清科数据:9月基金募资略有上升,VC/PE市场依旧冷清

2016-10-20 10:28· 清科研究中心  吕宁宁 
   
据清科集团旗下私募通统计,2016年9月中外创业投资及私募股权投资机构新募集57支基金,披露募资金额48支基金,共募集金额54.70美元;新设立113支基金,披露目标规模47支基金,计划募资83.09亿美元,其中40支新设立基金进行了募资。

  据清科集团旗下私募通统计,2016年9月中外创业投资及私募股权投资机构新募集57支基金,披露募资金额48支基金,共募集金额54.70美元;新设立113支基金,披露目标规模47支基金,计划募资83.09亿美元,其中40支新设立基金进行了募资。9月的新募集基金数量环比下降6.7%,同比下降77.2%,新设立基金数量环比下降5.8%,新募集基金金额环比上升21.4%。

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  清科集团旗下私募通统计结果显示,在9月份新募集基金中,募资规模排名前三的基金分别为方源资本中国成长基金Ⅲ期、上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)和嘉兴城浦投资合伙企业(有限合伙)。其中方源资本中国成长基金Ⅲ期募资规模最大,认缴规模达21.00亿美元,排名第一,该基金由方源资本(亚洲)有限公司发起设立,由方源资本(亚洲)有限公司负责管理。方源资本(亚洲)有限公司成立于2007年,是目前专注于中国企业投资的私人股权投资基金之一,致力于投资各行业的领先企业 协同管理团队共同打造未来的全国性乃至世界性业界领袖;基金的出资方包括加拿大国家退休基金、安大略教师退休基金以及新加坡淡马锡控股。排在第二位的是上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙),认缴规模达32.10亿人民币(约4.93亿美元),该基金由中联重科资本有限责任公司、绿地金融投资控股集团有限公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司、江苏新扬子造船有限公司、上海钰恩环保科技合伙企业(有限合伙)、上海长泰投资有限公司及上海合德永鑫二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)共同发起设立,由上海君和同信股权投资管理有限公司负责管理,基金主要投资于产业并购升级、国资国企改革等域。上海君和同信股权投资管理有限公司成立于2016年8月。位列第三的是嘉兴城浦投资合伙企业(有限合伙),募集规模达30.00亿人民币(约4.61亿美元),该基金目标规模30.00亿元人民币,由浙银汇智(杭州)资本管理有限公司、龙元明城投资管理(上海)有限公司、宁波明甫投资管理有限公司及中信证券股份有限公司共同发起设立,由浙江浙银资本管理有限公司负责管理,基金用于投资纳入政府PPP项目库的各类优质PPP项目。

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  清科集团旗下私募通统计结果显示,2016年9月中外创业投资及私募股权投资机构新募集基金共计57支,其中48支基金披露募资金额,募集金额54.70亿美元,与2016年8月45.07亿美元的募资规模相比,环比上升21.4%;与2015年9月的112.93亿美元的募资规模相比,同比下降51.6%。从基金币种看,9月新募集基金中,人民币基金共52支,占比为91.2%,披露目标规模的有45支,募资总额为30.60亿美元,;5支外币基金,募资总额为24.10亿美元。

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  清科集团旗下私募通统计结果显示,2016年9月份中外创业投资及私募股权投资机构新设立基金共计113支,披露目标规模的有47支,计划募集资金83.09亿美元,平均每支目标规模为1.77亿美元。9月新设立基金数量与目标规模金额相比8月略有下降。

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  从基金类型来看,2016年9月新募集的有57支基金,有48支基金披露募资金额,共募集资金54.70亿美元。其中当属成长基金最多,共有22支,占8月份新募集基金数的38.6%,披露募资金额的有19支,募集资金30.89亿美元;并购基金21支,募资金额11.04亿美元;创业基金13支,募集资金8.16亿美元;基础设施基金1支,占比1.8%,募资金额4.61亿美元。9月新募集并购基金数量和募集金额环比8月分别上升61.5%和286.0%。

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  9月新募集的基金中,值得关注的是深圳市奥拓-松禾成长产业投资合伙企业(有限合伙)。该基金成立于2016年9月,目标规模6.00亿人民币(约9212万美元),首期规模3.00亿元人民币,存续期5年,由深圳市奥拓电子股份有限公司与深圳市松禾资本管理有限公司共同发起设立,由深圳市松禾资本管理有限公司负责管理,主要用于投资体育及文化等新兴产业整合和并购。重点聚焦于成长期和成熟期的目标企业,兼顾有重大创新的初创期目标企业。深圳市松禾资本管理有限公司成立于2007年,是由深港产学研创业投资有限公司发起设立的专业化创业投资管理公司,松禾资本团队拥有15年以上创业投资实践经历,具备丰富的行业背景和资本运作经验

  从基金类型来看,2016年9月新设立的113支基金中,有47支基金披露目标规模,计划募资83.09亿美元。其中有78支成长基金,占比最多,约为新设立基金的69.0%,披露目标规模的有17支,基金计划募资39.95亿美元;有17支并购基金,披露目标规模的有15支,计划募资29.76亿美元;有14支创业基金,计划募资8.13亿美元;房地产基金2支,未披露金额;天使基金1支,计划募资7498万美元;基础设施基金1支,计划募资4.50亿美元。

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  9月新设立的基金中,值得关注的是当代东方-盛世景产业并购基金,该基金成立于2016年9月,目标规模50.00亿元人民币(约7.68亿美元),存续期10年,由当代东方投资股份有限公司与盛世景资产管理股份有限公司共同发起设立,由盛世景资产管理股份有限公司负责管理,基金主要投资电影院线、电视台等影视文化产业的相关目标资产。盛世景资产管理股份有限公司成立于2006年,注册资本2.02亿元人民币,从事资本市场资产管理业务。公司投资业务为股权投资、上市公司定增投资、股票投资三大主业,财务顾问、典当质押两个辅业,覆盖一、二级资本市场。盛世景投资行业覆盖投资涉及医药、能源资源、环保、先进装备制造、城市建设、精细化工、TMT等行业。

  据清科集团旗下私募通统计显示,2016年9月新募集基金共57支,其中含拟投资行业的基金共39支。从总体变化来看,VC/PE市场投资行业变化不大,互联网行业仍处于第一,IT与生物技术/医疗健康行业紧随其后,并列第二位。从新募集基金的拟投行业来看,互联网与拟投数量达15支,IT与生物技术/医疗健康行业拟投数量为14支,与8月相比,IT及生物技术/医疗健康行业拟投数量有明显的上升,而互联网行业仍然是VC/PE市场投资的热门行业。

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  上文引用数据来自清科研究中心私募通:www.pedata.cn。

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