清科数据:2月投资市场平稳发展 政策引导“服务贸易创新”

2016-03-03 14:28· 清科研究中心  刘小亚 
   
去除春节假期的影响,2月投资市场较1月变化不大,依旧保持“开门红”的态势。总投资金额达42.47亿美元。根据清科集团旗下私募通数据显示,2016年2月共发生退出事件81笔,退出方式为IPO和并购退出,其中并购退出57起,IPO退出24起。

  根据清科集团旗下私募通数据显示,2016年2月共发生投资案例153起,披露金额案例数127起,总投资金额达42.47亿美元,平均投资金额2775.63万美元。案例数环比减少38.3%,金额环比减少45.1%。案例数同比减少33.5%,金额同比增加0.5%。考虑到春节假期的影响,2月份投资市场整体发展平稳。本月滴滴出行和乐视体育分别完成了高达10亿美元的融资,此外,天天快递、留学生公寓和e修鸽也跻身2月份受资方排名前十。

  相关政策方面,2月22日,国务院批复商务部提出的《服务贸易创新发展试点方案》,《方案》指出探索优化服务贸易支持政策。发挥财政资金引导作用,加大对服务贸易发展的支持力度,优化资金安排结构,完善和创新支持方式,引导更多社会资金投入服务贸易,支持服务贸易企业加强创新能力建设。探索设立服务贸易创新发展引导基金,拓宽融资渠道,扶持服务贸易企业发展壮大。鼓励金融机构积极创新金融产品和服务,按照风险可控、商业可持续原则,积极为“轻资产”服务贸易企业提供融资便利。

  2月投资市场稳定,财政资金引导服务贸易创新

  去除春节假期的影响,2月投资市场较1月变化不大,依旧保持“开门红”的态势。总投资金额达42.47亿美元。国务院发布《国务院关于同意开展服务贸易创新发展试点的批复》(国函〔2016〕40号),指出充分发挥地方在发展服务贸易中的积极性和创造性,推进服务贸易领域供给侧结构性改革,健全服务贸易促进体系,探索适应服务贸易创新发展的体制机制和政策措施。从“互联网+”到“服务贸易创新”,推进第三产业的繁荣是近期市场发展的重要步骤,滴滴快的、天天快递和e修鸽等都获得了巨额融资。

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  在本月的投资事件中,通过新三板进行融资的共29起,累计金额1.33亿美元,平均投资金额460.3万美元,数量占比18.95%,金额占比3.14%。

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  投资规模分布稳定,上海投资热情降温

  从投资规模上看,规模低于1,000.00万美元的小额投资89起,占披露金额案例数的70.1%,共计2.51亿美元,金额占比5.9%;投资额在1,000.00万美元到5,000.00万美元之间的案例数共26起,共计6.27亿美元,金额占比14.8%;规模大于5,000.00万美元的案例共12起,共计33.68亿美元,金额占比79.3%。2月中等投资规模案例数占比较1月有所上涨,大额投资占比较稳定。

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  2月VC/PE投资共涉及19个一级行业,从案例数来看,互联网、IT、电信及增值业务分列前三位,分别完成50、25和19个案例; 分别占比32.68%、16.34%和12.42%;累计占比61.44%。 投资金额方面,互联网、电信及增值业务、房地产分列前三位,投资金额分别为13.95亿、12.95亿、3.21亿美元,分别占比32.84%、30.49%、7.56%;累计占比70.90%。

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  从投资地域上看,2016年2月共发生投资案例153起,分布在北京市、上海市和广东省等18个省市。其中前三甲分别是北京市、上海市和广东省,案例数量占比分别为33.99%、16.34%、16.34%,金额分别为26.8亿、6.18亿、2.96亿美元,占比分别为63.11%、14.56%、6.97%;累计占比84.64%,市场集中度非常高。2月上海市融资比例有小幅下降。

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  滴滴出行和乐视体育分别获10亿美元融资,互联网服务行业持续狂热

  根据清科集团旗下私募通数据显示,2月份排名前十的受资方如图所示。其中,并列第一的分别是乐视体育和滴滴出行。2月15日,乐视体育宣布完成10亿美元的B轮融资,估值40亿美元,并未透露投资方信息,在完成由普思资本云峰基金东方富海等机构的A轮融资后,完成了对滑雪助手、章鱼彩票,章鱼TV等公司的并购,展开其对体育休闲、体育媒体行业的扩张。2月24日,滴滴出行再度募集至少10亿美元的资金,而此轮融资结束也意味着滴滴出行的估值将超过200亿美元。无独有偶,2月15日,俄罗斯富翁弗里德曼创办的投资公司LetterOne向Uber注资2亿美元,处于政策风险和公司性质的考虑,滴滴出行似乎更加受到大陆投资者的青睐,但是滴滴与Uber的角逐绝非仅仅是融资额的高低,与投资者的后续合作以及资源分享,例如汽车后市场资源整合与汽车金融产业等才是打车互联网公司更加关注的方向。

  2月位居第三位的是东久工业地产。2月24日,东久工业地产投资有限公司宣布获美国华平投资集团及东久中国创始人孙冬平共2.2亿美元B轮融资,东久中国由华平及孙冬平共同投资创建,致力于工业地产园区的投资、开发、建设及运营,旨在打造中国最大的总部园区及产业基础设施综合服务平台。

  除去上市公司嘉宝集团开平春晖外,2月份值得关注的投资案例还有天天快递。在与申通快递合并后,天天快递于2月25日获得中金前海发展和海尔创投6亿元人民币注资。物流行业2月获得融资的还有韵达快递,2月28日,复星资本东方富海和平安创新资本等投资韵达快递,但并未透露具体投资金额。

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  退出市场爆发,并购退出成主流方式

  根据清科集团旗下私募通数据显示,2016年2月共发生退出事件81笔,退出方式为IPO和并购退出,其中并购退出57起,IPO退出24起。 并购退出标的行业涉及广泛,除互联网、IT和制药工程等热门行业外,新能源、化工原料与测控技术等也崭露头角。

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  上文引用数据来自清科研究中心私募通:www.pedata.cn。

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