清科数据:4月新设立基金计划募资高达787亿美元 募资市场升温成长基金占据主导

2016-05-12 16:24· 清科研究中心  吕宁宁 
   
据清科集团旗下私募通统计,2016年4月中外创业投资及私募股权投资机构新募集132支基金,披露募资金额96支基金,共募集金额186.02亿美元。

  据清科集团旗下私募通统计,2016年4月中外创业投资及私募股权投资机构新募集132支基金,披露募资金额96支基金,共募集金额186.02亿美元;新设立167支基金,披露目标规模132支基金,计划募资786.62亿美元,其中103支新设立基金进行了募资。与3月相比,4月的新募集基金数量增长28.1%,新设立基金数量增长14.4%,募集金额降低37.4%。经过2016年第一季度的回暖,整个4月新募集基金数量、新设立基金数量和计划募资规模相比3月都有所增长,其中并购基金、基础设施基金的数量增长相对明显。根据近几月中国基金业协会发布的各项公告,标志着协会对行业的规范管理进入常态化,很多没有实际业务及违法违规的劣质公司将被淘汰,此举带动整个私募基金行业形成优胜劣汰的健康机制,对行业发展意义深远。

清科数据:4月新设立基金计划募资高达787亿美元  募资市场升温成长基金占据主导

清科数据:4月新设立基金计划募资高达787亿美元  募资市场升温成长基金占据主导

清科数据:4月新设立基金计划募资高达787亿美元  募资市场升温成长基金占据主导

  私募通统计结果显示,在4月份新募集基金中,募资规模最大的三支基金分别为福建复星政府和社会资本合作发展基金、中新(重庆)互联互通股权投资基金、LED照明产业基石基金。其中福建复星政府和社会资本合作发展基金募资规模最大,认缴规模达1000.00亿人民币(约154.68亿美元),排名第一,该基金由福建省财政厅与上海复星高科技(集团)有限公司共同发起设立,用于支持福建基础设施和医疗、养老、生态、环保等公共服务领域PPP(政府与社会资本合作)项目的投资建设运营;排在第二位的是中新(重庆)互联互通股权投资基金,募集规模达200.00亿人民币(约30.81亿美元),该基金由中国和新加坡双方金融机构、投融资企业共同出资设立,基金总规模1000.00亿元人民币(约154.68亿美元),其中,基石基金出资200.00亿人民币(约30.81亿美元),通过与银行、保险等金融机构的合作,按照基石出资与社会资本约1∶4的比例,募集社会资本约800.00亿人民币(约123.52亿美元),基金将重点投资金融服务、航空旅游、交通物流、信息通信产业,通过市场化运作,在推进中新示范项目发展的同时,实现市场回报;位列第三的LED照明产业基石基金,该基金募资金额为10.00亿美元,由北京金沙江创业投资管理有限公司负责管理,基金以“在中国打造具有世界影响力的照明企业”为目标,打造世界级LED照明平台,进一步优化全球供应链,推动全球LED产业朝更高质量、更高品质发展。

清科数据:4月新设立基金计划募资高达787亿美元  募资市场升温成长基金占据主导

  私募通统计结果显示,2016年4月中外创业投资及私募股权投资机构新募集基金共计132支,96支基金披露募资金额,新增资本量186.02亿美元,较2016年3月297.20亿美元的募资规模相比,下降了37.4%;与2015年同期66.48亿美元的募资规模相比,上升了180.0%。4月新募集基金中,人民币基金共125支,披露目标规模的有89支,募资总额为143.66亿美元,占比为77.2%;7支外币基金,募资总额为42.35亿美元,占4月募资总额22.7%。从4月份新募集基金总体情况来看,其募资规模较3月下降了约35%,但数量有所增长;较2015年同期,数量上减少了34支,募资规模上涨幅度显著。

清科数据:4月新设立基金计划募资高达787亿美元  募资市场升温成长基金占据主导

清科数据:4月新设立基金计划募资高达787亿美元  募资市场升温成长基金占据主导

  私募通统计结果显示,2016年4月份中外创业投资及私募股权投资机构新设立基金共计167支,披露目标规模的有132支,计划募集资金786.62亿美元,平均每支目标规模为5.96亿美元。其中,163支人民币基金,披露目标规模的有128支,计划募资总额695.42亿美元,平均每支目标规模为5.43亿美元;另外,4支外币基金,计划募资总额91.2亿美元。从4月新设立基金情况来看,基金数量较3月增长14.4%,计划募集金额增加157%。

清科数据:4月新设立基金计划募资高达787亿美元  募资市场升温成长基金占据主导

清科数据:4月新设立基金计划募资高达787亿美元  募资市场升温成长基金占据主导

  从基金类型来看,2016年4月新募集的有132支基金,有96支基金披露募资金额,共募集资金186.02亿美元。其中当属成长基金最多,共有71支,占3月份新募集基金数的53.8%,披露募资金额的有51支,基金募集资金112.16亿美元;19支基础设施基金,披露募资金额的有12支,募集资金38.97亿美元;创业基金19支,披露募资金额的有14支,募集资金14.98亿美元;并购基金16支,募集资金15.54亿美元;3支天使基金,募集资金2427万美元。

清科数据:4月新设立基金计划募资高达787亿美元  募资市场升温成长基金占据主导

  4月新募集的基金中,值得关注的是普洱市绿色经济发展基金合伙企业(有限合伙),该基金成立于2016年4月,目标规模50.00亿人民币(约7.74亿美元),首期规模10.00亿人民币(约1.54亿美元),由中非信银(上海)股权投资管理有限公司与普洱市国有资产经营有限责任公司共同发起设立,由中非信银(上海)股权投资管理有限公司负责管理,该基金的成立将进一步提升普洱原生态与环境的保护水平,加快国家特色生物产业、清洁能源、现代林产业和休闲度假4大产业基地的建设进度,完善对外开放各项基础设施条件,吸引更多社会资本参与普洱市经济和社会事业的发展。中非信银(上海)股权投资管理有限公司成立于2011年8月,公司注册资本2000.00万人民币(约310.00万美元)。

  从基金类型来看,2016年4月新设立的167支基金中,有132支基金披露目标规模,计划募资786.62亿美元。其中有96支成长基金,占比最多,披露目标规模的有68支,基金计划募资345.11亿美元;有20支并购基金,计划募资54.78亿美元;基础设施基金23支,计划募资291.79亿美元;有21支创业基金,披露目标规模的有17支,计划募资9.34亿美元;房地产基金4支,计划募资85.42亿美元;天使基金3支,计划募资1545万美元。

清科数据:4月新设立基金计划募资高达787亿美元  募资市场升温成长基金占据主导

  4月新设立的基金中,值得关注的是张家港国弘智能制造投资企业(有限合伙)。该基金成立于2016年4月,目标规模2.00亿人民币(约0.31亿美元),由李春义、张家港保税区智慧创业投资有限公司、张家港市金茂集体资产经营管理中心、上海李嘉投资管理有限公司、刘力匀、嘉兴英飞投资中心(有限合伙)、上海国凤投资发展有限公司、汤士萍、万林富盛实业有限公司、吴卫明、尉淑贤、姜绍蓉及上海长江国弘投资管理有限公司共同发起设立,由上海长江国弘投资管理有限公司负责管理,主要投资符合“中国制造2025”战略发展规划的行业,包括但不限于智能制造、工业4.0、机器人、新材料、军工等领域。上海长江国弘投资管理有限公司于2012年5月成立,是一家专注于中国私募股权基金投资的独立投资管理机构,注册资本1000.00万人民币(约155.00万美元)。

  据清科集团旗下私募通统计,2016年4月新募集基金共132支,其中含拟投资行业的基金共99支。从总体变化来看,互联网行业一枝独秀,拟投的基金数量达28支,清洁技术和生物技术/医疗健康行业紧随其后,其他行业各排位间数量的差距相差不大。从新募集基金的拟投行业来看,大量资金将投资于互联网、清洁技术、生物技术/医疗健康和机械制造这四大行业。在所统计的行业板块中,互联网行业仍然是投资的热门行业;仅次于它们的是清洁技术,有19支基金拟投于该行业,紧随其后的生物技术/医疗健康行业达到18支。与3月份的情况相比,互联网行业又重新占据榜首,从拟投基金的数量上和金额上都有提升。从上述情况可以看出,当前私募股权市场仍保持着较高活跃度,发展前景良好,状态稳定。从总体趋势表明,随着整个市场并购基金的增加,大量资金未来可能将继续投向互联网、机械制造、娱乐传媒、文化/体育和娱乐业、电信等较高收益的行业。

清科数据:4月新设立基金计划募资高达787亿美元  募资市场升温成长基金占据主导


  ——————————————————————————————

  上文引用数据来自清科研究中心私募通:www.pedata.cn。

  私募通是清科研究中心旗下一款覆盖中国创业投资及私募股权投资领域最为全面、精准、及时的专业数据库,为有限合伙人、VC/PE投资机构、战略投资者,以及政府机构、律师事务所、会计师事务所、投资银行、研究机构等提供专业便捷的数据信息。

  咨询电话:400-600-9460

  咨询邮箱:research@zero2ipo.com.cn

清科数据:4月新设立基金计划募资高达787亿美元  募资市场升温成长基金占据主导清科数据:4月新设立基金计划募资高达787亿美元  募资市场升温成长基金占据主导

  私募通微信公众号                               私募通APP下载

  清科研究中心于2000年创立,致力于为众多的有限合伙人、VC/PE投资机构、战略投资者,以及政府机构、律师事务所、会计师事务所、投资银行、研究机构等提供专业的信息、数据、研究和咨询服务。范围涉及出资人、创业投资、私募股权、新股上市、兼并收购、房地产基金以及TMT、清洁技术、医疗健康、大消费、现代农业、先进制造业等行业市场研究。目前,清科研究中心已成为中国私募股权投资领域最专业权威的研究机构。清科研究中心旗下产品品牌包括:研究报告、定制咨询、私募通、评价指数等。

  关于清科集团

  清科集团成立于1999年,是中国领先的私募股权投资领域综合服务及投资机构,旗下业务包括:清科研究中心、清科传媒、清科资本、清科财富、清科创投、清科投资,主要涉及研究咨询、数据产品、信息资讯、会议论坛、投资银行服务、直接投资、母基金管理及财富管理。经过15年的发展,清科集团现已经成为中国首屈一指的股权投资综合服务平台。

  预约采访,请联系:

  甄鹏

  电话:+8610-84535220-6214

  邮箱:roczhen@zero2ipo.com.cn


最新资讯

    TOPS
    • 日排行/
    • 周排行/
    • 原创

    MORE+融资事件