清科数据:4月VC/PE投资市场企稳向好 PE新星交出靓丽“成绩单”

2015-05-12 10:00· 清科研究中心  刘小亚 
   
“互联网+”行业依旧是机构投资热点,玖富时代、丽人丽妆和拍拍贷等融资均高达亿美元级别,天星资本,洪泰基金等投资机构表现抢眼,投资动态十分活跃。从VC/PE市场活跃机构来看,本月天星资本表现最为惹眼,参与投资案例数高达27起,再创新高。

  根据清科集团旗下私募通数据显示,2015年4月共发生投资案例176起,披露金额案例数137起,总投资金额达18.35亿美元,平均投资金额1,339.62万美元。案例数同比大幅上升125.6%,环比下降25.4%(环比下降缘于3月私募通收录季度调研投资数据);鉴于披露金额案例数减少,金额同比下降82.8%,金额环比下降10.9%。“互联网+”行业依旧是机构投资热点,玖富时代、丽人丽妆和拍拍贷等融资均高达亿美元级别,天星资本,洪泰基金等投资机构表现抢眼,投资动态十分活跃。

  4月共发生投资案例176起 VC/PE青睐“互联网+

  私募通统计结果显示,2015年4月共发生投资案例176起,披露金额案例数137起,总投资金额达18.35亿美元,平均投资金额1,339.62万美元。4月VC/PE投资共涉及17个一级行业,从案例数来看,互联网、电信及增值业务、IT分列前三位,分别完成54、19和18起融资案例;分别占比30.7%、10.8%和10.2%;累计占比51.7%。投资金额方面,互联网、金融和娱乐传媒分列前三位,投资金额分别为4.31亿、3.94亿和2.54亿美元,分别占比23.5%、21.4%和13.8%;累计占比58.7%,由此可见,投资市场集中度较高。

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  早期投资风生水起北上广深稳占六成

  从投资规模上看,规模低于1,000.00万美元的小额投资98起,占披露金额案例数的71.5%,共计1.8亿美元,金额占比9.8%;投资额在1,000.00万美元到3,000.00万美元之间的案例数共27起,共计5.16亿美元,金额占比28.1%;规模大于5,000.00万美元的案例共12起,共计11.39亿美元,金额占比62.1%。综合来看,投资规模较上月相对变化不大。

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  从投资地域上看,2015年4月共发生投资案例176起,分布在北京市、上海市、深圳市、广东省(除深圳)和浙江省等25个省市。其中前三甲分别是北京市、上海市、深圳市,案例数量占比分别为34.7%、11.4%、8.5%,金额分别为4.41亿美元、3.31亿美元、2.15亿美元,占比分别为24.1%、18.0%、11.7%;从案例数上来看,北上广深累计占比63.1%,市场集中度较高。浙江省和安徽省投资案例数紧随其后,分别达到了13和10起,但金额占比相对较小,分别为4.7%和1.2%,究其原因,位于上述两省的受资方均处于初创阶段,例如车能贷、云匠网和掌上糖医等。

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  PE新星表现惹眼互联网、金融吸金力超强

  根据清科集团旗下私募通数据显示,从VC/PE市场活跃机构来看,本月天星资本表现最为惹眼,参与投资案例数高达27起,再创新高。在各路资本掘金新三板的同时,天星资本踊跃参与,投资偏好以电信及增值业务、机械制造和清洁技术为主。除此之外,红杉经纬中国,洪泰基金等均表现不俗,投资案例数分别为7、5和4起。

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  根据清科集团旗下私募通数据显示,4月份排名前十的受资方如表4所示。其中位居第一的是娱乐传媒行业的华闻传媒投资集团股份有限公司,4月17日,广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司斥资2.30亿美元投资华闻传媒,汇垠澳丰将利用自身在传媒行业的资源优势,通过资产并购重组等方式促进华闻传媒的业务发展,全力推动其在传媒行业市场价值的提升。融资额在亿美元级别的分别为北京玖富时代投资顾问有限公司、上海优刻得信息科技有限公司、上海丽人丽妆化妆品有限公司、上海拍拍贷金融信息服务有限公司和地贸商城。其中,玖富时代、拍拍贷属互联网金融行业,丽人丽妆、地贸商城属电子商务行业,Ucloud是一家IT服务公司。可以看出,以上标的所属行业均是“互联网+”概念的产物。国家总理李克强在十二届全国人大三次会议政府工作报告中提出“制定‘互联网+’行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展”,可见这一政策红利惠及多家有潜力的互联网+公司。融资额近亿美元的四家公司分属金融、电子及光电设备和建筑/工程行业。

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  退出市场升温IPO退出占九成

  根据清科集团旗下私募通数据显示,2015年4月共发生退出事件60笔,其中IPO退出57笔,并购退出3笔,IPO退出占绝对主导地位,退出案例数环比上升7.1%。4月退出平均账面回报倍数为3.25。随着“电商国八条”的出炉,更加鼓励互联网企业在境内上市,这是在国家层面上提升资本市场对互联网企业的支持力度。此举也为VC/PE未来实现退出,获取丰厚回报,奠定坚实基础。

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  上文引用数据来自清科研究中心私募通:www.pedata.cn

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