清科数据:6月VC/PE市场募资金额41.96亿美元 上市公司参与设立并购基金渐成趋势

2014-07-02 16:03· 清科研究中心  申伶坤 
   
根据清科集团旗下私募通统计,2014年6月中外创业投资及私募股权投资机构新募集基金共计34支,披露的33支基金显示新增可投中国大陆资本量为41.96亿美元,环比下降1.1%。

  根据清科集团旗下私募通统计,2014年6月中外创业投资及私募股权投资机构新募集基金共计34支,披露的33支基金显示新增可投中国大陆资本量为41.96亿美元,环比下降1.1%,较去年同期的21.58亿美元的募资规模大幅度上升94.5%,上月外币基金集中募资,外币基金募资金额高达36.84亿美元,是近几个月来外币基金募资最高月份,因此相比其他月份,本月的募资金额仍然呈现上升态势。6月新募集基金中,人民币基金共27支,披露的26人民币基金募集资金为21.37亿美元,占6月募集总额的50.9%,平均规模为8,221.00万美元;7支为外币基金(6支美元基金和1支欧元基金),披露的7支外币基金募集总额为20.59亿美元,占6月募集总额的49.1%,与人民币基金‘平分秋色’。

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  从基金类型来看,新募集的基金中创业基金最多,共有13支,占6月份新募集基金数的38.2%,共募集资金13.87亿美元;并购基金9支,共募集资金15.65亿美元;成长基金7支,募集金额5.03亿美元;房地产基金3支,披露金额的2支基金共募集金额5.58亿美元;不良债权基金1支,募集金额1.50亿美元;天使基金1支,募集金额3,248.00万美元。

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  6月完成募资的基金中,值得关注的一支基金为中法并购基金,该基金目标规模为5.00亿欧元(约6.80亿美元),由凯辉私募股权投资基金负责管理,该基金将以控购投资(杠杆收购)、重要少数股权投资等为主要投资方式重点投资于中法两国的中型企业,同时延伸到欧洲其他国家,尤其是德国。6月该基金完成首期募集4.60亿欧元(约6.26亿美元)的募资额,这个数目超过了最初预期,为最终募集目标5亿欧元奠定了坚实的基础。

  私募通统计结果显示,2014年6月份中外创业投资及私募股权投资机构新设立的基金数共计14支,披露目标规模的有12支,计划募集资金29.18亿美元,平均每支目标规模为2.43亿美元。其中,13支为人民币基金,披露目标规模的有11支,计划募集金额24.18亿美元,平均每支目标规模为2.20亿美元;另外1支为美元基金,计划募集金额为1.00亿美元。

清科数据:6月VC/PE市场募资金额41.96亿美元 上市公司参与设立并购基金渐成趋势

  从基金类型来看, 2014年6月新设立的14支基金中,有6支成长基金,计划募资21.60亿美元;5支创业基金,计划募资6.11亿美元;1支房地产基金,未披露计划募资规模;1支天使基金和并购基金,分别计划募资8,121.00万美元、6,497.00万美元。

清科数据:6月VC/PE市场募资金额41.96亿美元 上市公司参与设立并购基金渐成趋势

  6月新设立的基金中,胜邦资本绿色智慧投资基金和华安当代文化产业基金的为本月计划募资额最大的基金。这两支基金目标规模均为50.00亿元人民币(约8.12亿美元),胜邦资本绿色智慧投资基金由中金胜邦(北京)投资基金管理有限公司负责管理,该基金投资于新能源电站及分布式光伏电站、智能微电网、物联网、节能减排、绿色医药、绿色医疗、绿色健康和绿色地产为特征的新型产业形态;华安当代文化产业基金由华安未来资产管理(上海)有限公司负责管理,该基金为一系列特定多个客户资产管理计划,首期将募集5-10亿元人民币,相关资产管理计划存续期为1.5+1.5年,将参与包括但不限于文化传媒行业优质资产的并购、重组、新设等一系列涉及一、二级市场的投资。

  上市公司参与设立并购基金渐成趋势

  自去年起,并购市场逐渐升温,上市公司持续上演并购重组热潮,直接催生上市公司参与并购基金的快速繁殖。

  2014年6月,新募集的并购基金共9支,募资规模高达15.65亿美元,募资额占6月基金总募资额的绝对比重。6月5日,山西广和山水文化传播股份有限公司认购北京七弦六合文化投资管理中心(有限合伙)基金份额;6月24日,江西联创光电科技股份有限公司约以4,710.00万美元认购上海并购基金股权投资合伙企业(有限合伙)基金份额。

  上市公司参与的并购基金投资范围虽然林林总总,但多与其自身的行业相关,在某种意义上可以加快上市公司的产业整合、结构升级;而投资机构对此也喜闻乐见,虽然自1月份IPO已经重启,但是排队上市企业众多,IPO退出依然不容乐观,对于投资机构而言,上市公司参与并购基金等同于提前锁定了退出渠道。

 

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