清科年报:2016年VC行业已成红海,投资整体趋稳并冷静观望新红利

2017-01-13 10:17· 清科研究中心  申伶坤 
   
2016中国创业投资市场基金募资处于较高水平,基金募资数和募集金额均创历史新高。2016年中外创投机构共新募集636支可投资于中国大陆的基金,同比微升6.5%;已知募资规模的545支基金新增可投资于中国大陆的资本量为3,581.94亿元。

  大中华区著名创业投资与私募股权研究机构清科研究中心近日发布数据显示:2016年中国创业投资市场基金募资十分活跃,募资总金额再创历史新高,超大金额募资事件频频发生,平均募集金额达到历史最高点。清科集团旗下私募通统计,募资方面,2016年中外创投机构共新募集636支可投资于中国大陆的基金,披露募集金额的545支基金新增可投资于中国大陆的资本量为3,581.94亿元人民币,单支基金平均募集规模高达6.74亿元人民币;投资方面,2016年中国创业投资市场共发生3,683起投资案例,同比微升6.9%,其中披露金额的3,419起投资交易共计涉及金额1,312.57亿元人民币,仅比2015年多19.23亿元人民币,平均投资规模达3,839.04万元人民币;退出方面,2016年共发生2,001笔VC退出交易,其中新三板挂牌是最主要的退出方式,期间共计发生1,230笔,占比高达61.5%;IPO和股权转让退出分别排名第二和第三,分别发生277笔和223笔。

  VC募资市场活跃,平均募资规模创历史新高

  2016年中国创业投资市场基金募资处于在较高水平,基金募资数和募集金额均创历史新高。2016年中外创投机构共新募集636支可投资于中国大陆的基金,同比微升6.5%;已知募资规模的545支基金新增可投资于中国大陆的资本量为3,581.94亿元人民币,同比上升79.4%;2016年基金平均募资规模为6.74亿元人民币,平均募集金额达到历史最高点。2016年中国创业投资募资市场十分活跃,大额基金频频设立,如中国国新控股有限责任公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、深圳市投资控股有限公司共同出资设立了中国国有资本风险投资基金,基金目标总规模就高达是2,000亿。

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  从基金币种来看,2016年中国创投市场在募集数量方面,人民币基金仍然比较活跃,共新募集完成596支基金,约占全部新募集基金数量的93.7%;外币基金仅募集完成40支,占比仅为6.3%。从募集金额来看,2016年中国创投市场共募集完成的资金达3,581.94亿元人民币,其中,人民币基金达2,888.05亿元人民币,占比为80.6%;外币基金募集金额共693.89亿元人民币,占比为19.4%。平均募资规模方面,人民币基金平均募集金额是5.83亿元人民币,外币基金平均募集金额是17.79亿元人民币。

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  VC投资活跃度高,更加遵循价值投资

  2016年中国创投市场共发生投资3,683起,同比微升6.9%;其中披露金额的3,419起投资交易共计涉及金额1,312.57亿元人民币,仅比2015年多19.23亿元人民币;在披露案例的全部投资交易中,平均投资规模达3,839.04万元人民币。2016年中国创业投资市场活跃度维持在较高水平,但平均投资金额有所下降,2016年中国创业投资机构更加注重价值投资,同时中国的创业者也更加理性、成熟,更加关注企业内部发展,因此大部分项目的估值维持在一个合理区间。

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  互联网、IT、生技位居前三,北、上、深占据创投市场“半壁江山”

  2016年中国创投市场所发生的3,683起投资分布于23个一级行业中。从投资案例数方面看,互联网行业以843起交易继续位列第一;IT行业期间共发生564起交易,排名第二;第三名为生物技术/医疗健康行业,共发生投资440起。从投资金额方面看,互联网以321.37亿元人民币的成绩稳居首位;紧随其后的是生物技术/医疗健康行业,共涉及投资金额182.56亿元人民币;其次是IT行业,共产生169.44亿元人民币的投资金额。

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  从地域角度看,北京、上海、深圳一线城市仍为主要的投资地域。2016年北京地区共获得1,106起投资,涉及投资金额458.78亿元人民币;上海地区获得620起投资,投资金额为227.15亿元人民币;其次是深圳,获得投资376起,投资金额为113.69亿元人民币。北、上、深三地投资事件总和占全国创业投资事件的57.1%,投资总金额占全国总金额的60.9%,紧随其后的是浙江、江苏以及除深圳外的广东其它地区。

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  退出案例数创历史新高,IPO退出有所改善

  2016年中国中外创投共发生2,001笔退出交易,退出案例数再创市场新高,同比上升10.4%。从退出方式上来看,2016年共发生1,230笔新三板挂牌退出,占比高达61.5%,为当期的主要退出方式;IPO退出紧随其后,实现277笔退出,占比13.8%%;排名第三的是股权转让退出方式,共涉及223笔退出,占比11.1%。2016年退出方式中值得注意的是新三板和IPO,尤其是新三板和IPO退出,2016年共有227家企业上市,历史排名第4位,其中有VC/PE支持的企业有174家,另外新三板的流动性若改善,退出渠道将会更加通畅。

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  上文引用数据来自清科研究中心私募通:www.pedata.cn。

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