清科数据:3月中国并购规模大幅上升 中粮集团控股荷兰粮企Nidera

2014-04-03 10:34· 清科研究中心  申伶坤 
   
根据清科集团旗下私募通统计,2014年3月中国并购市场共完成145起并购交易,其中披露金额的有138起,交易总金额约为92.84亿美元,平均每起案例资金规模约6,727.33万美元。与上月相比,3月中国市场并购交易案例数上升133.0%,而总金额上升22.7%,与去年同期相比上升211.7%。

  根据清科集团旗下私募通统计,2014年3月中国并购市场共完成145起并购交易,其中披露金额的有138起,交易总金额约为92.84亿美元,平均每起案例资金规模约6,727.33万美元。与上月相比,3月中国市场并购交易案例数上升133.0%,而总金额上升22.7%,与去年同期相比上升211.7%。据清科研究中心统计发现,本月并购案例数及并购总额均大幅上升。

  具体来看,2014年3月中国并购市场共完成145起并购交易,其中国内并购126起,占并购案例总数的86.9%,披露金额案例122起,披露金额57.21亿美元,占比61.6%;海外并购15起,个数占比10.3%,披露金额案例12起,披露金额32.44亿美元,占比34.9%;外资并购4起,个数占比2.8%,披露金额案例4,披露金额3.19亿美元,占比3.4%。。中粮集团有限公司(下称“中粮集团”)以大约12.00亿美元收购荷兰粮企Nidera51%股权是本月交易规模最大的案例,Nidera 是全球知名的国际农产品及贸易企业,年销售额超过170亿美元,前Nidera在18个主要进出口国家从事当地分销和国际贸易业务,产品售往全球超过60个国家,此次双方合作,将为Nidera在中国市场发展带来巨大的增长机会,中粮也将利用Nidera全球的粮食采购和贸易网络及快速增长的种子业务,增强自身在国际粮食市场的影响,成为全球粮油市场的骨干力量。

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  3月房地产行业数量和规模“遥遥领先” 清洁技术行业“含苞待放”

  从披露的行业数量上来看来看,2014年3月中国并购完成的案例主要分布在房地产清洁技术机械制造化工原料及加工生物技术/医疗健康、电子及光电设备、互联网金融纺织及服装连锁及零售、其他等十多一级行业。从并购案例数量上看,房地产、清洁技术、机械制造分列前三位,分别完成17、16、15个案例;分别占比11.7%、11.0%、10.3%;累计占比33.1%。

  从披露的并购案例总金额来看,房地产行业居首,披露金额的案例16起,披露金额为14.02亿美元,占披露案例总金额的15.1%。农/林/牧/渔行业位居第二,披露金额的案例4起,披露金额为13.78亿美元,占披露案例总金额的14.8%。中粮集团收购Nidera是本月农/林/牧/渔行业交易规模最大的案例,通过此次交易中粮将成为可以与美国ADM、邦吉、嘉吉及法国路易达孚四大国际垄断粮商相匹敌的大粮商。清洁技术行业位居第三,披露金额的案例15起,披露金额为11.33亿美元,北京首都创业集团有限公司(下称“首创集团”)以9.5亿新西兰元(约7.75亿美元)收购新西兰Transpacific New Zealand公司(下称"TPI NZ")100.00%股权是本月清洁技术行业交易金额最大的案例,TPI NZ是新西兰废弃物处理行业排名第一的公司,业务涵盖了废弃物收运、中转与分选、填埋处理、建筑垃圾、沼气发电、废液处理、环卫特种车辆设计与维护等全产业链,此次收购是首创集团对新西兰废弃物处理全产业链的战略投资,将进一步巩固集团在环境保护领域的龙头地位,提升国内固废处理行业的综合管理水平。

  从并购案例平均金额来看,农/林/牧/渔行业最高,披露金额的有4笔并购交易,平均每起金额为3.44亿美元;排在第二位的是广播电视及数字电视行业,披露金额的有1笔并购交易,平均每起2.69亿美元;排在第三位的是建筑/工程行业,该行业6起均披露金额,该笔并购的交易规模为1.18亿美元。

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  跨国并购19起案例 海外房地产行业活跃

  根据私募通统计,2014年3月共完成19起跨国并购,其中海外并购15起,外资并购4起。3月跨国并购案例16起披露金额。披露总金额为35.63亿美元。值得关注的是,本月海外房地产行业比较活跃,绿地集团以4.00亿加元(约3.64亿美元)成功受让多伦多商住项目;大连万达集团股份有限公司(下称"万达")以2.6亿欧元(约3.62亿美元)收购西班牙大厦;中国信达资产管理股份有限公司子公司Cindat Capital Management以3.00亿美元成功受让芝加哥写字楼70.00%股权,近年国内房地产行业持续低迷,中国企业为求发展,加大开拓海外房地产市场。

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  VC/PE支持并购案例76起 腾讯入股京东

  3月有VC/PE支持的并购案例数共计76起,主要分布在机械制造、清洁技术、化工原料及加工互联网纺织及服装、房地产等20个一级行业。本月共发生7起并购退出,3月9日,联合利华以18.22亿元人民币(约2.98亿美元)收购宁波沁园集团有限公司(下称“沁园集团”)55.00%股权,该投资是联合利华在中国十几年以来最大的一个并购项目,此项交易使联合利华净水业务扩大一倍,同时把联合利华的技术研发能力和管理优势与沁园集团的技术创新能力、市场洞察力、制造及分销优势接合起来。联合利华看好国内净水市场,随着中国居民对生活品质的不断提高,中国额净水市场在过去的三年平均增长超过20%,但相比较欧美等发达国家,中国净水产品普及率仍然很低,其发展前景良好。3月10日,腾讯控股有限公司(下称“腾讯”)收购北京京东世纪贸易有限公司(下称“京东”)15.00%股权尘埃落定,此次交易金额为价2.15亿美元。根据双方协议,腾讯将旗下拍拍C2C、QQ网购等附属关联公司注册资本、资产、业务转移予京东。之后,腾讯数码、腾讯电商、易迅物流及腾讯广州将不再是腾讯附属公司。腾讯同时还签署了京东IPO认购协议:紧随京东IPO完成后,认购上市后在外流通京东普通股的5%。腾讯将向京东提供微信和手机QQ客户端的一级入口位置及其他主要平台的支持,双方还将在在线支付服务方面进行合作。腾讯同时承诺不再进行若干电商业务。此次双方的合作以为这传统电商的依靠对象开始发生改变,将从传统的搜索PC时代转移至移动客户端时代。

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