美元,占本月募集的89.7%,募集市场进一步分化;新设立341支基金,披露目标规模112支基金,计划募资957.10亿美元,其中92支新设立基金进行了募资。与上月相比,本月的新募集基金数量降低45.8%,新设立基金数量降低40.6%,募集金额增长25.2%。



  清科私募通统计显示,在12月份新募集基金中,募资规模排名前三的基金分别为平安葛洲坝(深圳)高速公路投资合伙企业(有限合伙)、绵阳科技城产业发展基金(有限合伙)以及上海国企改革发展股权投资基金。 

  1、平安葛洲坝(深圳)高速公路投资合伙企业(有限合伙)成立于2017年,目标规模400.00亿元人民币,存续期28年,由中国葛洲坝集团股份有限公司、华润深国投信托有限公司及深圳市平安德成投资有限公司共同发起设立,由深圳市平安德成投资有限公司负责管理,基金拟投资建设济南至泰安高速公路项目、巨野至单县(鲁皖界)高速公路项目、日照(岚山)至菏泽高速公路枣庄至菏泽段项目。

  深圳市平安德成投资有限公司成立于2008年9月,注册资本3.00亿元人民币,为中国平安保险(集团)股份有限公司的全资子公司。中国平安保险(集团)股份有限公司于1988年诞生于深圳蛇口,是一家股份制保险企业,至今已发展成为融保险、银行、投资三大主营业务为一体、传统金融与非传统金融并行发展的个人综合金融服务集团之一。 

  2、绵阳科技城产业发展基金(有限合伙)成立于2017年,目标规模250.11亿元人民币,由绵阳科技城发展投资(集团)有限公司、绵阳科发股权投资基金管理有限公司、平安财智投资管理有限公司、华润深国投信托有限公司共同发起设立,由绵阳科发股权投资基金管理有限公司负责管理,主要投资方向为基础设施建设。绵阳科发股权投资基金管理有限公司成立于2017年,注册资本6700万元人民币,为绵阳科技城发展投资(集团)有限公司的子公司。 

  3、上海国企改革发展股权投资基金成立于2017年,目标规模500.00亿元人民币,首期规模200.00亿元人民币,由上海国盛(集团)有限公司、上海国际集团有限公司、上海电气(集团)总公司、上海城投(集团)有限公司、上海城建(集团)公司、光明食品(集团)有限公司、长江经济联合发展(集团)股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国德力西控股集团有限公司共同发起设立,由上海国盛资本管理有限公司负责管理。

  该支基金为贯彻落实党的十九大关于国资国企改革的重大决策部署,按照“要完善各类国有资产管理体制、改革国有资本授权经营体制”的要求,配合上海国资运营平台对国有资本的运营管理,担当起以市场化方式推进国有经济布局优化、结构调整、战略性重组的功能,促进国有资本保值增值,推动国有资本做强做优做大,使国有资本成为特大型城市经济发展的活化因子,真正展现国有资本的控制力、影响力。

  清科私募通统计显示,2017年12月中外创业投资及私募股权投资机构新募集基金共计187支,其中157支基金披露募资金额,募集金额312.13亿美元,环比上升25.2%,同比上升170.4%。从基金币种看,12月新募集基金中,人民币基金共186支,占比为99.5%,披露募资金额的有156支,募资总额为289.13亿美元。

  由此可见,人民币基金在我国VC/PE募资市场中占“霸主”地位。近年来,在地方经济转型、财政资金使用方式转变等大背景下,从国家到地方的政府引导基金数量大幅增长,规模亦节节攀升,其为人民币基金的募集提供了充足的资金,这促使人民币基金逐渐占据了私募基金舞台的核心位置。


  清科私募通统计显示,2017年12月份中外创业投资及私募股权投资机构新设立基金共计341支,环比下降40.6%;披露目标规模的有112支,计划募集资金957.10亿美元,环比下降19.1%,平均每支目标规模为8.55亿美元。


  从基金类型来看,2017年12月新募集的有187支基金中,有157支基金披露募资金额,共募集资金312.13亿美元。

  其中成长基金依旧占据主导地位,共有124支,占新募集基金数的66.3%,披露募资金额的有102支,募集资金151.77亿美元;创业基金35支,募资金额3.07亿美元;并购基金18支,募集资金19.69亿美元;早期基金1支;基础设施基金9支,披露募资金额的有6支,募资金额137.60亿美元,占总募集金额的44.1%,且平均募集资金最高,达22.93亿美元,金额较大的原因主要为,本月募资规模排名前两位的基金均为基础设施基金,且披露募资金额的6支基金中4支有国有背景。

  12月新募集的基金中,除了前三甲之外,仍值得关注的基金还有江西联创3D玻璃产业基金合伙企业(有限合伙),该基金成立于2017年,目标规模12.20亿元人民币,存续期5年,由江西联创电子有限公司、金元证券股份有限公司、江西省发展升级引导基金(有限合伙)及联创电子科技股份有限公司共同发起设立,由上海硅谷天堂财富管理有限公司负责管理,基金计划用一年时间完成“年产5000万片3曲面盖板玻璃产业化项目”的建设。

  上海硅谷天堂财富管理有限公司成立于2012年,其上级机构硅谷天堂资产管理集团股份有限公司成立于2000年,注册资本为44.32亿元人民币,是以并购整合专业服务见长的中国领先的综合性资产管理集团。2015年7月30日,公司在全国中小企业股份转让系统挂牌,股票代码833044,简称硅谷天堂。目前,硅谷天堂形成了产业整合并购、创业投资、资本管理三大业务齐头并进的业务架构,并倾力打造了互联网金融服务商城——金福猫。

  从基金类型来看,2017年12月新设立的341支基金中,有112支基金披露目标规模,计划募资957.10亿美元。其中267支是成长基金,占比最多,约为新设立基金的78.3%,披露目标规模的有77支,基金计划募资656.24亿美元;28支是创业基金,披露目标规模的有6支,计划募资7000万美元;26支是并购基金,计划募资44.72亿美元;基础设施基金16支,计划募资253.82亿美元;房地产基金2支,未披露目标规模;早期基金2支,计划募资1.62亿美元。

  另外基础设施基金平均目标规模最高,平均每支基金计划募资高达23.07亿美元。值得关注的是,本月创业基金的新设数量占比环比下降42.4%,且据清科私募通2017下半年统计数据显示,创业基金的新设数量占比呈波动下降趋势,出现这一现象的主要原因是优秀创业项目比较稀缺,创业基金的设立数也随之减少。

  12月新设立的基金中,比较值得关注的是泛互联网产业基金,该基金成立于2017年,目标规模140.00亿元人民币,由百度在线网络技术(北京)有限公司与中国人寿保险(集团)公司共同发起设立,百度资本负责管理,基金将重点投资泛互联网领域,包括移动互联网、人工智能、互联网金融、消费升级、互联网+等。百度资本成立于2016年,是百度人民币基金的运营方,一期基金规模达200.00亿元人民币,投资方向方面,主要面向泛互联网领域中后期项目,投资额度上,平均每个项目的投资金额会在5000万美元至1亿美元区间,不限人民币或美元项目,对于重量级项目,还会加大投资额度。

  上文引用数据来自清科研究中心私募通www.pedata.cn

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清科数据:12月VC/PE募资规模达312.13亿美元,基金募集两级分化严重

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