清科数据:11月国内IPO重启与人民币纳入SDR共起舞 新股迎打新“盛宴”

2015-12-07 11:38· 清科研究中心  杨梅 
   
本月完成IPO的中企涉及8个一级行业,登陆3个交易市场,中企IPO平均融资额为2.32亿美元,单笔最高融资额11.48亿美元,最低融资额968.06万美元。10家IPO企业中2家企业有VC/PE支持,占比20.00%。

  根据清科集团旗下私募通数据显示,2015年11月全球共有10家中国企业完成IPO,IPO数量环比增加11.11%,同比减少37.50%。中企IPO总融资额为23.16亿美元,融资额环比减少57.07%,同比增加151.34%。 本月完成IPO的中企涉及8个一级行业,登陆3个交易市场,中企IPO平均融资额为2.32亿美元,单笔最高融资额11.48亿美元,最低融资额968.06万美元。10家IPO企业中2家企业有VC/PE支持,占比20.00%。 本月金额最大的三起IPO案例为: 达利食品上市(1147.61百万美元) ,中金公司上市(810.93百万美元) ,福莱特玻璃上市(121.93百万美元)。

  根据清科研究中心观察:11月6日,证监会宣布重启IPO新股发行,标志着市场已经逐渐从暴跌中逐渐恢复,“慢牛”行情或已重新启程;11月27日晚间,反腐强震下的证监会再出大招:从申报材料到上市,最快75天完成审核,已经趋同于新三板审核周期,IPO已经无限接近于注册制;11月30日,证监会宣布中企国内IPO正式重启,各路人马聚焦国内中企IPO,这将拉起暂停近5个月中企国内IPO重见世面的序幕,多只新股于12月开始发行;因IPO暂停而一度沉寂的打新基金也再次集结,成为年末市场一支活跃的“生力军”,新一轮的新股打新“盛宴”将开启。11月仅能登陆海外资本市场的中企IPO数量虽有所增加,但是11月中企IPO的融资额在减少,这是由于10月登陆的香港主板的中国华融和中国再保险融资额均达20.00亿美元以上;由此可见,若10月中企IPO处于正常状态下,11月无论在中企IPO数量还是在融资额上,均处于平缓状态。然而11月A股市场的IPO重返,不仅使得IPO数量和融资额上的增加,也将可能刺激中国一级市场的发展;经过动荡资本市场的洗礼,11月我国一级市场在逐渐回暖,投资、并购、新三板事件发生的数量在增加,VC/PE机构仍在积极布局未来的资本市场。

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  根据清科私募通数据统计:11月达利食品于香港主板登陆,共融资11.48亿美元,是11月中企最大IPO;中金公司8.11亿美元位列融资额第二,福莱特玻璃以1.22亿美元融资额名列第三。2015年11月20日,达利食品于香港主板登陆,这是今年迄今为止中国大陆民营企业最大规模的新股发行交易;达利食品自1989年创办至今,在全国16个省区建立18家子公司共30个食品、饮料生产基地,1个马铃薯全粉生产基地,1家包装彩印公司,旗下“达利园”糕点类、“好吃点”饼干类、“可比克”薯片类三大品牌,已成为公认的中国休闲食品领导品牌,“和其正”凉茶、“达利园”花生牛奶、“乐虎”功能饮料,在各自行业处于领先地位。多产业多品牌的发展战略,使达利集团成为在食品和饮料行业都具有超大规模与超强实力的企业。

  根据清科研究中心观察:近日,国内中企IPO重启迎来大量机构、投资者们的目光,新股IPO的开闸,将可能是被认为是股市从前期暴跌中恢复元气的一个信号,给重创的IPO市场燃起“新希望”,部分资金将回归于A股市场,机构和投资者对国内中企IPO跃跃欲试,沉寂多日的新股打新提上日程;2015年11月在股灾之后新股再度重启,伴随着新一轮发行制度的改革,新股打新新规伴随而出,即将来临的新股打新将是新规前的最后一次新股申购,将会受到投资者的高度关注,国内资本虽然不是“热血沸腾”,但是也给予热血,资本市场活跃度有所增加。

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  中企IPO于港交所稳步上升,多行业IPO将着路A股市场

  根据清科集团旗下私募通数据显示,11月,内地资本市场无中企IPO;中企IPO仅登陆海外资本市场,共发生10起中企IPO,募集金额23.16亿美元,分别是港交所中企IPO共9家和拉斯达克市场仅1家中企登陆。根据清科研究中心观察:随着中企国内IPO重启,国内A股市场将迎来一批新股IPO,中企国内IPO暂停模式已宣告结束,国内资本市场的“寒冬”将可能得到一定缓解。11月,9家中企与港交所登陆,1家中企于美国拉斯达克市场登陆,相较于前几月中企IPO登陆各版块的趋势,11月,不仅中企IPO数量在缓慢增加,而且投资、并购和新三板数量均在增加,全球资本市场在逐渐回暖,国内“寒冬“资本市场”逐渐趋热”。

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  根据清科私募通数据统计:11月中企IPO共涉及8个一级行业,从案例数来看,食品&饮料、清洁技术、建筑/工程分列前三位,分别完成2、2和1个案例;分别占比20.00%、20.00%和10.00%;累计占比50.00%。 金额方面,食品&饮料、金融、清洁技术分列前三位,募集金额分别为11.57亿、8.11亿、1.56亿美元,分别占比49.97%、35.01%、6.73%,累计占比91.70%。

  根据清科研究中心观察:11月13日晚间,中国证监会官网披露了85家公司的招股说明书,其中不乏一些业内知名亦或主业“奇葩”的公司,包括婚恋公司友缘在线,以“捕鱼达人”游戏为主营业务的上海波克城市网络科技公司、“杯子连起来可绕地球三圈”的香飘飘、有“中国zara”之称的国内女装品牌拉夏贝尔等,各类行业将于国内A股市场“亮相”。然11月,10家中企IPO中,仅涉及8个行业,其中属接近人们生活的食品&饮料和金融,以及现代人们高喊的清洁技术行业比较突出,在满足人类基本生活的情况下,金融和清洁技术等词汇大量出现IPO中,未来大量的服务行业产业将陆续呈现。

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  北京地区中企IPO稳占第一机构IPO退出重返A

  根据清科私募通数据统计:11月中企IPO企业共涉及4个省,从总数来看,北京市、浙江省、福建省分列前三位,各完成IPO3、3和2家企业;分别占比30.00%、30.00%和20.00% ;其中有VC/PE支持的企业共2家 ,依次是北京市、浙江省,分别中企IPO各1、1家,分别占比50.00%、50.00% 。

  根据清科研究中心观察:11月,中企IPO仅涉及4个地区,北京地区和沿海一带浙江、广东和福建,沿海一带地区中企IPO一直不间断,见证了沿海一带经济的发展。已来临的IPO的重启,将打开国内各个地区的中企IPO热情,如内陆地区四川梅州市的博敏电子、甘肃兰州的读者传媒、湖北看龙股份等等。新股将于12月登陆中国内地资本市场,IPO的开闸,推动了各地区IPO的进程,国内A股市场得以缓冲,将可能缓减今年6月以来的股市大动荡。

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  根据清科私募通数据统计:2015年11月,10家IPO企业中2家企业有VC/PE支持,占比20.00%。IPO退出共2起,涉及机构5家,3支基金、2位投资人。 本月IPO退出数量同比下降75.00%,环比上升100.00%。 以发行价计算,2015年11月IPO退出平均回报倍数为40.42倍。VC/PE支持的两家中企IPO是康宁医院和中金公司。中金公司于1995年7月31日,摩根士丹利亚洲投资有限公司和新加坡政府投资公司投资其4,700.00万美元,占股42.5%;2010年11月,德克萨斯太平洋集团、摩根士丹利亚洲投资有限公司和新加坡政府投资公司再次投资其998.5万美元,占股29.3%,于2015年11月9日与香港主板登陆,TPGKKR和新加坡政府投资获得退出。

  康宁医院于2013年6月,德福资本旗下基金德福基金、鼎晖创业投资旗下北京鼎晖维森创业投资中心(有限合伙)和北京鼎晖维鑫创业投资中心(有限合伙)两支基金斥资其2.00亿元人民币。2015年3月1日,鼎晖创业投资旗下的两支基金北京鼎晖维鑫创业投资中心(有限合伙)和北京鼎晖维森创业投资中心(有限合伙)、以及德福资本旗下基金德福基金再次斥资其280.00万元人民币,累计占股41.46%。至康宁医院上市后,德福基金、鼎晖维森、鼎晖维鑫的持股比例为21.06%、5.26%、3.65%。以康宁医院的发行价每股38.7港元计算,德福基金、鼎晖维森、鼎晖维鑫的账面退出回报为0.5倍、4.99倍、4.99倍。

  根据清科研究中心观察:12月1日,国际货币基金组织(IMF)宣布人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子,人民币在国际化的道路上迈进了一大步,成为可与黄金、自由兑换货币一样媲美的国际货币,这不仅有利于企业的跨境投资、交易、并购等等,便捷了海外投资渠道,同时也造成部分资金的外流,从而可能减少机构投资者对于国内投资,VC/PE机构和个人投资者可能把部分资金投向海外资本市场;尽管人民币纳入SDR可能会造成一定资金的外流,但是在IPO重启的状况下,大量的机构投资者将把眼光投向国内的A股市场,打新基金的热情将被IPO重启“唤起”,VC/PE将重返A股市场,VC/PE机构退出将重返A股市场,将之前布局实施于已开启的A股新股市场,增加了国内资本市场资金的流动。

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  上文引用数据来自清科研究中心私募通:www.pedata.cn。

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