清科数据:6月基金募资稍有回落,VC/PE市场成长基金依然占据主导

2016-07-13 14:57· 清科研究中心  吕宁宁 
   
与5月相比,6月的新募集基金数量降低46.9%,新设立基金数量降低55.7%,募集金额降低10.6%。虽然6月基金募资金额稍有下降,但平均每支基金的募集金额却是稳中有升,且成长基金无论在数量还是金额上都占据主导地位。

  据清科集团旗下私募通统计,2016年6月中外创业投资及私募股权投资机构新募集52支基金,披露募资金额45支基金,共募集金额54.84亿美元;新设立117支基金,披露目标规模76支基金,计划募资145.03亿美元,其中45支新设立基金进行了募资。与5月相比,6月的新募集基金数量降低46.9%,新设立基金数量降低55.7%,募集金额降低10.6%。虽然6月基金募资金额稍有下降,但平均每支基金的募集金额却是稳中有升,且成长基金无论在数量还是金额上都占据主导地位,二季度的募资情况相对于一季度略有逊色,但更加趋于平稳态势。

图1:2015年7月至2016年6月基金募资情况月度走势图

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  来源:私募通 2016.07                                                                  www.pedata.cn

  图2:2015年7月至2016年6月基金设立情况月度走势图

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  图3:2015年1月至2016年6月基金募集情况年度同比图

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  私募通统计结果显示,在6月份新募集基金中,募资规模最大的三支基金分别为IDG光大产业并购基金、上海建工合西企业管理中心(有限合伙)和中交城市轨道交通(青岛)股权投资基金合伙企业(有限合伙)。其中IDG光大产业并购基金募资规模最大,认缴规模达100.00亿人民币(约15.35亿美元),排名第一,该基金由光大控股属下机构—上海光控浦益股权投资管理有限公司和IDG资本附属机构—和谐卓越投资中心(有限合伙)共同发起设立,由IDG资本负责管理,基金将充分发挥在投资、投行、资本运作和资产管理等方面的综合优势,帮助境内外大型成熟的优质企业利用资本市场做大做强;排在第二位的是上海建工合西企业管理中心(有限合伙),募集规模达50.50亿人民币(约7.74亿美元),该基金由上海建工集团投资有限公司、上海建工房产有限公司与南京银行股份有限公司共同发起设立,由上海建工股权投资基金管理有限公司负责管理,投资方向专项用于建工房产南京市建邺区河西中部地块开发项目;位列第三的为中交城市轨道交通(青岛)股权投资基金合伙企业(有限合伙),该基金募资金额为50.00亿人民币(约7.67亿美元),由中国交通建设股份有限公司、华宝信托责任有限公司、农银金穗及华宝信托有限责任公司共同发起设立,由中交投资基金管理(北京)有限公司负责管理,基金首期主要投资于青岛轨交项目和固定收益项目。

  表1:2016年6月新募集规模前三基金排名表

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  私募通统计结果显示,2016年6月中外创业投资及私募股权投资机构新募集基金共计52支,45支基金披露募资金额,募集金额54.84亿美元,较2016年5月61.37亿美元的募资规模相比,降低了10.6%;与2015年同期173.36亿美元的募资规模相比,下降了70.7%。6月新募集基金中,人民币基金共50支,占比为96.1%,披露目标规模的有43支,募资总额为52.19亿美元,;2支外币基金,募资总额为2.65美元,占6月募资总额3.9%。

  图4:2015年7月至2016年6月新募集基金募资币种统计图

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  表2:2016年6月新募集基金募资币种统计表

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  私募通统计结果显示,2016年6月份中外创业投资及私募股权投资机构新设立基金共计117支,披露目标规模的有76支,计划募集资金145.03亿美元,平均每支目标规模为1.91亿美元。其中,113支人民币基金,披露目标规模的有73支,计划募资总额135.03亿美元,平均每支目标规模为1.84亿美元;另外,4支外币基金,计划募资总额11.00亿美元。从6月新设立基金情况来看,基金数量较5月降低55.7%,

  图5:2015年7月至2016年6月新设立基金募资币种统计图

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  表3:2016年6月新设立基金募资币种统计表

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  从基金类型来看,2016年6月新募集的有52支基金,有45支基金披露募资金额,共募集资金54.84亿美元。其中当属成长基金最多,共有28支,占6月份新募集基金数的53.8%,披露募资金额的有23支,基金募集资金24.62亿美元;并购基金15支,募资金额22.28亿美元;创业基金9支,披露募资金额的有7支,募集资金7.94亿美元。可见在VC/PE市场,成长基金仍然占据主导地位。

  表4 :2016年6月新募集基金类型统计表

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  6月新募集的基金中,值得关注的是北京柘益二期产业投资基金(有限合伙),该基金成立于2016年6月,目标规模2.50亿元人民币(约3838万美元),由北京君正集成电路股份有限公司与北京柘领投资管理中心(有限合伙)共同发起设立,由北京柘领投资管理中心(有限合伙)负责管理,基金以符合上市公司产业整合战略为方向进行投资;直接及间接投资于与医疗、信息技术、环保、新材料相关的或交互的产业并购项目,包括但不限于医药、医疗、保健、互联网、电子信息、节能环保、新能源领域及衍生领域等方向的企业或项目,同时关注其他行业的优质企业及/或项目的投资机会。北京柘领投资管理中心(有限合伙)成立于2014年9月,专注于医疗、TMT领域的产业并购基金。

  从基金类型来看,2016年6月新设立的117支基金中,有76支基金披露目标规模,计划募资145.03亿美元。其中有78支成长基金,占比最多,约为新设立基金的2/3,披露目标规模的有41支,基金计划募资70.69亿美元;有18支创业基金,披露目标规模的有15支,计划募资10.41亿美元;有16支并购基金,计划募资33.13亿美元;天使基金3支,计划募资7027万美元;基础设施基金1支,计划募资30.09亿美元;房地产基金1支,暂未披露金额。

  表5:2016年6月新设立基金类型统计表

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  6月新设立的基金中,值得关注的是达实智慧医疗产业投资基金(有限合伙)。该基金成立于2016年6月,目标规模1.00亿人民币(约1535万美元),存续期5年,由深圳达实智能股份有限公司与深圳嘉富诚股权投资基金管理有限公司共同发起设立,由北京嘉富诚资产管理股份有限公司负责管理,投资方向为对互联网医疗精准医疗、医疗服务、高端医疗器械及材料等智慧医疗领域项目进行直接股权投资。北京嘉富诚资产管理股份有限公司成立于2007年1月,注册资本1.45亿元人民币,是由多个战略投资人投资控股,具备跨国资本运营背景的国际化金融服务机构和房地产资本运营服务商,专注于为高增长企业和高净值群体提供全方位私募股权基金管理、基金顾问、基金销售、投资银行服务等业务。

  据清科集团旗下私募通统计,2016年6月新募集基金共52支,其中含拟投资行业的基金共38支。从总体变化来看,互联网行业仍占据榜首,拟投的基金数量达14支,IT和生物技术/医疗健康行业紧随其后,并列第二位。从新募集基金的拟投行业来看,大量资金将投资于互联网、IT、生物技术/医疗健康及娱乐传媒这四大行业。在所统计的行业板块中,互联网行业仍然是投资的热门行业,无论是在数量上还是金额上都处于前列,投资房地产行业以及交通运输行业数量远远不如热门行业,但募集金额较为可观。

  图6::2016年6月新募集基金拟投行业数量图

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  2016年6月,私募通采用全新统计方法,原统计基金类型包括成长基金、并购基金、创业基金、天使基金、房地产基金和基础设施基金(包含政府引导基金),现统计基金类型为成长基金、并购基金、创业基金、天使基金、房地产基金和基础设施基金(不包含政府引导基金)。

  备注:部分专有名字定义

  新募集基金:指募集完成时间在当月的基金

  新设立基金:指成立时间在当月的基金

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  上文引用数据来自清科研究中心私募通www.pedata.cn

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