清科数据:5月中国并购交易金额大幅上调 网络视频行业洗牌加剧

2013-06-04 09:31· 清科研究中心  韩文静 
   
与上月相比,5月中国市场并购交易总金额增加33.9%;与去年同期相比,下降31.2%,2012年5月共发生16起跨国并购,交易金额约40.00亿美元,已高于本月总交易金额,造成同比较大降幅。
    根据清科集团旗下私募通统计,2013年5月中国并购市场共完成69起并购交易,其中披露金额的有69起,交易总金额约为33.86亿美元,平均每起案例资金规模约4,907.00万美元。与上月相比,5月中国市场并购交易总金额增加33.9%;与去年同期相比,下降31.2%,2012年5月共发生16起跨国并购,交易金额约40.00亿美元,已高于本月总交易金额,造成同比较大降幅。

  具体来看,2013年5月中国并购市场共完成69起并购交易,与2013年4月相比,案例数略有增加。其中,国内并购62起,占并购案例总数的89.9%,披露金额案例62起,披露金额30.57亿美元,占比90.3%;海外并购6起,个数占比8.7%,6起案例披露金额,披露金额3.29亿美元,占比9.7%;外资并购1起,个数占比1.5%,披露金额约47.00万美元。本月交易金额最大的案例是TCL集团以5.12亿美元收购华星光电30.0%股权。TCL集团对华星光电的收购有助于促进TCL向上游延伸,进一步加强公司的一体化整合能力和液晶产业链的可持续发展能力。

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  5月并购能源及矿产数量领先 电子及光电设备行业规模取胜

  从行业来看,5月完成的并购案例主要分布在能源及矿产房地产电信及增值业务、食品&饮料、电子及光电设备、机械制造生物技术/医疗健康等20个一级行业。从并购案例数量上看,能源及矿产行业名列第一,共完成12起案例,占案例总数的17.4%。房地产名列第二,完成7起案例,总体占比10.1%;电信及增值业务排第三位,各完成6起案例,分别占比8.7%。

  从披露的并购案例总额来看,电子及光电设备行业居首,披露金额的案例4起,披露金额为5.24亿美元,占披露案例总金额的15.5%。TCL集团以5.12亿美元收购华星光电30.0%股权是本月交易金额最大的案例,拉高了本月电子及光电设备行业的整体水平。食品&饮料行业因位居第二,披露金额的案例是5起,披露金额为4.89亿美元,占披露案例总金额的14.4%。蒙牛收购现代牧业是本月食品&饮料行业交易规模最大的案例。5月7日,蒙牛分别与KKR鼎晖的附属企业签订了买卖协议,以31.78亿港元(约合4.09亿美元)的价格购买二者合计持有的现代牧业26.92%的股权,成为现代牧业第一大股东。该项收购有利于加强蒙牛对优质奶源在质量和数量上的保障。互联网行业位居第三,披露金额的案例是2起,披露金额为4.48亿美元,占披露案例总金额的13.2%。

  从并购案例平均金额来看,互联网行业最高,平均每起案例并购金额2.24亿美元;排在第二位的是电子及光电行业,平均规模为1.31亿美元;排在第三位的是食品&饮料行业,平均规模为0.98亿美元。

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  跨国并购7起案例 交易金额3.29亿美元

  根据私募通统计,2013年5月共完成7起跨国并购,其中海外并购6起,外资并购1起。5月跨国并购共有7起案例披露金额,披露总金额为3.29亿美元。其中,披露交易金额最大的是复星医药收购Alma Lasers。Alma Lasers Ltd.成立于1999 年,是一家总部位于以色列的医疗美容器械生产企业,中国为其最大市场之一。此次交易完成后,复星医药将把Alma Lasers建设成高端医疗器械的研发、制造管理平台,深入探索复星医药的国际化发展路径。

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  VC/PE支持并购案例25起 3起并购退出

  5月有VC/PE支持的并购案例共计25起,主要分布于电信及增值业务、电子及光电设备、机械制造清洁技术汽车、食品&饮料等14个一级行业。本月共创造3起并购退出,5月7日,百度旗下爱奇艺以3.70亿美元收购PPS视频业务,收购完成后,启明创投、LBI和联创策源获得退出。爱奇艺与PPS在视频行业优势互补,双方用户重合度低,合并将扩大用户领域,无论在PC端还是移动端的用户时长都将占有一定的优势。近两年,网络视频行业整合逐渐加速,根据清科集团旗下私募通统计,2005年至2013年5月,网络视频行业共发生12起并购,仅2012年就发生4起。随着传统互联网巨头凭借雄厚的资金实力以并购方式涌入视频行业,以及行业内部的整合,网络视频市场份额集中度逐渐上升。2012年3月,优酷收购土豆;2013年5月,百度旗下爱奇艺完成了对PPS视频业务的收购;而搜狐也有意向收购PPTV,网络视频行业几家独大的格局日益清晰。

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