清科数据:7月基金募资持续回落,VC/PE市场未见暖意

2016-08-15 09:30· 清科研究中心  吕宁宁 
   
2016年7月中外创业投资及私募股权投资机构新募集59支基金,披露募资金额47支基金,共募集金额40.86亿美元;新设立245支基金,披露目标规模46支基金,计划募资84.72亿美元,其中48支新设立基金进行了募资。

  据清科集团旗下私募通统计,2016年7月中外创业投资及私募股权投资机构新募集59支基金,披露募资金额47支基金,共募集金额40.86亿美元;新设立245支基金,披露目标规模46支基金,计划募资84.72亿美元,其中48支新设立基金进行了募资。与6月相比,7月的新募集基金数量增长13.5%,新设立基金数量增长109.4%,募集金额降低25.5%。

120158月至20167月基金募资情况月度走势图

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  来源:私募通 2016.08                                                              www.pedata.cn

  图2:2015年8月至2016年7月基金设立情况月度走势图

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  来源:私募通 2016.08                                                                  www.pedata.cn

  320151月至20167月基金募集情况年度同比图

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  来源:私募通 2016.08                                                                  www.pedata.cn  

  私募通统计结果显示,在7月份新募集基金中,募资规模排名前三的基金分别为上海建工建盈企业管理中心(有限合伙)、上海建工仲颖企业管理中心(有限合伙)和海南阿里巴巴影业文化产业基金合伙企业(有限合伙)。其中上海建工建盈企业管理中心(有限合伙)募资规模最大,认缴规模达40.01亿人民币(约6.14亿美元),排名第一,该基金由上海建工股权投资基金管理有限公司、上海建工建恒股权投资基金合伙企业(有限合伙)及易方达资产管理有限公司共同发起设立,由上海建工集团投资有限公司负责管理。上海建工集团投资有限公司成立于2015年6月,注册资本30.00亿元人民币,是上海建工集团股份有限公司的全资子公司。排在第二位的是上海建工仲颖企业管理中心(有限合伙),募集规模达25.01亿人民币(约3.84亿美元),该基金由上海建工集团股份有限公司与与中银资产管理有限公司共同发起设立,由上海建工集团投资有限公司负责管理。位列第三的为海南阿里巴巴影业文化产业基金合伙企业(有限合伙),该基金募资金额为20.00亿人民币(约3.07亿美元),由杭州康迈投资管理有限公司、海南阿里巴巴影业投资管理有限公司及芜湖歌斐资产管理有限公司共同发起设立,由歌斐资产管理有限公司负责管理,基金将投资于电影及电视娱乐行业价值链上的公司。歌斐资产管理有限公司成立于2012年2月,是诺亚集团旗下全资子公司。歌斐资产以私募股权投资母基金、房地产私募基金、家族财富管理以及创新业务为核心业务,为高净值人群、富有家族、以及机构投资人,进行组合投资、资产配置,并提供全能型资产管理服务。

  表1:2016年7月新募集规模前三基金排名表

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  私募通统计结果显示,2016年7月中外创业投资及私募股权投资机构新募集基金共计59支,47支基金披露募资金额,募集金额40.86亿美元,环比2016年6月54.84亿美元的募资规模相比,降低了25.5%;同比2015年7月的151.79亿美元的募资规模,下降了73.1%。7月新募集基金中,人民币基金共54支,占比为91.5%,披露目标规模的有42支,募资总额为31.06亿美元,;5支外币基金,募资总额为9.80亿美元,占6月募资总额24.0%。

  图4:2015年8月至2016年7月新募集基金募资币种统计图

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  表2:2016年7月新募集基金募资币种统计表

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  私募通统计结果显示,2016年7月份中外创业投资及私募股权投资机构新设立基金共计245支,披露目标规模的有46支,计划募集资金84.72亿美元,平均每支目标规模为1.84亿美元。虽然7月新设立基金披露目标金额与募集金额相比6月表现一般,但基金数量增长超过100%。

  图5:2015年8月至2016年7月新设立基金募资币种统计图

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  表3:2016年7月新设立基金募资币种统计表

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  从基金类型来看,2016年7月新募集的有59支基金,有47支基金披露募资金额,共募集资金40.86亿美元。其中当属成长基金最多,共有28支,占6月份新募集基金数的47.46%,披露募资金额的有18支,募集资金10.44亿美元;并购基金15支,募资金额8.82亿美元;创业基金13支,披露募资金额的有12支,募集资金11.52亿美元。相比2016年第二季度的成长基金为主导,并购基金火热的情况,7月创业基金募资情况表现良好。

  表4 :2016年7月新募集基金类型统计表

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  7月新募集的基金中,值得关注的是湖北斯太尔中金产业投资基金合伙企业(有限合伙)。该基金成立于2016年7月,目标规模7.50亿人民币(约1.15亿美元),存续期5年,存续期7年,由中金创新(北京)资产管理有限公司、斯太尔动力股份有限公司及深圳市融通资本财富管理有限公司共同发起设立,由中金创新(北京)国际投资管理顾问有限公司负责管理,主要投资于围绕大机电产业(包括但不限于高效、节能、环保、高端装备、军工等)领域内的优质企业。中金创新(北京)国际投资管理顾问有限公司成立于2002年1月,是专注于企业股份制改造、业务重组、私募融资、收购兼并的私募股权基金管理公司,目前管理多支私募股权基金,管理资产规模逾20亿元。

  从基金类型来看,2016年7月新设立的245支基金中,有46支基金披露目标规模,计划募资84.72亿美元。其中有202支成长基金,占比最多,约为新设立基金的82.4%,披露目标规模的有21支,基金计划募资43.34亿美元;有17支创业基金,披露目标规模的有8支,计划募资2.53亿美元;有15支并购基金,计划募资19.89亿美元;基础设施基金5支,计划募资18.73亿美元;房地产基金5支,暂未披露金额;天使基金1支,计划募资2260万美元。

  表5:2016年7月新设立基金类型统计表

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  7月新设立的基金中,值得关注的是北京奥利凡星产业并购基金(有限合伙),该基金成立于2016年7月,目标规模5.00亿元人民币(约7677万美元),首期规模5000.00万元人民币,存续期5年,由星期六股份有限公司、广州琢石投资管理有限公司及新余创嘉投资管理合伙企业(有限合伙)共同发起设立,由广州琢石投资管理有限公司负责管理,投资方向为重点投资时尚IP开发及运营、时尚女性媒体、网红经济行业的中早期优质企业。广州琢石投资管理有限公司成立于2014年9月,是一家重点关注消费服务、娱乐创意、医疗健康、移动互联网及相关领域,通过PE、VC投资、并购重组和市值管理来实现价值增值。

  据清科集团旗下私募通统计,2016年7月新募集基金共52支,其中含拟投资行业的基金共39支。从总体变化来看,生物技术/医疗健康行业与清洁技术行业并列首位,拟投的基金数量达11支,互联网与机械制造行业紧随其后。从新募集基金的拟投行业来看,上市公司东方园林在7月发起3支环保基金使得清洁技术行业首次登上拟投行业数量的榜首,新募集基金信息的不披露也是拟投行业数量有波动的原因之一。  

  6:20167月新募集基金拟投行业数量图

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  上文引用数据来自清科研究中心私募通www.pedata.cn

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