清科数据:3月互联网行业如一匹黑马杀出重围 房地产行业交易金额独占鳌头

2015-04-09 10:57· 清科研究中心  李群 
   
2015年3月中国并购市场共完成124起并购交易,其中国内并购111起,占并购案例总数的89.5% ,披露金额的案例107起,披露金额是39.73亿美元,占比90.2%;海外并购10起,个数占比8.1%,披露金额是3.50亿美元。

  根据清科集团旗下私募通数据统计,2015年3月中国并购市场共完成124起并购交易,其中披露金额的有119起,交易总金额约为44.04亿美元,平均每起案例资金规模约3701.00万美元。与上月相比,2015年3月中国市场并购交易案例数上升25.3%,总金额下降76.5%。  

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  具体来看,2015年3月中国并购市场共完成124起并购交易,其中国内并购111起,占并购案例总数的89.5% ,披露金额的案例107起,披露金额是39.73亿美元,占比90.2%;海外并购10起,个数占比8.1%,披露金额是3.50亿美元,占比7.9%;外资并购3起,个数占比2.4%,披露金额是8193.00万美元,占比1.9%。浙江巨龙管业股份有限公司(下称“巨龙管业”)收购艾格拉斯科技(北京)有限公司(下称“艾格拉斯”)100.0%股权,交易金额是25.00亿人民币(约4.06亿美元),占本月披露总金额的9.2%,毫无悬念地成为本月并购的大案。巨龙管业是国内混凝土制管行业龙头企业之一,专业生产和销售预应力钢筒混凝土管(PCCP)及其他混凝土管材,具有贰级预制构件专业资质,拥有两项发明专利、七项实用新型专利。生产规模在全国同行中排名前列、浙江省第一,产品远销内蒙古自治区、广东、广西、山东、江西、河南、湖南、江苏、陕西、山西、安徽、福建、重庆、四川等省市。艾格拉斯是全球较领先的无线精品网游开发商和运营商, 致力于为全球用户提供最精良的跨平台游戏产品以及最杰出的运营服务。已成功研发并运营国内首款智能机跨平台真3D手机网游《英雄战魂Online》、首款JAVA平台真3D手机网游《赤壁Online》、精品人气手机网游《誓魂Online》等多个知名产品。公司拥有国际一流的网游研发平台和完善的运营体系,近年来专注于智能机游戏市场,已与国际主流运营商、发行商强强联手成功合作。通过此次交易,巨龙管业将与艾格拉斯实现多赢发展,提升盈利能力和抗风险能力。

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  3月互联网数量拔得头筹房地产行业金额位居榜首

  从披露的行业数量上来看,2015年3月完成的并购案例主要分布在互联网、IT、房地产、清洁技术、金融、电信及增值业务、机械制造等18个一级行业。从并购案例数量上看,互联网行业排在第一,完成13起案例,占案例总数的10.5%;IT行业位居第二,完成11起案例,占案例总数的8.9%,房地产行业并列第二,完成11起案例,占案例总数8.9%。

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  从披露的并购案例总金额来看,房地产行业披露总金额位居第一,披露金额的案例有11起,交易总金额为6.67亿美元,占披露案例总金额的15.1%。值得一提的是世纪金花商业控股有限公司(下称“世纪金花”)受让西安中心项目(下称“西安中心项目”),交易金额是16.51亿元人民币(约2.67亿美元)。世纪金花1998年5月成立于中国西安,是一家以经营国际、国内精品品牌商品为主、集世界顶级品牌专营、高端家居精品、文化广场、精品超市等多种功能为一体的高端大型连锁商业企业。 经过15年的发展,旗下现拥有多家购物中心以及拥有26家精品超市的世纪金花宜品生活,2006年香港上市,世纪金花正逐步迈向大商业时代,成为西部乃至中国成熟商业发展的典范。西安中心项目位于高新区锦业路一座230米超高层摩天商务地标,户型区间300-2237㎡。该项目总高230米,大堂挑高12米、单层高4.2米,22部国际高速电(瑞士迅达电梯),600多个停车位,并有地铁六号线丈八一路站与项目出入口相连。西安中心项目位于锦业路与丈八一路交汇处西南角,高新管委会斜对面,隶属高新创业新大陆板块,其中1-4层为商业,5-51层为写字楼。通过此次交易,世纪金花将其在西安的零售营运业务扩展至主要开发项目,并且西安中心项目为世纪金花涉足零售空间的早起设计提供机会。位居第二的是电信及增值业务行业,披露金额案例有8起,披露金额是5.94亿美元,占披露案例总金额的13.5%。巨龙管业收购艾格拉斯100.0%股权,交易金额是25.00亿人民币(约4.06亿美元),巨龙管业主要从事混凝土输水管道的研发、生产和销售,主要产品为PCCP,产品主要用于大型输水工程项目,受制于国家宏观政策影响较大。近些年,在智能移动终端快速普及、电信运营商网络资费下调和WIFI 覆盖逐渐全面的情况下,移动上网成为互联网发展的主要动力。通过此次交易,巨龙管业在原有业务竞争加剧的状况下实现了外延式发展,业务将由单一的混凝土输水管道的生产和销售,增加移动游戏开发、运营业务,有效拓展公司的业务范围,实现跨越式多元化发展。位居第三的是互联网行业,披露金额案例有13起,披露金额是4.99亿美元,占披露案例总金额的11.3%。北京五八信息技术有限公司(下称“58同城”)以2.67亿美元收购瑞庭网络技术(上海)有限公司(下称“安居客”)。58同城成立于2005年12月12日,总部设在北京,截止至今,58 同城已在天津、上海、广州、深圳、武汉、大连、南京等24个城市成立了分公司,目前已经在379个城市开通分站。58同城服务覆盖生活的各个领域,提供房屋租售、招聘求职、商家黄页、二手买卖、汽车租售、宠物票务、旅游交友、餐饮娱乐等多种生活信息。安居客是一家专业提供二手房信息服务的科技服务型企业,2007年11月,获得了美国某风险投资公司数百万美金的投资。公司管理和运营全新理念的二手房专业服务平台——安居客(www.anjuke.com)。目标是将“安居客”打造成中国首选的网上二手房交易市场,为用户提供最佳的找房体验。2007年5月,“安居客”上海站正式上线。目前,“安居客”北京站、广州站、深圳站已经正式开通。通过此次收购,58同城房产业务会和安居客整合为全新的58安居客房产集团,58同城将借安居客品牌进入新房市场,并将把购房者信息全面导入安居客新房频道,两个平台将打通数据,实现互利互补。

  从并购案例平均金额来看,电信及增值业务建筑/工程行业最高,平均每起金额7422.00万美元,建筑/工程行业位居第二,平均每起金额是7178.00万美元。房地产行业则排在第三,平均每起金额是6670.00万美元。

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  3月并购交易集中于长江三角洲经济区和华北环渤海经济区

  从披露的案例数量看,长江三角洲经济区排第一,完成35起案例,占案例总数的28.2%,华北环渤海经济区位居第二,完成29起案例,占案例总数的23.4%,南方沿海经济区排在第三,完成23起案例,占案例总数的18.6%。

  从披露的案例金额来看,华北环渤海经济区排在第一,披露的金额是15.23亿美元,占披露案例总金额的34.6%,长江三角洲经济区排在第二,披露金额是14.12亿美元,占披露案例总金额32.0%,南方沿海经济区排在第三,披露金额是6.90亿美元,占披露案例总金的15.7%。

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  跨国并购13起案例光大控股财务控股BEP Machinery 获取最佳利益

  根据私募通统计,2015年3月共完成了13起跨国并购,其中海外并购10起,披露金额案例数9起,披露金额是3.50亿美元;外资并购3起,披露金额是8193.00万美元。中国光大控股有限公司(下称“光大控股”)收购Burke E. Porter Machinery Company(下称“BEP Machinery”)100.0%股权,交易金额是9000.00万美元。光大控股为一家跨香港和中国内地的多元化金融控股企业,母公司为中国光大集团。 光大控股于1997年成立,公司秉持“3+2大资产管理”战略,专注发展直接投资、资产管理和产业投资业务,并形成与投资银行(企业融资)和经纪业务(财富管理)等收费性业务共同发展的格局。BEP Machinery成立于1953年,从事为世界各地汽车制造市场设计、制造及分销汽车检测设备及精密机械产品,公司已经成为开发与制造检测系统的领先公司之一,除了辊式刹车检测系统外,公司为世界各地的汽车制造市场制造多款汽车检测系统和设备。通过此次收购,光大控股将成为BEP Machinery的控股财务投资者,为光大控股带来最佳利益。

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  VC/PE支持并购案例70金一文化全资控股越王珠宝实现行业全覆盖

  3月有VC/PE支持的并购案例共有70起,涉及互联网、电信及增值业务、IT、电子及光电设备、机械制造、连锁及零售等等多个行业。本月共发生15起并购退出,3月12日,北京金一文化发展股份有限公司(下称“金一文化”)以9.00亿元人民币(约1.46亿美元)收购浙江越王珠宝有限公司(下称“越王珠宝”)100.0%股权,因此弘毅投资(北京)有限公司旗下的北京弘毅贰零壹零股权投资中心(有限合伙)、深圳市道宁投资有限公司和上海九穗禾投资有限公司获得退出。金一文化主营业务为贵金属工艺品的研发设计、外包生产和销售。公司为国家文化部授予的“国家文化产业示范基地”单位。浙江越王珠宝有限公司的前身为成立于1901年的陈氏银楼。经过多年的发展,公司改变了以前单店经营的做法,开始以绍兴为中心大力发展连锁直营事业。金一文化通过并购越王珠宝实现行业全覆盖,并且优化产品结构增强品牌影响力,同时实现资本结构的最优化。

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  上文引用数据来自清科研究中心私募通:www.pedata.cn

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