清科数据:2015上半年220家中企上市,A股IPO融资全球第一

2015-07-03 10:28· 清科研究中心  吴蒙 
   
2015上半年全球共有487家企业上市,合计总融资666.03亿美元。220家中国企业融资379.60亿美元,267家非中国企业融资286.43亿美元。截至2015年6月30日,新三板累计挂牌企业达2637家,总股本1,277.02亿股。

  大中华区著名股权投资研究机构清科研究中心近日发布数据显示:在清科研究中心关注的海外16个市场和境内3个市场上,2015年上半年全球共有487家企业上市,合计总融资666.03亿美元。220家中国企业融资379.60亿美元,267家非中国企业融资286.43亿美元。此外,截至2015年6月30日,新三板累计挂牌企业达2,637家,总股本1,277.02亿股。

  全球IPO活跃度和融资额环比回落,中企上市数量和融资额同比翻倍表现抢眼

  2015年上半年,全球共有487家企业上市,全球IPO活跃度同比增长52.7%,环比下降6.9%。全球融资规模为666.03亿美元,同比下降25.3%,环比下降52.1%。中国企业有220家企业实现境内外上市,总融资额为379.60亿美元,上市数量占全球的45.2%,融资总额占比为57.0%,上市数量同比增长1.22倍,环比增长80.3%,总融资规模同比增长1.16倍,环比下降17.7%,这主要是由于阿里巴巴上市融资额高达217.67亿美元,拉高了2014年下半年的总融资额;中国企业平均每家企业融资1.73亿美元,平均融资规模较去年同期下降0.04亿美元。值得注意的是,2015年上半年中国企业借改革东风上市数量和融资额均比去年同期翻倍,表现亮眼。非中国企业融资规模占比较中国企业小,267家非中国企业共融资286.43亿美元,占全球的43.0%。

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  220家中企境内外上市,境内上市数量及融资规模远超海外

  2015年上半年,受国内A股改革和牛市行情影响,中企境内上市热情空前高涨,赴海外上市形势低迷。共有220家中国企业在境内外资本市场上市,合计融资379.60亿美元,平均每家企业融资1.73亿美元。从上市数量上来看,2015年上半年,中国企业在境内上市数量远超境外市场,境内上市数量大幅提升,融资规模也大幅超越境外市场。具体来看,境内方面,187家上市企业融资235.72亿美元;境外方面,上半年共有33家中企赴海外上市,合计融资143.88亿美元。

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  33家中企赴海外上市,境外市场一反去年火热行情遭冷遇

  2015年上半年,共有33家中国企业在海外5个市场上市,上市数量同比下降29.8%,环比下降32.7%。33家中企融资额合计143.88亿美元,同比增长42.8%,环比下降63.3%。相较于2014年后半年中概股赴境外上市的火热行情,2015年上半年中企境外上市活跃度和融资规模均出现了较大回落,这主要是受到国内A股牛市行情的影响,大批中国企业因在境内市场能获得更高估值而放弃境外上市,甚至涌现了一波境外已上市的中国企业从境外退市回到国内上市的“回归A股潮”。其中2015年第一季度和第二季度分别有15家和18家中企在境外市场上市。

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  市场分布方面,2015年上半年海外上市的33家中国企业分布于香港主板、纳斯达克证券交易所、香港创业板、澳大利亚证券交易所和伦敦AIM五个海外市场。具体来看,香港主板作为中国企业海外上市主力市场的地位十分突出,共有22家企业上市,合计融资141.42亿美元,分别占中国企业海外上市总数的66.7%和融资总额的98.3%,平均融资6.43亿美元,几乎囊括了中企海外上市的全部融资规模。4家中国企业在纳斯达克证券交易所上市,共融资1.77亿美元。4家中国企业在香港创业板上市,共融资0.42亿美元。2家中国企业在澳大利亚证券交易所上市,共融资0.14亿美元。1家中国企业在伦敦AIM市场上市,共融资0.14亿美元。中企上半年在海外市场最大一笔融资额为在香港主板上市的“华泰证券”,单笔融资44.80亿美元。

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  行业分布方面,2015年上半年中国企业海外上市主要分布在19个行业中。上半年总共有4家金融行业企业融资100.87亿美元,分别占海外上市总数和融资总额的12.1%和70.1%。其中“华泰证券”、“广发证券”和“联想控股”分别为44.80亿美元、35.99亿美元和19.57亿美元的巨额融资,使得金融行业的融资额遥遥领先。其次是3家生物技术/医疗健康行业企业融资10.46亿美元。此外,融资规模在3亿美元以上的有,2家连锁及零售行业企业融资9.71亿美元,1家汽车行业企业融资9.53亿美元,3家能源及矿产行业企业共融资3.58亿美元。其余行业总融资额均在3亿美元以下,上市数量为1至2家。

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  中企境内上市增长势头凶猛,境内市场借改革东风备受青睐

  2015年上半年,共有187家中国企业在境内3个市场上市,上市数量同比增长2.60倍,环比增长1.56倍。187家中企融资额合计235.72亿美元,同比增长2.15倍,环比增长2.39倍。随着2014年底到2015年中国资本市场改革的深入推进,A股市场的牛市行情吸引了大批国内企业选择在此时机上市,使得2015年上半年中国企业在境内市场上市出现了井喷。2015年第一季度和第二季度分别有70家和117家中企在境内市场上市,可见中企在境内上市的热情仍在上涨。

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  2015年上半年在市场分布方面,上海证券交易所和深圳创业板上市企业数量较多,分别为78家和74家,各占境内上市企业总数的41.7%和39.6%。上海证券交易所上市数量最多,总融资额也最大,占中国企业境内上市融资额的70.5%,共融资166.29亿美元,平均单笔融资规模达2.13亿美元亦排在三个市场之首。深圳创业板共融资44.82亿美元,占中国企业境内上市融资额的19.0%,平均单笔融资规模较小为0.61亿美元。深圳中小企业板共融资24.61亿美元,占中国企业境内上市融资额的10.4%,平均单笔融资规模为0.70亿美元。

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  行业分布方面,2015年上半年中国企业境内上市的行业分布依然广泛,但上市数量和融资规模出现较大分化。金融行业依靠“国泰君安”、“东方证券”和“东兴证券”3家企业融得资金72.06亿美元拔得行业头筹,平均单笔融资规模高达24.02亿美元。行业融资总额在10亿美元以上的还有,45家机械制造行业企业融资27.98亿美元,5家清洁技术行业企业融资23.26亿美元,18家生物技术/医疗健康行业企业融资16.61亿美元,13家电子及光电设备行业企业融资12.34亿美元,20家化工原料及加工行业企业融资10.55亿美元。其余行业融资总额均在10亿美元以下,上市数量为1至14家不等。

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  138VC/PE支持中国企业境内外上市,投资回报较去年同期下降72.8%      

  2015年上半年,VC/PE支持的中国企业在全球上市共计138家,上市数量同比上升130.0%,环比上升109.1%,138家中国企业共筹资197.56亿美元,融资额同比上升88.1%,环比下降52.2%。境内市场方面,127家中国企业融资171.53亿美元,上市数量占比92.0%,融资额占比86.8%;海外市场方面,11家中国企业融资26.03亿美元,上市数量占比8.0%,融资额占比13.2%。境内市场在上市数量和融资额方面均大幅领先海外市场,但海外市场的平均单笔融资额为2.37亿美元,高于境内市场的平均单笔融资额1.35亿美元。

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  投资回报水平方面,2015年上半年,138家VC/PE支持的中企获得了3.18倍平均账面回报,比去年同期水平下降了72.8%,这主要是因为2014年上半年上市的“聚美优品”、“纽威股份”、“应流股份”和“猎豹移动”以88.00倍、64.08倍、64.03倍和43.75倍的较高投资回报倍数大幅拉升了平均投资回报水平,另外中国互联网企业上市较多也拉高了平均回报水平。2015年上半年,127家VC/PE支持的上市企业在境内市场获取平均账面回报3.20倍,11家VC/PE支持的上市企业在海外市场获取平均账面回报2.70倍。VC/PE支持的138家中企的账面回报分布在0-30之间,获得最大账面投资回报的企业为在深圳创业板上市的中文在线,投资回报倍数为29.80倍。

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  新三板挂牌数增至2637家,总股本达1277.02亿股

  2015年上半年新三板挂牌情况持续火爆,上半年累计新增挂牌数为1,065家,截至六月底累计挂牌数为2,637家,新三板市场的总股本达到1,277.02亿股,流通股本476.92亿股,6月30日成交量为9,979.38万股,当日成交金额为7.55亿元。

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  注:从2015年第一季度开始,清科研究中心《中国企业上市研究报告》系列中的海外研究市场范围由原十三个扩大到十六个:包括NASDAQ、纽约证券交易所、伦敦证券交易所主板和AIM、香港主板、香港创业板、新加坡主板、凯利板(原新加坡创业板)、东京证券交易所主板、东京证券交易所创业板、韩国交易所主板和创业板、法兰克福证券交易所、多伦多证券交易所主板、多伦多证券交易所创业板和澳大利亚证券交易所,其中多伦多证券交易所主板、多伦多证券交易所创业板和澳大利亚证券交易所为新增加的三个市场,特此说明。


  上文引用数据来自清科研究中心私募通:www.pedata.cn

  私募通是清科研究中心旗下一款覆盖中国创业投资及私募股权投资领域最为全面、精准、及时的专业数据库,为有限合伙人、VC/PE投资机构、战略投资者,以及政府机构、律师事务所、会计师事务所、投资银行、研究机构等提供专业便捷的数据信息。

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