2011年2月30家中国企业IPO 其中VC/PE支持企业12家

2011-03-07 11:48·投资  清科研究中心   罗姝  1
   
摘要根据清科研究中心统计,2011年2月共有30家中国企业在境内外资本市场IPO,合计融资37.41亿美元,平均每家企业融资1.25亿美元。其中,IPO数量环比下降30.0%,融资额环比下降49.1%。

  根据清科研究中心统计,2011年2月共有30家中国企业在境内外资本市场IPO,合计融资37.41亿美元,平均每家企业融资1.25亿美元。其中,IPO数量环比下降30.0%,融资额环比下降49.1%。

  30家中国企业中,有28家在境内资本市场IPO,合计融资36.79亿美元,平均每家企业融资1.31亿美元;另有2家在境外资本市场IPO,合计融资0.62亿美元,平均每家企业融资0.31亿美元。

2011年2月30家中国企业IPO  其中VC/PE支持企业12家

  30家企业境内外IPO 境外资本市场持续冷清

  从市场分布来看,境内方面,深圳创业板IPO数量最多,共有15家,与上月持平,占2月IPO总数的50.0%,合计融资14.98亿美元,占融资总额的40.0%;其次是深圳中小企业板,共有10家企业IPO,占2月IPO总数的33.4%,合计融资12.30亿美元,占融资总额的32.9%;上海证券交易所排列第三,共有3家企业IPO,合计融资9.52亿美元,占比分别为10.0%和25.5%。境外方面,纽约证券交易所和纳斯达克证券交易所各有1家中国企业IPO,分别融资0.42亿美元和0.20亿美元。而作为中国企业境外IPO主要市场的香港主板,2月IPO数量为零。

2011年2月30家中国企业IPO  其中VC/PE支持企业12家

  从行业方面来看,机械制造化工原料及加工生物技术/医疗健康行业位居前三甲。其中,机械制造行业有6家企业IPO,占比20.0%,合计融资6.89亿美元,占比18.4%;化工原料及加工行业有5家企业IPO,占比16.7%,合计融资8.00亿美元,占比21.4%;生物技术/医疗健康行业有4家企业IPO,占比13.4%,合计融资6.70亿美元,占比17.9%。

  从平均融资额来看,建筑/工程行业的平均融资额最高,为2.61亿美元,生物技术/医疗健康化工原料及加工行业的平均融资额紧随其后,分别为1.68亿美元和1.60亿美元。

2011年2月30家中国企业IPO  其中VC/PE支持企业12家

  12家VC/PE支持的中国企业IPO 3个券商直投项目获得IPO退出

  2011年2月,共有12家VC/PE支持的中国企业境内外IPO,合计融资13.82亿美元,占2月融资总额的36.9%。其中11家在境内资本市场IPO,合计融资13.40亿美元;另外1家在境外资本市场IPO,融资0.42亿美元。

  境内IPO的11家VC/PE支持中国企业中,深圳创业板有7家,深圳中小企业板有3家,上海证券交易所有1家;境外1家VC/PE支持中国企业则是在纽约证券交易所IPO的左岸服饰。据清科研究中心统计,12家VC/PE支持IPO企业共创造了29笔IPO退出,涉及21家VC/PE机构。境内IPO的11家VC/PE支持企业中,20家VC/PE机构平均获利6.19倍,境外IPO的左岸服饰则为其背后的辉立资本创造了1.88倍的投资回报。

2011年2月30家中国企业IPO  其中VC/PE支持企业12家

  2011年2月共有3个券商直投项目实现IPO退出,分别为国信证券直投子公司——国信弘盛投资的中海达腾邦国际和中信证券直投子公司——金石投资公司投资的东软载波

  2009年4月23日,国信弘盛以人民币1,537.00万元参股中海达。截至中海达上市前,其持有中海达7.0%的股权。按中海达发行价46.80元人民币计算,国信弘盛在国有股转持后可获得5.49倍的账面投资回报。

  2009年6月26日,国信弘盛以每股4.00元人民币的价格认购了腾邦国际400.00万股新增股份,总投资金额为1,600.00万元。截至腾邦国际上市前,其持股数未发生变化,持股比例为4.5%。按腾邦国际发行价21.90元人民币计算,国信弘盛在国有股转持有可获得2.80倍的账面投资回报。

  2009年12月18日,金石投资以2,000.00万元人民币的价格受让了东软载波4.0%的股权。截至东软载波上市前,金石投资持有其300.00万股股份,持股比例为4.0%,上市后,该比例被稀释为3.0%。按东软载波发行价41.45元人民币计算,金石投资可获得6.22倍的账面投资回报。