清科数据:5月募资暂遇“霜降”,VC/PE投资市场双双回落

2016-06-13 11:22· 清科研究中心  吕宁宁 
   
与4月相比,5月的新募集基金数量降低25.8%,新设立基金数量降低20.4%,募集金额降低85.3%,其中部分基金选择不披露金额。5月VC/PE市场双双回落,基金募集表现一般,环比同比都有所下降,但在一段时期内,募资市场将会回归常态。

  据清科集团旗下私募通统计,2016年5月中外创业投资及私募股权投资机构新募集98支基金,披露募资金额65支基金,共募集金额50.05亿美元;新设立133支基金,披露目标规模115支基金,计划募资296.77亿美元,其中84支新设立基金进行了募资。与4月相比,5月的新募集基金数量降低25.8%,新设立基金数量降低20.4%,募集金额降低85.3%,其中部分基金选择不披露金额。5月VC/PE市场双双回落,基金募集表现一般,环比同比都有所下降,但在一段时期内,募资市场将会回归常态。

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  私募通统计结果显示,在5月份新募集基金中,募资规模最大的三支基金分别为交银赣南苏区产业发展基金、甘肃房车露营地基金和宁波梅山保税港区信己投资合伙企业(有限合伙)。其中交银赣南苏区产业发展基金募资规模最大,认缴规模达100.00亿人民币(约15.48亿美元),排名第一,该基金由赣州发展投资控股集团与交通银行共同发起设立,由交银赣南苏区产业发展基金负责管理,用于支持赣州龙头骨干企业、新兴产业、高新技术企业发展和工业园区建设;排在第二位的是甘肃房车露营地基金,募集规模达30.00亿人民币(约4.64亿美元),该基金由甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司、国家开发银行甘肃省分行、中国铁建股份有限公司西北指挥部、中国建筑第四工程局有限公司及中国建筑第六工程局有限公司共同发起设立,由甘肃省房车露营地投资基金负责管理,此基金用于甘肃在全省实施180个房车露营地项目,其中,服务基地15个,露营地165个;位列第三的为宁波梅山保税港区信己投资合伙企业(有限合伙),该基金募资金额为24.81亿人民币(约3.84亿美元),由山东天业恒基股份有限公司、信达资本管理有限公司及中国信达资产管理股份有限公司共同发起设立,由信达资本管理有限公司负责管理,主要投资于房地产项目。

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  私募通统计结果显示,2016年5月中外创业投资及私募股权投资机构新募集基金共计98支,65支基金披露募资金额,募集金额50.05亿美元,较2016年4月340.70亿美元的募资规模相比,下降了85.3%;与2015年同期68.71亿美元的募资规模相比,下降了27.2%。5月新募集基金中,人民币基金共96支,披露目标规模的有64支,募资总额为50.00亿美元,占比为99.9%;2支外币基金,募资总额为528万美元,占4月募资总额0.1%。

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  私募通统计结果显示,2016年5月份中外创业投资及私募股权投资机构新设立基金共计133支,披露目标规模的有115支,计划募集资金296.77亿美元,平均每支目标规模为2.58亿美元。其中,130支人民币基金,披露目标规模的有112支,计划募资总额287.51亿美元,平均每支目标规模为2.57亿美元;另外,3支外币基金,计划募资总额1.15亿美元。从5月新设立基金情况来看,基金数量较4月降低20.4%,与3月、4月相比,变化不大,较为平稳。

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  从基金类型来看,2016年5月新募集的有98支基金,有65支基金披露募资金额,共募集资金50.05亿美元。其中当属成长基金最多,共有52支,占5月份新募集基金数的57.7%,披露募资金额的有39支,基金募集资金28.90亿美元;并购基金17支,募资金额4.79亿美元;创业基金16支,披露募资金额的有7支,募集资金1.24亿美元;5支基础设施基金,披露募资金额的有3支,募集资金8.51亿美元; 5支天使基金,募集资金6972万美元。

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  5月新募集的基金中,值得关注的是定州市农业产业发展基金(有限合伙),该基金成立于2016年5月,目标规模4.50亿元人民币(约6967万美元),首期规模1.50亿元人民币(约2322万美元),二期规模3.00亿元人民币(约4645万美元),由北京六合基金管理有限公司、北京市农业投资有限公司及定州市国有资产运营有限责任公司共同发起设立,由北京六合基金管理有限公司负责管理,基金采用股权投资模式,80%用于支持定州粮食、蔬菜、畜牧、苗木四大特色农业产业的优质企业做大做强;结合政府政策引导,支持定州市内涉农企业延伸产业链条和转型发展,以及外地企业到定州进行食品加工、农业废弃物回收利用等农业资源综合开发利用、精深加工方面的投资;支持定州优质涉农企业走出去,对接资本市场,规范企业管理,更新运营理念,加速人才引进。其余资金将全部投放到京津冀市场三农产业。北京六合基金管理有限公司(六合公司)成立于2015年5月,实收资本1亿元,系北京市农业投资有限公司专业的基金管理平台,目前旗下已管理三支基金,基金管理规模逾20亿元。

  从基金类型来看,2016年5月新设立的133支基金中,有115支基金披露目标规模,计划募296.77亿美元。其中有64支成长基金,占比最多,披露目标规模的有56支,基金计划募资141.59亿美元;有30支创业基金,披露目标规模的有26支,计划募资25.25亿美元;有19支并购基金,计划募资56.10亿美元;基础设施基金12支,计划募资66.55亿美元;房地产基金3支,计划募资6.05亿美元;天使基金5支,计划募资1.21亿美元。

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  5月新设立的基金中,值得关注的是杭州高特佳睿安投资合伙企业(有限合伙)。该基金成立于2016年5月,目标规模6.00亿人民币(约9290万美元),存续期5年,由深圳市高特佳弘瑞投资有限公司与来园飞共同发起设立,由深圳市高特佳投资集团有限公司负责管理,主要投资于第三方医学检验服务项目及其他项目。高特佳投资集团成立于2001年,注册资本2.596亿元人民币,历经十五年的发展,一直秉承“为产业服务,做价值投资”的理念,率先推行主题行业投资,集并购整合、PE、VC、天使投资等多手段工具,聚焦于医疗健康产业,实现对资源整合控制的股权投资。

  据清科集团旗下私募通统计,2016年5月新募集基金共98支,其中含拟投资行业的基金共69支。从总体变化来看,互联网行业仍占据榜首,拟投的基金数量达19支,文化/体育和娱乐业和生物技术/医疗健康行业紧随其后,并列第二位。从新募集基金的拟投行业来看,大量资金将投资于互联网、文化/体育和娱乐业、生物技术/医疗健康及IT这四大行业。在所统计的行业板块中,互联网行业仍然是投资的热门行业;仅次于它的是文化/体育和娱乐业与生物技术/医疗健康行业,各有16支基金拟投于该行业,IT行业紧随其后达到15支。

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  上文引用数据来自清科研究中心私募通:www.pedata.cn。

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