清科数据:第三季度VC投资已“疯魔” 投资金额创历史新高

2014-10-14 10:26· 清科研究中心  徐宇明 
   
2014年第三季度,中国创业投资市场共新募集完成39支基金,募资总额10.82亿美元,募集基金数同比下滑26.4%,募资总金额同比下滑39.7%。

  大中华区著名创业投资与私募股权研究机构清科研究中心近日发布数据显示:2014年第三季度,中国创业投资市场已经明显进入快速回升期,募资方面,较第二季度募资有所回调,外资机构募资活跃度下滑;投资方面,再创历史新高,投资活跃度接近历史最高点,投资金额已经创下季度新高水平;退出方面,IPO依然是最主要退出方式,阿里成功上市再现投资回报“神话”。

  据清科研究中心统计,2014年第三季度中外创投机构共新募基金39支,其中新增可投资于中国大陆的资本量为10.82亿美元;从投资方面来看,本季度共发生405起投资交易,其中已披露金额的372起投资总量共计43.36亿美元;从退出来看,本季度共有62笔VC退出交易,IPO退出达35笔。

  该数据和结论主要来自清科研究中心的中国创业投资2014年第三季度调研和《2014年第三季度中国创业投资研究报告》。本研究中心自2001年起对中国创业投资市场进行季度和年度全国范围(含外资)调研与排名,并推出季度和年度研究报告。

  基金募集步伐再次调整,募资活跃度和募集金额同比有所下降

  2014年第三季度,中国创业投资市场共新募集完成39支基金,募资总额10.82亿美元,募集基金数同比下滑26.4%,募资总金额同比下滑39.7%。

  就该季度募资有所下滑,清科研究中心认为主要有以下两点刺激募资的回调:第一、2014年前两季度募资回升快速,其中外资机构募资步伐加快具有较大推动作用,而三季度外资机构募资活跃度有所下降,且募集基金金额相对较小,影响了该季度的募资情况;第二、创业投资相对投资周期较长,在其他资本市场不警惕的时期投资者选择投资该种产品的欲望较强,而受中国其他资本市场复苏迹象明显的影响,例如A股市场“牛市”迹象展现,引起部分境内投资者关注,部分投资者转变投资策略重新配置资产,是造成本土创投机构募集人民币基金有所下滑的原因之一。

清科数据:第三季度VC投资已“疯魔” 投资金额创历史新高

  从新募基金币种来看,根据清科私募通显示,39支新募基金中34支为人民币基金,募资总额7.43亿美元;外币基金募集5支,募集总额达3.38亿美元,占该季度募集总金额的31.3%。

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  三季度VC市场投资再创历史新高,单季度投资金额高达43.36亿美元

  2014年第三季度,中国创投市场共发生投资案例405起,其中披露金额的372起案例共投资43.36亿美元,投资案例数同比增长33.7%,但投资金额同比增长115.7%。

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  互联网、电信及增值服务行业依然投资“疯魔”,投资估值飙升

  从近期创业投资市场氛围以及从2014年第三季度中国创业投资市场的投资数据都可以看出,创业投资市场已经进入“疯魔”状态,机构项目竞争激烈,投资案例数飙升,项目估值飞涨等都直观显示出目前创投市场的火热程度,尤其是互联网和电信增值服务行业。从投资行业看2014年第三季度,投资案例数方面,互联网与电信增值服务行业依然处于遥遥领先地位,分别发生138起和82起投资,分别位居第一位和第二位。投资金额方面,金融半导体行业超过电信增值服务行业位居第二、三位,分别发生8.65亿美元和8.44亿美元投资,其中半导体行业投资金额飙升主要是由于豪威科技获得上海浦东科技投资有限公司联合一家PE机构对其进行大额投资金额达16.7亿美元。位于第一位的互联网行业共发生11.57亿美元投资,占据该季度总投资额的26.7%。

清科数据:第三季度VC投资已“疯魔” 投资金额创历史新高

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  阿里成功上市,成创业投资史上最高额退出交易

  2014年第三季度,中国创业投资市场共发生62笔退出,同比下降27.1%,其中有35笔IPO退出,14笔并购退出和5笔股权转让等退出。该季度阿里巴巴的成功在美上市无疑成为了我国创业投资市场上最大投资退出交易,阿里的上市不仅为软银银湖投资、云锋基金等知名投资机构带来高额的投资退出回报,也一定程度上助推了又一次互联网投资热潮的兴起。

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