清科数据:4月投资金额创新高,新三板融资逆市下滑

2017-06-05 10:04· 清科研究中心  曹琦佳 
   
2017年04月共发生投资案例343起,披露金额案例数313起,总投资金额达134.02亿美元,平均投资金额4281.87万美元。案例数环比减少12.7%,金额环比增加93.3%。案例数同比增加13.6%,金额同比增加25.2%。

  2017年4月25日,中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势和经济工作,宏观政策重点转向防控治理金融风险。在政治局会议统一思想的基础上,银监会、证监会、保监会相继出台了一系列政策,重在打击金融套利行为,引导投资市场资金由虚转实。当前金融市场一方面随着一系列经济政策逐步实施,资本市场逐步完善,投资环境越来越成熟稳定;另一方面受“互联网+”和“一带一路”海外投资浪潮的影响,投资机构更加专业化,资产配置也更加多元化、合理化。创业投资及私募股权投资面临着新的变化和机会,VC/PE行业发展也迎来了新机遇与挑战,回归价值投资成为主要方向。4月投资大幅上涨,继2015年以来,月度投资金额达到历史最高,地域分布高度集中,百分之七十的资金投向北京市地区。

  根据清科集团旗下私募通数据显示,2017年04月共发生投资案例343起,披露金额案例数313起,总投资金额达134.02亿美元,平均投资金额4281.87万美元。案例数环比减少12.7%,金额环比增加93.3%。案例数同比增加13.6%,金额同比增加25.2%。4月投资大幅上涨,继2015年以来,月度投资金额达到历史最高。本月金额最大的投资案例为交通银行招商银行、软银等联合投资滴滴出行,投资金额55.00亿美元。红杉中国、建银国际投资今日头条(10.00亿美元)和百度投资部、腾讯投资、京东金融投资易车(10.00亿美元)两起案例投资金额并列第二。

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  大额投资金额占比近九成

  根据清科集团旗下私募通数据显示,投资规模(见图2)不超过1,000.00万美元的小额投资219起(其中小于500.00万美元184起),占披露金额案例数的70.0%,共计5.31亿美元,金额占比4.0%;投资额在1,000.00万美元到5,000.00万美元之间的案例数共53起,数量占比16.9%,共计8.99亿美元,金额占比6.7%;规模大于5,000.00万美元的案例共41起,数量占比13.1%,共计119.73亿美元,金额占比89.3%。较上月相比,小额投资和中额投资金额占比均下降,大额投资金额大幅上升,占比近九成。

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  新三板挂牌企业融资能力逆势下滑

  在4月的投资事件中,通过新三板进行融资的共102起,累计金额4.82亿美元,平均投资金额473.08万美元,数量占比29.7%,环比减少22.1%,金额占比3.6%,环比减少39.8%。

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  本月总投资金额134.02亿美元,平均投资金额4281.87万美元。根据VC/PE市场投资轮次来看,本月F轮融资金额最大,案例数量仅1起,融资金额达55.00亿美元;上市定增融资金额排第二,案例数量26起,融资金额35.69亿美元,平均投资金额1.37亿美元;排在第三的是A轮,共73起案例,投资金额17.42亿美元,平均投资金额2386.00万美元。4月VC/PE市场平均投资金额4281.87万美元,新三板定增平均投资金额为仅473.08万美元,环比下降21.4%。本月新三板挂牌企业融资数量明显下降,融资规模减小,融资能力有所下滑。

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  4月VC/PE投资共涉及28个一级行业,从案例数来看,互联网、IT、金融分列前三位,分别完成59、53和24起案例;分别占比17.2%、15. 5%和7.00%;累计占比39.7%。投资金额方面,互联网、汽车、电信及增值业务分列前三位,投资金额分别为61.48亿、17.21亿、11.39亿美元,分别占比45.9%、12.8%、8.5%;累计占比67.2%。

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  本月金额最大的案例为滴滴获得融资,4月28日,滴滴完成最新一轮融资,融资金额55亿美元,滴滴的估值高达500亿美元。该轮融资主要来自于交通银行、招商银行、软银和银湖资本四家投资公司。随着智能手机普及、移动支付大范围兴起与4G网络的全面铺设,滴滴快速崛起,各路资本也蜂拥而至。在完成与快的打车、中国优步的合并后,滴滴已经成为中国网约车市场的领头羊。全球化方面,滴滴出行积极拓展海外市场,已先后投资包括东南亚地区的Grab、美国Lyft、印度Ola、巴西99 Taxis等出行平台,并于去年2016年11月宣布与安飞士巴吉集团(Avis Budget Group)达成战略合作协议,共同为中国用户在近175个国家和地区提供境外租车服务。此轮融资之后,无人驾驶和新能源汽车运营商是滴滴出行未来的主要目标。

  融资金额并列排在第二位的是今日头条和易车。今日头条是一个基于兴趣的、社交化的手机资讯阅读应用,北京字节跳动科技有限公司旗下产品。公司获得来自红杉资本、建银国际等方面投资的10亿美元D轮融资,现估值已经超过110亿美元。易车商城是一家B2C整车电商平台,北京易车信息科技有限公司旗下网站,获得来自腾讯、百度和京东10亿美元的投资,欲打造成中国最大的在线汽车金融平台。

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  北京市投资金额遥遥领先

  从投资地域上看,2017年4月共发生投资案例343起,分布在北京市、上海市和广东省等24个省市。其中前三甲分别是北京、上海和广东省,案例数量占比分别为29.5%、17.8%、17.2%,金额分别为94.60亿、4.79亿、4.30亿美元,分别占比70.6%、3.6%、3.2%。本月由于滴滴巨额融资,北京市投资金额占比超百分之七十,明显高于上海市和广东省。

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  根据清科集团旗下私募通数据显示,2017年4月共发生146起退出事件,退出金额18.78亿美元,其中IPO退出120起,占比82.2%,退出金额10.40亿美元,平均回报倍数2.90倍;并购退出共22起,占比15.1%,退出金额7.80亿美元,平均回报倍数2.26倍;股权转让退出共4起,退出金额5727.00万美元。本月退出数量环比增加15.9%,金额环比减少15.1%,IPO退出仍为主要退出方式,与上月相比,退出数量和金额均增加,回报倍数小幅上升。

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