清科数据:9月中国并购交易金额上升 双汇“迎娶”史密斯菲尔德

2013-10-09 10:23· 清科研究中心  申伶坤 
   
根据清科集团旗下私募通统计,2013年9月中国并购市场共完成101起并购交易,与8月份持平。其中披露金额的有92起,交易总金额约为101.83亿美元,平均每起案例资金规模约1.11亿美元。与8月相比,9月中国市场并购交易总金额增加133.4%;与去年同期相比上升334.4%。结合前几个月的并购交易状况,清科研究中心发现,中国并购市场交易不仅在数量上持续保持高位,在交易总金额上亦不断攀高。

  根据清科集团旗下私募通统计,2013年9月中国并购市场共完成101起并购交易,与8月份持平。其中披露金额的有92起,交易总金额约为101.83亿美元,平均每起案例资金规模约1.11亿美元。与8月相比,9月中国市场并购交易总金额增加133.4%;与去年同期相比上升334.4%。结合前几个月的并购交易状况,清科研究中心发现,中国并购市场交易不仅在数量上持续保持高位,在交易总金额上亦不断攀高。

  具体来看,2013年9月中国并购市场共完成101起并购交易,案例数与上月相同。其中,国内并购94起,占并购案例总数的93.1%,披露金额案例87起,披露金额28.02亿美元,占比27.5%;海外并购6起,个数占比5.9%,5起案例披露金额,披露金额73.81万美元,占比72.5%;外资并购1起,个数占比1.0%,该案例未披露金额。本月交易金额最大的案例是河南双汇投资发展股份有限公司(下称“双汇”)以71亿美元收购美国史密斯菲尔德食品公司(下称“史密斯菲尔德”),交易完成后,史密斯菲尔德成为双汇全资附属公司,该案是有史以来最大一桩中国企业收购美国公司的交易。

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  9月并购能源及矿产行业数量领先 食品&饮料行业规模取胜

  从行业来看,9月完成的并购案例主要分布在能源及矿产生物技术/医疗健康房地产机械制造金融建筑/工程、电子及光电设备、清洁技术等20个一级行业。从并购案例数量上看,能源及矿产行业名列第一,共完成12起案例,占案例总数的11.8%。生物技术/医疗健康房地产行业并列第二,完成10起案例,占比9.9%;机械制造排第四位,完成7起案例,占比6.9%。值得一提的是,案例数量排名前三行业中有两个与本月公布的《并购重组审核分道制实施方案》利好的九大行业相关;若发生在九大行业的并购交易能进入三条审核通道中的豁免/快速通道,审核效率有望提高一倍左右。清科研究中心预计,并购重组审核分道制的实施将使能源及矿产行业和生物技术/医疗健康等行业的并购保持持续活跃,推高相关行业的案例数量。

  从披露的并购案例总额来看,食品&饮料行业居首,披露金额的案例4起,披露金额为71.22亿美元,占披露案例总金额的69.8%。双汇收购史密斯菲尔德是本月交易金额最大的案例,拉高了本月食品&饮料行业的整体水平。房地产行业位居第二,披露金额的案例10起,披露金额为7.99亿美元,占披露案例总金额的7.9%。深圳市中洲房地产有限公司(下称“中洲房地产”)收购深圳市人民政府国有资产监督管理委员会(下称“深圳市国资委”)持有的深圳市长城投资控股股份有限公司(下称“深长城”)是本月房地产行业交易规模最大的案例,具体来看,9月23日,中洲房地产以每股28.80元人民币的价格受让深圳市国资委持有的深长城4,729.40万股(占深长城总股本的19.8%),总价为13.62亿人民币(约2.21亿美元),同时深圳市国资委拟将所持有的47,293,950股本无偿转让给深圳市远致投资有限公司。收购完成后,深圳市国资委不再直接持有深长城股份,中洲房地产成为深长城第二大股东。金融行业位居第三,披露金额的案例是6起,披露金额为5.36亿美元,占披露案例总金额的5.3%。

  从并购案例平均金额来看,食品&饮料行业最高,食品&饮料行业共发生4笔并购交易,平均每起案例并购金额为17.80亿美元;排在第二位的是金融行业,金融行业披露金额的有6笔并购交易,平均每起0.89亿美元;排在第三位的是房地产行业,平均规模为0.80亿美元。

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  跨国并购7起案例 交易金额73.81亿美元

  根据私募通统计,2013年9月共完成7起跨国并购,其中海外并购6起,外资并购1起。9月跨国并购案例6起披露金额,披露总金额为93.81亿美元。其中,披露交易金额最大的是双汇收购史密斯菲尔德100.0%股权,总价为71.00亿美元。此次收购的具体原因在于,史密斯菲尔德是全球最大的生猪养殖和猪肉加工企业,美国最大的猪肉供应商,双汇收购史密斯菲尔德有利于减轻双汇的原料供应压力,同时双汇作为中国最大的肉类加工企业,收购史密斯菲尔德后,有助于进一步提高史密斯菲尔德对中国的猪肉出口量。

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  VC/PE支持并购案例39起 3起并购退出

  9月有VC/PE支持的并购案例共计39起,主要分布于生物技术/医疗健康、机械制造、IT化工原料及加工电信及增值业务、食品&饮料等15个一级行业。本月共发生3起并购退出,9月9日,中联重科股份有限公司(下称“中联重科”)以2.36亿美元通过收购弘毅投资(北京)有限公司(下称“弘毅投资”)、曼达林基金(下称“曼达林”)和高盛集团有限公司(下称“高盛”)持有的Zoomlion CIFA (H.K) Holdings Co.,Ltd(下称“香港CIFA”)40.7%股权成功受让的Compagnia Italiana Forme AcciaioS.P.A.(下称“CIFA”)40.7%股权(香港CIFA 持有CIFA100.0%股权),因此,弘毅投资、曼达林及高盛退出CIFA。2008年9月5日,中联重科联合共同投资人弘毅投资、高盛、曼达林成立了香港CIFA公司,以2.71亿欧元完成了对CIFA 100.0%股权收购,中联重科持有CIFA60.0%股权,弘毅投资、高盛、曼达林持有40.0%股权,2009年,CIFA管理层投资310.00万欧元增资香港CIFA,CIFA原股东股权被稀释,管理层持有CIFA1.1%股权,2013年9月9日,中联重科为推进公司国际化发展战略,做大做强公司业务,中联重科再次收购CIFA剩余的40.7%股权,CIFA成为中联重科全资附属公司,有利于进一步提高公司内部资源的无缝整合,同时提高公司未来盈利水平。

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